***
В новом учебном году добавляются новые предметы. Гермиона выбирает все без исключения, Рон и Гарри Прорицания и Уход за магическими существами. На первом уроке Прорицания, который ведёт Сивилла Трелони, ученики учатся гадать по чаинкам. В чашке Гарри чаинки складываются в чёрную собаку — Грима, предшественника смерти. Гарри ещё больше пугает друзей, сказав, что видел большую чёрную собаку недалеко от дома Дурслей. Гермиона успокаивает его, говоря, что Прорицания весьма туманный предмет. Следующий урок — это Уход за магическими существами. Хагрид ведёт учеников Гриффиндора и Слизерина на опушку леса. Воспользовавшись тем, что Хагрид отвлёкся, Драко и здесь не оставляет Гарри в покое. Он нарочито громко говорит своим друзьям, что его отец ещё не знает, что урок в школе ведёт идиот, заставляющий заниматься по каким-то чудовищным книгам. Гарри оборачивается и велит ему заткнуться. Драко строит нахальное лицо и подходит ближе к Гарри, смотря на него насмешливым взглядом. Потом его выражение лица меняется на испуганное и он кричит «Дементор!», указывая пальцем куда-то позади Гарри. Гарри тоже пугается, но никакого дементора не видит, Драко просто разыграл его. Гарри уводят за собой Рон с Гермионой, чтобы Гарри не вступил с Малфоем в ссору. Хагрид призывает учеников подойти поближе и знакомит их с гиппогрифом Клювокрылом. Это животное выглядело впечатляюще: огромные крылья, мощный клюв, когтистые лапы, с телом лошади, весь покрытый длинными перьями. — Кто желает познакомиться с этим красавцем поближе? — спрашивает у студентов Хагрид. Желающих не находится, кроме стоящего впереди всей толпы, Гарри. — Отлично, Гарри! Только учти: гиппогрифы очень гордые создания, прежде чем подойти к нему, надо поклониться. Гарри так и делает, он кланяется животному и гиппогриф кланяется ему в ответ. — Теперь можешь погладить его. Гарри гладит Клювокрыла по пернатой морде ничуть не боясь его. — Ну, а теперь, самое интересное: Клювокрыл сейчас тебя покатает. — Нет, Хагрид! — Гарри совсем не хочется опозориться на виду у Драко, свалившись с гипогрифа. Но Хагрид не слушает его и подсаживает на широкую спину животного. — Держись крепче, Гарри, но перья ему не выдёргивай! — напутствует его Хагрид и пускает гипогрифа галопом. Гарри испытывает просто непередаваемые ощущения от полёта, ликуя от чувства свободы и единения с Клювокрылом. Сделав круг, гиппогриф останавливается рядом со своим смотрителем, Хагрид помогает Гарри спешиться с него и кормит Клювокрыла опоссумом, спрашивая у Гарри, как он в роли учителя? В это время к гипогрифу быстрым шагом приближается Драко со словами: «Если Поттеру под силу с тобой сладить, то и мне подавно, глупое животное!» Клювокрыл, от такого непочтительного обращения с собой, мгновенно встаёт на дыбы и ранит Драко передней лапой, раздирая когтями его руку. Хагрид утихомиривает Клювокрыла, ругая его за агрессию, а Гарри бросается к Драко, лежащему на земле и постанывающего от боли, зажав рану рукой. — Хагрид! Нужно отнести Драко в Лазарет! — говорит встревоженный Гарри. — Все свободны! Урок окончен! — оповещает Хагрид студентов, подхватывая Драко на руки. — Ты ещё пожалеешь об этом и твой общипанный петух тоже! — произносит слабым голосом Драко. Гарри смотрит им вслед и теперь переживает вдвойне и за Драко, и за Хагрида, чтобы того не уволили. Позже, в Большом зале, за обедом, Гарри видит Драко с перебинтованной рукой, и слышит, как тот жалуется своим друзьям, что, мол, ещё каких-то несколько секунд и он бы лишился руки. Рон тоже это слышит. — Врун! Он это всё придумал! — Рон, не стоит обращать на него внимание. Ты только сделаешь ему этим одолжение, всем известно, что Драко любит быть в центре событий, — советует другу Гарри. Этим же днём, другая, более страшная новость сотрясает замок. В газете «Ежедневный Пророк», пишут, что Сириус Блэк был замечен в Хогсмиде! Гермиона успокаивает всех, говоря, что