Она шла по краю пропасти, не боясь упасть.

Двадцать два человека на лошадях и один дракон преодолели лес и увидели вдали горы. Они ещё долго шли к каменным возвышениям, а затем стали подниматься наверх. Дорога была крутой и достаточно тяжёлой. С лошадей слезли и стали вести животных под уздцы. Дул сильный ветер, чуть ли не сдувая путников с опоры под ногами. Галберт превратился в дракона на случай, если кому-то срочно нужна будет помощь. Маша с Облачком шла первой, за ней Алексей с Дождиком, после них двигался чёрный дракон, держа в зубах повод с кобылой. Ведьмочки с остальными лошадьми шли следом, а Карен замыкала шествие. Путники медленно двигались вперёд, но спустя несколько часов добрались до вершины и зашли в пещеру. Свист ветра в ушах резко обрвался, и тишина казалась мёртвой. Галберт сразу же снова стал человеком и завязал шаль на поясе. Было темно, но здесь лежали старые факелы. Галберт взял их и зажёг. Пещера была засыпана сталактитами и сталагмитами, зрелище было волшебным. И снова послышался звук шагов:путники отправились вглубь. Повернув налево, они попали в другую пещеру. Здесь всё было искусно разрисовано людьми и драконами. В центре стоял трон, и на нём лежала кучка костей. Галберт снова стал человеком и завязал на поясе шаль. Он подошёл к скелету, склонился над ним и зашептал что-то. Карен не выдержала и прыснула: –Со скелетом говорить будем? Парень не обратил внимания на её слова, продолжая что-то шептать. Вот здесь и произошло чудо. Скелет стал на глазах собираться в единое целое из кучи несоединённых костей и обтягиваться кожей. У него появились одежда, мышцы. Вскоре это был обычный старик, а скелета словно и не было. Карен с завистью подумала, что её превращения одежду не приносят. –Здравствуйте,–сказал всем старец и посмотрел на Карен,–Это ты просила у нас защиты? Девушке не понравилась подобная формулировка вопроса, но она всё же согласилась: –Просила. Старик жестом показал следовать за собой. Они прошли в ещё одну пещеру, и та была не менее красива, чем предыдущие:круглое отверстие сверху, озеро, устланное золотым песком, в котором плавали разноцветные кои. Пока сиреневоглазый дракон рассматривал помещение, старец снова заговорил: –Тебе нужно пройти испытание, чтобы я мог дать тебе защиту.