***
— Ли Джи На! Вставай! Будильник! – трясла Су Ён свою подругу, — если мы опоздаем в наш первый день в выпускном классе, я тебя заморожу!***
Пак Су Ён дружила с Джи Ной ещё с прошлой жизни. Две одинокие сироты, брошенные на улицу. Их подобрала одна темная ведьма. Она воспитала их и научила девочек всему, что знала сама. Вот только методы у неё были странные: малышки часто запирались в тесном подвале, полном крыс. А всё их тело часто покрывали синяки от метёлки старухи. Но однажды ведьма умерла. А девочки остались одни. Тяжёлое детство, предательство и страх людей вокруг закалил их. Они стали безжалостными к тем, кто не уважали или нес зло. Ведьмы использовали любые методы для достижения своих целей. Но однажды, спасая малышку ведьму, ведьмы попали в западню Охотников и погибли... Переродившись в 2002 году в Сеуле, Джи На потеряла родителей в автокатастрофе, когда ей только исполнилось три года. Она бы и сама погибла, но её спасла тётя Су Ён, которая дружила с мамой Джи Ны и была ведьмой. Вот так девочки снова выросли вместе. Вот только в этот раз, их девочек сразу окружили заботой. Она воспитала их как родная мать и показала, что их сила может нести свет и добро в этот мир. Вот так постепенно, подругам исполнилось 18 лет и они пошли в выпускной класс. Но кто же знал, что призраки прошлого настигнут их именно в этот последний год?