Драко Малфой хочет начать новую жизнь и берет с собой своего лучшего друга Блейза Забини, хотя и где? Форкс, Вашингтон (конечно), который случайно оказался родным городом Гермионы Грейнджер. Что происходит, когда Драко Малфой и Блейз Забини заводят новых друзей с Джейком и стаей, включая Калленов. Джейк / Драко / Гарри (тройничок), Блейз / Гермиона / Сет (тройничок)!