Хината реинкарнация Ашуры Оцуцуки

Недалеко от бань в Конохе находится Джирайя, который "собирает материал". К нему подходят двое старейшин, предлагая занять пост Хокаге. Саннин отказывается, отвечая, что не подходит для этого. Он предлагает другую кандидатуру, бывшего члена своей команды, одну из трех Саннинов - Цунаде. Джирайя предлагает найти её для Конохи вместе с Хинатой. Орочимару тем временем находится в своем убежище вместе с Кабуто. Они обсуждают провал миссии по разрушению Конохи, однако есть и некоторый успех - на Саске была поставлена Проклятая печать. Действие перемещается в пустыню, где шиноби Суны находят трупы Четвертого Казекаге и двух его подчиненных. Они понимают, что это сделал Орочимару, а затем принял облик их лидера. Какаши встречает Куренай и Асуму у чайной лавки. В том же месте находятся чужаки в черных плащах. Джоунины понимают это, но не подают виду. Заметив их, незнакомцы ретируются, Куренай и Асума отправляются на их поиски. Какаши уводит подошедшего Саске, которого он сам позвал в лавку. Джоунины догоняют чужаков и пытаются выяснить кто они и зачем пришли в деревню. Одного взгляда незнакомца достаточно, чтобы узнать в нем Итачи Учиху - ниндзя отступника, старшего брата Саске. Его партнером оказывается Кисаме Хошигаки - мечник из деревни Скрытого Тумана. Все четверо вступают в бой. Асума блокирует атаку мечом Кисаме своими клинками-кастетами, а Куренай за его спиной применяет гендзюцу. Кисаме удается перебороть Асуму и рассечь ему плечо. Наконец гендзюцу Куренай начинает действовать, но Итачи быстро сумел обратить его против неё самой. Куренай снимает эффект гендзюцу как раз, чтобы избежать смертельного удара. Тем временем Асуме удается уворачиваться от атак Кисаме и даже порезать тому лицо, чем мечник был ошарашен. Итачи и Кисаме быстро наращивают преимущество, и, когда они должны были убить Куренай и Асуму, появляется Какаши и не дает им этого сделать. Какаши, который ранее успел спасти своих товарищей, пытается узнать, зачем пришли Итачи и Кисаме. Когда Кисаме собирается напасть на Какаши, Итачи останавливает его, так как их бой может затянуться, а за это время к ним может подтянуться подкрепление. Однако он решает, что управится быстрее, поэтому сам нападает на Какаши. Они обмениваются рядом молниеносных дзюцу. Итачи решает показать истинную мощь Шарингана и применяет Цукуёми. Чтобы его товарищи не попали по его действие, Какаши приказывает Асуме и Куренай закрыть глаза. Но не смотря на обладанием шаринганом, Какаши сам становится жертвой гендзюцу. В иллюзии Итачи без остановки истязает Какаши. По его ощущениям, в иллюзии они провели три дня, однако на самом деле прошло меньше секунды. Он снова спрашивает, зачем двое отступников пришли в Коноху. Итачи сообщает, что они прибыли за "Наследием Четвертого Хокаге". Зная, что Итачи и Кисаме охотятся за Хинатой, Какаши вспоминает о своем последнем разговоре с Джирайей. Джирайя сообщил Какаши, что теперь он будет присматривать за Наруто, опасаясь, что организация под названием Акацуки может когда-нибудь прийти за ним из-за Девятихвостого, запечатанного в нем. Зная, что Итачи является частью Акацуки, Какаши спрашивает, правильно ли это. Разгневанный тем, что Какаши знает об их организации, Итачи поручает Кисаме захватить Какаши. Как только Кисаме начинает двигаться для атаки, появляется Гай и отталкивает его. Видя, что ситуация становится слишком сложной, Итачи уходит вместе с Кисаме. Тем временем Джирайя пытается убедить Наруто помочь ему найти Цунаде. Наруто не проявляет никакого интереса, пока не слышит, что он может научиться технике более сильной, чем Чидори Саске, и тогда он охотно соглашается сопровождать Джирайю. Хината спрашивает, почему Джирайя был так решительно настроен обучить ее новой технике, и предполагает, что это потому, что у неё есть какие-то особые способности? Или что-то ещё. Джирайя отвечает, что это потому, что Хината напоминает ему Четвёртого Хокаге. Тем временем Саске продолжает тренироваться, стараясь стать такой же сильной, каким была Хината во время своего боя с Гаарой, чтобы в будущем отомстить Итачи, когда бы он не вернулся. Когда он позже навещает Какаши и находит его без сознания, он узнает, что его победил Итачи, который вернулся в Коноху, чтобы захватить Хинату. Саске отправляется на поиски Хинаты и идёт по его следу, надеясь найти его раньше Итачи. Джирайя и Хината поселяются в мотеле в нескольких милях от Конохи. Спустя некоторое время спустя кто-то стучит в их дверь, Хината предполагает, что Джирайю уже отвергли, и открывает ему. Вместо этого она видит Итачи. Не зная, кто перед ней, Хината удивляется, увидев Шаринган Итачи . Она удивляется еще больше, когда посетители упоминают Девятихвостого , запечатанного в ней. Тем временем, пока Саске ищет Хинату, он вспоминает о своем детстве. Итачи казался обычным старшим братом, который просто не был близок с Саске. Однако когда одним вечером Саске вернулся домой, он обнаружил мертвой всю свою семью, а сделал это именно Итачи. Когда Кисаме и Итачи пытаются уговорить Хината покинуть комнату, врывается Саске, и клянется убить Итачи. Кисамэ спрашивает кто он и как он связан с Итачи. Учиха отвечает ему что Саске его родной брат. Хината и Кисаме были удивлены, узнав, что Итачи и Саске являются братьями. Несколько лет назад, после того как Итачи вырезал весь свой клан, он сказал Саске, что сделал это, чтобы проверить свои способности. Испуганный Саске пытался сбежать, что убедило Итачи, что его брат слишком слаб, чтобы убивать его. Вместо этого он провоцирует того вырасти достаточно сильным, чтобы убить его и отомстить за семью. Желая исполнить это, Саске применяет Чидори и бросается на брата, но тот легко парирует атаку. Наруто понимает, что нужно как-то помочь товарищу и использует чакру Девятихвостого, чтобы призвать жабу. Однако Кисаме использует свой меч, чтобы поглотить чакру Узумаки . Кисаме замахивается мечом, чтобы ударить куноичи, но упирается в препятствие – появившуюся жабу. Следом появляется и Джирайя с дамой на плече.