Что если бы все было по другому?

«Хвост Феи» празднует победу над Стингом и Роугом. В то же время Генма, глава гильдии «Саблезубый Тигр», выгоняет проигравших Драгонслэеров и убивает Лектора. В ярости Стинг атакует Генму. В таверну, где гуляет «Хвост Феи», возвращается Гажил и зовёт Нацу и Венди на кладбище драконов. Венди с помощью заклинания «Млечный путь» устанавливает связь с душой давно погибшего дракона Зиркониса. Он рассказывает историю появления Драгонслэеров и Акнологии. Неожиданно появляется полковник королевской армии Аркадиас вместе с Юкино. *** Аркадиас и Юкино приводят ребят в королевский дворец и рассказывают им про проект «Затмение» — огромные врата для путешествия во времени. Они хотят использовать их, чтобы раз и навсегда покончить с Зерефом и Акнологией, но для открытия врат требуется магия заклинателей духов. Министр обороны Датонг, осознающий всю опасность данного предприятия, приказывает арестовать Аркадиаса, Юкино и Люси. Остальных Датонг отпускает. Начинается последний день Великих Магических Игр. *** Чтобы спасти Люси, Макаров применяет стратегию двух фронтов. Благодаря задумке Миры, спасательной команде удаётся пробраться во дворец и вытащить Люси и Юкино, но принцесса Хисуи бросает их в Адские залы. Тем временем на Играх Мэвис приводит в действие свою стратегию, благодаря которой команда «Хвоста Феи» успешно разбирается с соперниками, а Грей наконец встречается с Руфусом из «Саблезубых». *** В библиотеке начинается битва между Греем и Руфусом. Из-за уязвимости ледяного созидания перед созиданием памяти Грею не удается даже ранить противника, но, несмотря на преимущество Руфуса, Фуллбастеру всё же удаётся вырвать победу. В то же время команда Нацу безуспешно бродит в поисках выхода, не подозревая, что за ними следит новый враг. *** Благодаря победе Грея над Руфусом, команда «Хвоста Феи» вновь выходит на первое место. В это же время команда Нацу находит в подземельях раненного Аркадиаса, после чего на них неожиданно нападают рыцари ордена «Голодных волков», сильнейшие маги-палачи Королевства Фиор. Бой Нацу и Венди с Космос и Камикой идёт с переменным успехом, но вступление других членов ордена меняет ход поединка, из-за чего Венди оказывается в смертельной ловушке. *** Мира спасает Венди, но из-за взрыва от удара Нацу ребята оказываются разбросанными по всему подземелью и встречаются с палачами в бою один на один. Люси, Юкино и другие сталкиваются с палачом Уоске. Недооценив противника, волшебницы падают в лавовую яму, и Аркадиас жертвует собой в попытке их спасти. *** На помощь Люси и Юкино приходят Часы, которые спасли Аркадиаса из лавовой ямы, и Локи, вернувший девушкам ключи. Использовав почти все ключи против Уоске, Люси решает призвать Водолея. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и орденом «Голодных волков» продолжаются. *** В ходе перепалки между Люси и Водолеем Уоске неосторожно задевает самолюбие Водолея, за что и платится. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и орденом «Голодных волков» заканчиваются полным разгромом последних. *** На Играх по задумке Мэвис Джувия сталкивается с Шерией, а вот соперником Эрзы оказывается Кагура, что рушит расчёт Первой относительно боя Скарлет с Минервой, которая неожиданно также присоединяется к поединку. Министр Датонг разоблачает сговор принцессы Хисуи и Аркадиаса. А тем временем, после долгих скитаний по Адским залам команда Нацу выходит к огромным вратам, где их встречает таинственная незнакомка, которая оказывается второй Люси. *** Минерва, поняв, что Кагуру и Эрзу ей сразу не одолеть, покидает бой и изъявляет желание сразиться с его победителем. Гажил сталкивается с Роугом, а Лаксус — с Оргой. «Грех Ведьмы» обсуждает полученную от второй Люси информацию о будущем. Во время боя Кагура теснит Эрзу. Скарлет задевает больную для Миказучи тему и узнаёт, что Кагура — сестра Симона, за смерть которого и хочет отомстить Джерару. Эрза винит в смерти Симона свою слабость и одержимая местью Кагура в гневе вытаскивает меч и атакует Скарлет. *** Эрза не даёт убить себя. Кагура пытается продолжить бой, но в этот момент на неё сверху падают обломки. Скарлет спасает её, а затем вспоминает о том, как спасла Кагуру во время охоты на детей в её деревне. Миказучи больше не хочет ни мстить, ни драться, и в это время её ранит Минерва. Побеждает Эрза, но очки достаются «Саблезубым». К Лаксусу и Орге присоединяется Джура Некис. К Шерии и Джувии на помощь приходят Леон и Грей, соответственно. *** Люси из будущего рассказывает о том, что скоро на страну нападут тысячи драконов. Принцесса Хисуи беспокоится о судьбе королевства, а