его же все ищут и скоро преступник отправится снова в Азкабан. На Защите от Тёмных искусств, профессор Люпин учит студентов сражаться с боггартом, то есть со своим страхом. Первый Невилл, пытается совладать со своим страхом и представляет профессора Снейпа в бабушкиной одежде. Класс оживляется, уже не так страшно смотреть на очередного боггарта, который несколькими секундами спустя становится чем-то смешным. Боггарт Гарри приобретает вид дементора, что пугает и самого Гарри и других учеников, поэтому профессор Люпин заслоняет мальчика собой, ненароком показывая своего боггарта — полную Луну. После урока, Гарри подходит к профессору Люпину и просит его научить бороться с дементорами, так как те влияют на него сильнее других. Профессор соглашается и начинает с Гарри индивидуальные занятия. Гарри упорно пытается вызвать Патронуса, только с помощью этого заклинания можно защититься от дементора, но он теряет очень много сил, даже падает в обморок, но пока у него ничего не выходит. Профессор обнадёживает Гарри, объясняя, что это очень сложное заклинание и с первого раза ни у кого не получается.***
На Хэллоуин студенты узнают о том, что Сириус Блэк пытался пробраться в гостиную Гриффиндора: портрет Полной Дамы разодран, а сама она прячется в другом портрете и наотрез отказывается выполнять роль стража. Для этих целей был выбран отважный рыцарь сэр Кэдоган. Чтобы уберечь детей от опасности, директор Дамблдор отдаёт приказ расположить студентов Гриффиндора в одном из пустующих залов Хогвартса. Но страшные события в замке не прекращаются: днями позже, Сириусу Блэку удаётся как-то пробраться в гостиную Гриффиндора, а затем в спальню мальчиков, где жили Рон, Гарри, Невил, Дин и Симус. Блэк до смерти напугал Рона, посреди ночи напав на него с ножом. Как рассказывал на утро Рон, он проснулся от беспокойной беготни Коросты по его постели, а когда открыл глаза, то увидел перед собой Блэка в тюремной одежде, с яростным взглядом и ножом в руке. Блэку удалось сбежать под крик Рона и шумиху в комнате. На утро, Рон обнаруживает у себя на постели кровь и несколько волосков шерсти Живоглота. Тем самым, Рон думает, что его крысу съел кот Гермионы.***
В один из учебных дней, на уроке Защиты от Тёмных искусств, ученики с удивлением обнаруживают в кабинете Снейпа, вместо Люпина. На вопрос студентов, «А где же профессор Люпин?», Снейп отвечает кратко, что, мол, тот заболел и вести урок не может. Затем, перескочив многие темы, Снейп заставляет студентов подготовить к следующему уроку эссе, на тему: «Как распознать и уничтожить оборотней». В классе, он диктует новую тему об этих существах и показывает ученикам слайды и рисунки с изображением вервольфов. Никому в аудитории не нравится данная тема, на днях матч по квиддичу, а тут придётся часами просиживать в библиотеке. Гарри переводит взгляд на Драко, который сидит на соседнем ряду, прямо напротив Гарри. Улыбаясь, он посылает гриффиндорцу летающего журавлика, не сводя с него наглых глаз. Раскрыв листок, Гарри видит вместо романтического послания, (ну он так хотел, разумеется, Драко естественно, до такого не докатится), Гарри видит карикатуру на самого себя: бланджер летит ему в голову и Гарри падает с метлы. Этим посланием Драко желает ему проигрыша, что и неудивительно. В ответ, Гарри рисует маленькую карикатурку на Драко, как тот валится с метлы не избежав столкновения с бланджером, в объятия Гарри. Драко разворачивает послание и быстро комкает его, убирая в карман мантии, при этом краснея и становясь донельзя сосредоточенным на монотонной диктовке Снейпа. Гарри слегка улыбается и тоже переключается на урок, отводя взгляд от симпатичного слизеринца. Драко с каждым днём ему нравится всё больше и больше, на него хочется как можно дольше смотреть, а ещё лучше касаться его, обнимать. Теперь уже он краснеет от таких мыслей, под недоумённый взгляд Рона и суровый профессора.