Часть 1
Однажды человек пошел на базар за шапкой, которую успешно приобрел. Дома он красовался в ней перед зеркалом, и после того, как он ее снял, ему оторвало голову (Злодей и шапка). Эта голова покатилась к мужику в деревню. Потом безголовый человек за ней пришел (Внезапная голова). Вскоре человеку стало скучно, и он отправился в бордель. Там познакомился он с Марией, дочерью вурдалака (Дочка вурдалака). Они обручились. Человеку пришла повестка на войну с Англией. Сам же он жил во Франции. На английских берегах он был отправлен с сослуживцами охранять подступы к лагерю французов, находившийся недалеко от кладбища. Лежа рядом с могилами, солдаты услышали удивительную мелодия, исходившую из каменного склепа (Кода). Благодаря стараниям разведчиков французским солдатам удалось отразить атаку англичан. Как-то раз на дозоре человек встретил своего старого знакомого. От знакомого не укрылось, что человек сильно изменился. Человек рассказал другу про свою невесту (Домой, в Париж…). После войны с Англией случилась война с Италией, и человек, как повышенный до главнокомандующего, должен был плыть в Рим.