Аркадиас и Жерар сомневаются в Люси из будущего. Тем временем Роуг завязывает разговор с Гажилом о смысле дружбы и товарищества. Неожиданно его тело захватывает загадочная тень. В замке команда Нацу вновь сталкивается с дворцовой стражей. В это время обнаруживается, что Юкино и Аркадиас пропали. Мира отправляется искать Агрию, а остальные принимают бой. *** Гажил поглощает магию тени-Роуга и с её помощью побеждает. Загадочная тень покидает тело Роуга. На подмогу королевским солдатам, проигрывающим бой Нацу и его команде, приходит орден «Голодных Волков». Аркадиас ищет принцессу, подозревая её во лжи из-за несостыковок с рассказом Люси из будущего. Тем временем Великие Магические Игры продолжаются. Джура первым же ударом побеждает Оргу и начинает поединок с Лаксусом. *** Лаксус побеждает Джуру, Грей и Джувия — Леона с Шерией, а Эрза — Минерву. «Хвост Феи» выходит на первое место, сохранив всех членов команды. На пути к победе остаётся одно препятствие — Стинг из «Саблезубого Тигра». Все участники команды «Хвост Феи» ранены и измотаны. Стинг хочет одолеть всех фей вместе, что принесёт победу его гильдии, но сдаётся, видя силу их духа. «Хвост Феи» побеждает на Великих Магических Играх. Стинг воссоединяется с Лектором, который всё это время был жив. Так как предсказание гостя из будущего о невероятном исходе Великих Магических Игр сбылось, принцесса Хисуи решается использовать «Затмение». Тем временем Нацу и его команда продолжают бой во дворце. *** Пока все радуются победе «Хвоста Феи» на играх, Нацу и его команда продолжают сражаться. Неожиданно на «Голодных Волков» нападает таинственная тень. Тем временем Аркадиас узнаёт от принцессы, что гость из будущего, с которым она разговаривала — мужчина. Джерар тоже догадывается, что гостей из будущего двое. В замке Нацу и остальные встречают Роуга, пришедшего из семилетнего будущего. Он рассказывает о том, что в будущем драконов не удалось остановить, так как в настоящем Люси закрыла врата. Роуг пытается убить Хартфилию, но его удар принимает на себя вторая Люси. - Зачем ты это сделала?- спросила плача Люси - если бы ты превратилось в тень это бы не помагло! Покажи мне знак гильдии!- попрасила Люси из будущего - Что же случилось? - Всему свое время!- сказала она и отключилась От полученной раны она погибает, а Нацу вступает в схватку с Роугом. *** Пока Нацу сражается с Роугом, остальные убегают из замка. Мира находит Юкино. Тем временем принцесса Хисуи начинает открывать врата, а с ней Аркадиас и Датонг. К ним присоединяются выбравшиеся из замка Люси и другие. Король Тома Э. Фиор просит волшебные гильдии о помощи в борьбе с драконами. Дранбалт и Лахар решают сообщить о проекте «Затмение» Совету Магов, неожиданно к ним с просьбой обращается Джерар. Нацу не верит, что Роуг явился из будущего спасти мир, говоря, что от него несёт злобой. На площади распахиваются врата «Затмения». Тем временем Нацу почти проиграл, ему на помощь приходят Ультир и Мелди, вынудив Роуга бежать, но тень пытается забрать с собой Драгнила. В последний момент Люси решает закрыть врата. *** Люси просит закрыть врата, но её не слушают. В это время из врат начинают выходить один за другим драконы. Люси пытается закрыть врата, но безуспешно. По её словам, звёздный дух Крест, изучив врата, пришёл к выводу, что из-за затмения, которое искажает магию, врата откроются в прошлое, в то время, когда в мире Фиора ещё жили драконы. Тем временем в замке просыпается Нацу. Люси на помощь приходят Юкино и двенадцать духов зодиака, вместе им удаётся закрыть врата, однако через них уже прошли семь драконов. С их помощью Роуг из будущего, овладев искусством повелевания драконами, хочет создать новый мир. Начинается сражение между драконами и волшебниками. *** Нацу вновь вступает в схватку с Роугом из будущего. Волшебники атакуют драконов, но безуспешно. Тем временем Нацу узнаёт от Роуга, что в будущем мир захватил Акнология и именно для борьбы с ним тот и призвал драконов из прошлого. Во время схватки с Роугом Нацу объявляет всем, что драконов могут победить только Драгон Слэеры. Семь убийц драконов против семерых драконов. Седьмым становится Кобра, освобождённый из тюрьмы Дранбалтом и Лахаром по просьбе Джерара. *** Пока волшебники разбираются с бронированными тварями, порождениями драконов, Драгон Слэеры атакуют самих драконов. Используя свою магию унижения, Зирконис обращает в бегство солдат и захватывает Люси. Мира и Венди нападают на него, заставив выпустить Люси из своих лап. Хэппи летит за ней. Люси ненамеренно вмешивается в схватку Роуга с Нацу. Во время полета ей удается превратить из последних сил одежду - Люси ты всегда будешь мешать?!