Что если бы все было по другому?

Люси так и не нашедшая работу возвращается домой и обнаруживает в своей постели Нацу вместе с Хэппи. Люси прогоняет их, но Нацу очень устал и снова падает в кровать. Хэппи объясняет это последствием поедания Эфириона. А затем он показывает Люси проспект, где указано о конкурсе красоты. Она тут же загорается желанием выиграть, несмотря на то, что там будет Мираджейн Штраус и Кана Альберона. А тем временем в городе Белокоготь команда Громовержцы расправляется с очередной тёмной гильдией. Именно эта команда принадлежит Лексусу. И он собирается учинить битву между феями. А утром идя по улице, Мираджейн сообщает Макарову о появлении в Магнолии его внука. Это его огорчает и он вспоминает то время, когда Лексус был маленьким и гораздо более добрым и весёлым (своим поведением он напоминал Ромео Кобальта). И вот наступил Праздник Урожая! Нацу думает лишь о еде, а Люси, Грей и Джувия встречают Уоррена, который отлучался по заданию. Люси вспоминает о конкурсе красоты и срочно убегает. Джувия идёт следом, желая понравиться Грею. Ведущий Макс представляет первую участницу — Кану, которая с помощью карт переодевается в купальник. Это вызывает возмущение у Люси и Эрзы, которая тоже решила поучаствовать в конкурсе. Следом идёт Джувия Локсар, которая так же надевает купальник. Следующей выступает Мираджейн Штраус, но она проваливается (возможно из-за травмы). Правда её перевоплощения веселят Хэппи, но огорчают Эльфмана. Идущая следом Эрза поражает всех костюмом Готичной Крохи. Леви создаёт письмена в воздухе, что очень радует Джета и Дроя. Биска сражает всех своей стрельбой (особенно Альзака). Вот уже очередь Люси, но кто-то объявляет восьмую участницу. На сцене появляется Эвергрин, объявившая себя самой красивой. Это очень злит Люси. Но её появление ошарашивает всех членов гильдии, но особенно Макарова. Люси очень недовольна, что её прервали и Эвергрин делает фокус «а-ля Медуза Горгона». В результате вся публика покидает зал. Затем она показывает остальных участниц с которыми сделала то же самое. Макаров требует, чтобы их расколдовали, но появляется Лексус. Он объявляет, что девушки достанутся победителям и начинает битву за Хвост Феи. Нацу доволен сложившейся ситуацией и жаждет вступить в бой. Но Лексус его побеждает, после чего объявляет о начале битвы и исчезает. Все члены спешат найти Громовержцев, но особенно этого жаждет Макаров — он хочет наказать внучка! Но выясняется, что он не может выйти. Оказывается Фрид поставил тут барьер. Грей обещает победить Лексуса и убегает, а Макаров размышляет, что Лексуса могла бы одолеть Эрза. Он так же обнаруживает Ридаса и посылает того к Полюшке. Тем временем приходит в себя Нацу. Он жаждет схлестнуться с Лексусом! Надеясь, что его скрытая сила сможет одолеть Лексуса, Макаров посылает его в город, но барьер его так же не пускает. Тем временем Альзак, Джет и Дрой попадают в одну из ловушек Фрида. Становиться ясно — Громовержцы не собираются драться сами, а стравливают бывших товарищей! Поэтому между ними начинается сражение! Особенно рвётся к победе Альзак, желающий спасти Биску. Он побеждает, о чём узнаёт Нацу и Макаров. Это злит Нацу, а Лексус, находящийся в храме явно веселиться. В то время как другие члены гильдии уже выбыли из «игры», из-за поставленных Фридом барьеров Макаров, Нацу и Гажил вынуждены оставаться в здании, не имея возможности сразиться с Громовержцами. Из-за своего искусственного глаза (ослабляющего действие магии) Эльза возвращается в нормальный облик. В город для сражения с Лексусом и его отрядом прибывает Мистган Люси и Локи побеждают Бикслоу. У Мираджейн во время битвы с Фридом пробуждается её, казалось, потерянная сила, и девушка, уже в обличье демона, побеждает его. Мистган сражается с Лексусом в Соборе Кардия. В ходе боя маска Мистгана была сорвана и Эльза и Нацу, прибывшие на место сражения, видят его истинное лицо, после чего он сбегает. Нацу начинает сражение с Лексусом, а Эльза готовится разрушить Храм Молний. С помощью телепатии Уоррена Грей связывается с Эльзой и другими членами гильдии, и совместными усилиями они уничтожают Храм Молний. Гажил пришёл на помощь Нацу в битве против Лексуса, в ходе которой оказалось, что последний тоже Дракон Слэер. Лексус использует «Закон Феи», которым Макаров победил Жозе. Из-за истинных чувств Лексуса «Закон Феи» никому не навредил. Нацу снова вступил в бой, в ходе которого был спасен Гажилом от Алебарды грозового дракона. После победы над Лексусом «Хвост Феи» возвращается к приготовлению к «Фантазии». Лексус был исключен из гильдии и в то же время всеми прощен. «Фантазия» прошла во всей своей красе, а Макаров получил от Гажила сведенья о местоположении своего сына. Также неизвестная по имени Грандина навестила Игнила и сказала, что Нацу не всегда будет сопровождать удача. *** — Нацу как думаешь Лексус образумится? — спросила Люси — Не знаю! Потом Нацу пошел махаться с Греем за что получил от Эльзы — Кстати Люська смахнемся? — спросил Нацу с огоньком — Нацу ты меня с Греем перепутал?! — Нет Же ты ведь Эльзу победила! — Ну и? — Значит ты ее сильнее и мы можем проверить! — Хорошо Нацу1 только не здесь можем гильдию разрушить! И вот они вышли все начали смотреть на драку ведь не каждый день Нацу вызовит на бой — Я аж воспылал! Коготь огненного дракона! -Облако Огненного Бога! -Железный Кулак Огненного Дракона! — « От Гажила что ли?!» (а: ах да джувия и Гажил вступили в Хвост феи как вы поняли!) Вот Нацу летит с ударом зная что его технику не кто не отобьет, но нет Люси отбила ее «Танец Небесного Бога!» переменяла силу еще как! это ж Люси — Да они равны по силе! — воскликнула вся Гильдия- Оба не сдаются! Оба услышали и улыбнулись — Ничья? — спросили одновременно оба — Ничья! — сказала Люси и улыбнулась. — Но в настоящем бою, когда-нибудь я не сдамся! — Я тоже! Сказала она вылечи себя, а потом Нацу. И оба отправились как ни в чем не бывало по свои делам. Люси домой, а Нацу махаться с Греем, а вскоре в дом Люси, чтобы поесть