Наруто и Саске - дети прародительницы.

После завершения миссии в стране Волн, Наруто и Саске собрали всё необходимое и покинули эти земли. Перед отъездом Наруто распечатал деньги, забранные у Гато, и передал мешок Тазуне, чтобы тот распределил их среди жителей. Покидая страну Волн, они вспомнили о своём брате Зецу и, не зная, как его призвать, направились в страну Дождя. По пути они зашли на чёрный рынок и продали тела убитых. В это время команда Кушины вернулась в деревню. Отпустив своих подчинённых по домам, Кушина направилась в резиденцию Каге, где её ждали Минато и Данзо. — Здравствуйте, Хокаге-сама. Задание выполнено. — Да, я знаю. Но я недоволен вашей работой. — Почему? Мы сопроводили его, как он просил. — Заказчик снизил ранг миссии. Я отправил на поддержку двух своих подчинённых. — Они помогли нам сопроводить Тазуну до страны Волн. Ничего не случилось по пути. — Правда? Вот отчёт от моих людей, он говорит обратное. Почему ты обманываешь? Кушина взяла свиток с отчётом и прочитала его. Лицо её становилось всё мрачнее. Данзо уничтожил личные дела Наруто и Саске, составив новые, чтобы никто не узнал о них. — Кушина, что произошло во время миссии? — Минато, семейные дела будем обсуждать дома, — вмешался Данзо. — Ваша команда будет выполнять миссии только ранга D до экзамена на чуунина. Также займитесь воспитанием своего сына, иначе мне придётся самостоятельно заняться его воспитанием. Кушина поняла серьёзность ситуации. Тем временем Наруто и Саске добрались до деревни Скрытого Дождя. Она была индустриализированной и славилась своими техниками гендзюцу. Войдя в деревню, парни активировали свои глаза и почувствовали сильную ауру из высотки. Дождь прекратился, и жители начали радоваться. На подходе к главной вышке перед ними появились шесть тел Пейна. — Кто вы и что привело вас в деревню Дождя? — Я Наруто Ооцуцуки. — Я Саске Ооцуцуки. Мы хотим вступить в организацию, в которую вступил наш брат Зецу. Из-под земли появилась чёрно-белая материя. — Братец, наконец-то мы нашли тебя, — сказал Зецу. — Чтобы стать одним из нас, вам нужно отказаться от своей деревни и стать нукенинами. Наруто и Саске перечеркнули свои протекторы. — Идёмте за мной. Им выдали плащи Акатцуки и кольца. Саске получил красное кольцо для безымянного пальца правой руки, а Наруто — синее для мизинца левой руки. — Вам нужно сменить имена, чтобы вас никто не узнал. Меня зовите Таруно, — сказал Наруто. — А меня Кисе, — добавил Саске. — О ваших настоящих именах будут знать только я, Нагато и Конан. Завтра вас ждёт первое задание. Утром возле ворот Конохагакуре появились Итачи и Шисуи. Они направились к Хокаге, где их ждал Данзо. Тем временем в логове Акатцуки началось собрание. — Таруно и Кисе, ваше первое задание — отправиться в Канохагакуре и выполнить задание от Хокаге. Если наткнётесь на Итачи или Шисуи, лучше убрать их. Прибыв в Коноху, Наруто и Саске замаскировались под странников. Войдя в резиденцию, они встретили Данзо и Джирайю. — Здравствуйте, Хокаге-сама, Джирайя-сама. — Как я рад вас видеть, — ответил Данзо. — Расскажите, что происходит в той организации. — Мы выполняем миссии, в основном на устранение. — Вот ваше задание: устраните бандитов у границы. Наруто и Саске выполнили задание быстро и вернулись в деревню, запечатав тела. Они стали известны как «Братья демоны», выполняя задания на устранение, не желая убивать, но вынуждены делать это по обстоятельствам. Получив новое задание от главы организации, они продолжили выполнять миссии.