- кричал Нацу . Конечно она ведь драку остановила - Молчать меня вообще то дракон сюда кинул! Роугу показалось что он сдесь лишний и у него в глазах заблестели чертики. Он направил свою магию и не много промазал и получилось так что Люси поцеловала Нацу в щечку. От такого действия она покраснела и повернулась в сторону хихикующего Роуга - Твоих рук дела! - Ага!- сказал он хихикая,вдруг откуда то полетела магия Зиркониса и плюс Роуга что ребята полетели вниз в куполе . Люси голоя и сопротивляющаяся ведь Нацу случайно трогал где не надо. Когда же они вылезли Люси прекрылась и отвернула голову ,чтобы скрыть румянец. - Люси а чего ты голая? Жарко что ли?- спросил Нацу не понимающе - Нет не жарко! Отвернись!- кричала красная ,как рак Люси - Ладно помогу прикрыться!- сказал Нацу и положил руки на грудь - ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ ИЗВРАЩЕНЕЦ!- сказала она и влепила ему пощечину. За этой картиной наблюдал хихикующий Хеппи. Вскоре Люси сдела из своей магии одежду. В ходе разговора с Люси у Нацу созревает план борьбы с драконами. Тем временем обессилившую Эрзу спасает Джерар. Переодеваясь, Люси находит свой дневник из будущего. Опознав в Нацу ученика дракона Игнила, Владыки пламени, Огненный Атлант переходит на сторону людей. Вместе они атакуют Роуга из будущего, уже торжествующего победу и захват мира. Нацу, вкусив пламя Огненного Атланта, ранит дракона, на котором летает Роуг из будущего. Волшебники всеми силами пытаются отбить нашествие драконов. Один из драконов рассказывает Роугу из настоящего, что именно его будущее воплощение повинно в происходящем. Ультир же, видя всю безысходность ситуации, решает нарушить данное Нацу обещание и убить Роуга из настоящего. *** Эрза и Ультир пытаются оправдать Жерара перед Миллианной и подслушавшей их Кагурой. Ультир отказывается от решения убить Роуга. Стинг присоединяется к Роугу, а Флер спасает Люси, которая из дневника узнаёт, как остановить драконье нашествие. Защищая Джувию от атаки бронированных тварей, порождений драконов, Грей подставляется под удар и погибает. *** Перевес сил драконов неоспорим и волшебники начинают проигрывать в войне, Люси хочет сообщить друзьям, как победить драконов, но её окружают драконьи твари. Ультир вспоминает об одном запретном заклинании, с помощью которого можно повернуть время вспять, но взамен нужно отдать своё время. Вопреки ожиданиям Ультир, заклинание позволяет вернуться всего лишь на минуту назад, но даже одна минута спасает многих волшебников от гибели. Люси добирается до замка и рассказывает, как остановить вторжение. *** Люси и Юкино с помощью звёздных духов безуспешно пытаются разрушить Врата. Нацу побеждает Роуга и попутно уничтожает Врата. Драконы исчезают, возвращаясь в своё время. Победа за людьми, но ни один Драгон Слэер так и не одолел своего противника. Будущий Роуг, прежде чем тоже исчезнуть, рассказывает Нацу о том, кто убьёт Фроша, после чего Роугом и овладеет Тень. Люси из будущего встречается с погибшими друзьями. *** В честь окончания Игр и победы над драконами король устраивают большой бал в замке Меркурий. В ходе празднования гильдии затевают потасовку за право принять в свои ряды Юкино, а Нацу Драгнил в шутку подменяет собой короля. Принцесса Хисуи признаёт свои ошибки и ожидает наказания за свои действия, но король прощает её. *** Жизнь в Крокусе постепенно становится на круги своя. Волшебники «Хвоста Феи» возвращаются в Магнолию, а тем временем Джерар и Меледи ищут Ультир в городских развалинах и встречают Дранбалта. Тот рассказывает им, что подправил память всех свидетелей «Затмения», а также про таинственный намёк, который сделал Кобра, добровольно вернувшийся в тюрьму. Джерар и Меледи уже покидают столицу, когда им встречается старая женщина, передавшая письмо от Ультир. По пути домой Грей тоже замечает эту женщину и признаёт в ней Ультир. *** Жители Магнолии с радостью встречают свою гильдию-победительницу Великих Магических Игр. В знак признательности, мэр города дарит «Хвосту Феи» отреставрированное здание гильдии. По возвращении Нацу, Люси и Хэппи берутся за новую работёнку — избавить деревню от огромного крота. А тем временем Мавис и Зереф обсуждают будущее этого мира и участие «Хвоста Феи» в нём. *** Во время похода по магазинам Лектор теряет Фроша. Зная о неумении Фроша ориентироваться на местности, Роуг, Стинг и Юкино отправляются на его поиски, периодически обращаясь за помощью к волшебникам «Хвоста Феи». *** Появившийся в гильдии бильярдный стол невольно заставляет Эрзу вспомнить свою первую встречу с Биской Мулан-Коннел.