Кислев перемещается в Средиземье перед захватом Эребора драконом.

«Значит, вы обнаружили неизвестный человеческий город и узнали, как его осадили восточные племена?» — спросил Трандуин. «Да, лорд Трандуил!» — ответил лесничий. «Мы должны сообщить об этом Минтрандину, чтобы он мог отправиться в качестве посланника!» — сказал лорд Трандуин. Город Кислев был полностью восстановлен, и нападение пришельцев отбито. Захваченных солдат отправили в тюрьму для допроса с целью получения информации. Барако, медвежья дрессировка и логово Кислевского Ледяного Змея были восстановлены. Крестьяне нашли место, где можно было укрыть ската и посадить зерно. Стражники стояли возле башни, ожидая нового нападения. «Эти воины выглядят как смесь арабов и северян!» — ответил Владимир. «Согласен, нам удалось отразить атаку!» — ответил Григорий. «Смотрите, там идёт незнакомец?» — спросил третий стражник. К воротам подошёл незнакомец. Боярин и несколько солдат подошли к воротам, чтобы посмотреть на незнакомца. Боярин посмотрел на незнакомца. У него были длинные седеющие волосы, серебристая борода, густые белоснежные брови и тёмные глаза. Он был одет в широкополую остроконечную синюю шляпу, длинный серый плащ, серебряный шарф и огромные чёрные сапоги.Он начал говорить но не понятном языке.  «Извините, старик, но мы вас не понимаем!» — сказал боярин. Незнакомец начал использовать магические руны. «Ну и что?» — «Пост, я хотел представиться. Меня зовут Гэндальф!» — «Гэндальф, Сери, я хотел поговорить с городским вождем!» — сказал Гэндальф. «Хорошо, но помни, маг, даже не думай здесь устраивать представление!» — сказал боярин. Гэндальф кивнул, когда они проезжали мимо города. Он начал осматривать шумный город. Там было много людей — мужчин, женщин, стариков и детей. Гэндальф увидел отряд всадников-медведей — крупных. Но, к своему удивлению, он заметил огромного ледяного дракона. Он был чем-то похож на Урулоков и Холодных Драконов, существовавших в армии Моргота. Удивительно, что люди могли приручить таких могущественных существ, но он также заметил необычную девушку, которая управляла магией льда и снега. Их магия была чистой. Он заметил, что некоторые воины носили странные длинные посохи. Когда он прибыл, он увидел стражников с ледяными глефами. Они впустили их. Гэндальф обратил внимание на множество людей, особенно на их главную королеву, которая обладала огромной магией. Бояр и Гэндальф поклонились. «Моя королева, простите за беспокойство, но к нам пришёл незнакомец, его зовут Гэндальф Серый, он посланник, чтобы выступить!» — сказал боярин, указывая на Гэндальфа. «Говорите, Гэндальф Серый!» — сказала королева Катарина. «Спасибо, королева, вы меня знаете, Гэндальф Серый. Я пришёл от имени лорда Лихолесья, лесных эльфов, короля Трандуина. Мне интересно узнать, откуда вы родом и какова ваша необычная аура!» — ответил Гэндальф. «Хорошо, я вам расскажу!» — ответила Катарина. Королева Катарина начала рассказывать им об их происхождении, культуре и странах. Они говорили о Старом Свете, о спасении Бога-Медведя Урсуна из лап Бе'лакора и о начале Конца Времен. Гэндальф внимательно слушал и был в ужасе о  Богов Хаоса, которое они встретили гораздо более ужасным, чем Моргота и Саурона. «Так уж получилось, что мы оказались здесь. Мы начали восстанавливать города, а затем напали кочевники, но нам удалось отразить их натиск», — сказала королева Катарина. В зал вошёл стражник. «Простите, королева, что беспокою вас, но к воротам прибыл отряд гномов и людей», — сказал стражник. «Возможно, король Трор и лорд Гирион узнали о вашей города и послали сюда послов», — заявил волшебник. «Посмотрим на наших новых соседей!» — усмехнулась королева Катарина.