Новая команда №7

Хината рассматривает картины Сая, тем самым узнавая, что у него талант художника. В разговоре с Саем, Хината узнает, что он не дал название ни одной из своих потрясающих картин. Наруто же считает, что в его работах нет ничего толкового. Наруто и Хината начинают понимать причину отталкивающей личности Сая. После отдыха на горячих источниках, команда Какаши направляется к Тенчикьё. Ямато решает идти через лес, в связи со своими подозрениями. Затем, он создает дом, при помощи своего Мокутона. Затем команда Какаши прорабатывает свою стратегию по захвату шпиона Орочимару. Ямато разделяет команду на две: Наруто и Сай, Ямато и Хината. На следующий день "Сасори" встречается со фигурой в балахоне на мосту. Наруто и Сай сидят в засаде и наблюдают. Когда "Сасори" им подает сигнал, они нападают. Фигурой в балахоне оказывается Ямато, а замаскированный - Хинатой. Так команда проводит моделирование предстоящего боя, на которой Сай нейтрализует Наруто и сам ловит Ямато. Разгневанный Наруто спрашивает Сай о значении слова "товарищ". Тот в ответ пишет это слово на свитке и показывает ему. Когда Сай спрашивает Наруто о Саске, тот ради друга соглашается сотрудничать с Саем. Тогда Хината пытается Саю объяснить, что значит Саске для Наруто. Сай в ответ упоминает о своем умершем брате и отсутствии эмоций. Днем команда подходит к мосту. Сай с помощью своих рисованных животных проверяет, нет ли кого - либо поблизости. Ямато говорит следовать плану. Также он принимает облик и голос Сасори. Команда Какаши занимает свои посты.Шпион Сасори приближается. "Сасори" и шпион встречаются. Им оказывается Якуши Кабуто. За происходящим на мосту с дерева наблюдает Орочимару. Ямато начинает действовать. Он нападает на Кабуто.В этот момент появляется Орочимару. Кабуто нападает с помощью Чакра но Месу на Сасори. Ямато оказывается раскрыт. Кабуто спрашивает Орочимару, настоящее ли это тело Сасори. Ямато не понимает, что происходит. Орочимару советует Ямато вызвать Наруто, Хинату и Сая. Те появляются. Ямато сигнализирует Наруто, Сакуре и Саю появиться на Тенчикьё. Увидев Наруто, Орочимару начинает насмехаться над ним и сравнивает его с Саске. В ярости, Наруто использует Чакру Кьюби, и принимает форму с тремя хвостами. Между тем, Ямато вспоминает о том, что Джирайя говорил о появлении хвостов у Наруто во время их тренировки, специально предупреждая того о появлении Четырёххвостой формы Кьюби на теле Наруто. Наруто стал ещё более свирепым, у него вырастает третий хвост. Кабуто, задевая Хинату, отпрыгивает прочь. Наруто в порыве гнева разрушает Тенчикьё и битва с Орочимару переходит глубже в лес. Сай создаёт птицу и летит на ней прочь. Ямато же создаёт клона для преследования Сая. В лесу у Наруто вырастает четвёртый хвост и его кровь смешивается с его чакрой. Клон Ямато смотрит с верхушки ели на возникший из-за Кьюби но Коромо кратер, в центре которого преобразившийся Наруто и Орочимару, и передает своему оригиналу. Орочимару выпускает изо рта полчище змей, на что "Кьюби" взрывает их "одной левой", чуть не отбрасывая Ямато и Сая взрывной волной. Далее продолжается битва "матрешек"- Наруто и Орочимару, который постоянно генерируется. Тем временем Кабуто логически пытается узнать, как его враги получили информацию от Сасори. Он думает, что его бывший господин либо в плену, либо мертв, и радуется, узнав правду. "Кьюби" формирует из воздуха черный шар и заглатывает, увеличиваясь в размерах. Орочимару защищается от его атаки Кучиёсе: Санджу Рашомоном, но они не останавливают Биджудама. Тогда он вытягивает шею и пытается пронзить его длиннющим мечом. Орочимару вытягивает шею и пытается пронзить клинком Кусанаги изменившегося Наруто, но безуспешно. Ямато замечает появление новой силы у него и неладное с Саем. Кабуто удивлен стремлением Наруто вернуть Саске, что даже потерял контроль над собственным телом. Хината в слезах бежит поговорить с ним. Орочимару сбрасывает старое тело и отмечает, что ему необходимо новое. В это время Наруто отпихивает Хинату в сторону и Ямато сковывает его и собравшегося уходит Кабуто. В ответ Кабуто лечит Хинату и решает объединиться с командой №7 против Акацки, улучшив момент с высвобождением Наруто, исчезает. В это время к уставшему Орочимару подходит Сай, который решает вступить в союз с ним. Ямато применяет Хокаге Шики Джиджун Дзюцу: Какуан Ниттен Суишу, и Наруто становится прежним. Хоть Сай и пришел с поручением от Данзо, Орочимару ему не доверяет и пускает в того клинок. Узнав о предательстве Сая, Ямато решает его убить. Кабуто, уходя с Саем и Орочимару, оборачивается с кунаем к Саю. Догоняя их, Ямато видит повешенного Сая. По пути Хината падает от раны, полученной от чакры Кьюби, и поэтому трудно излечимой. В это время Ямато и Наруто продолжают преследования и уворачивание от ловушек Кабуто. Выясняется, что труп Сая - подделка со взрывными печатями. Его находит клон Ямато, который успевает вовремя отскочить от взрыва, поняв, что его заметили. Наруто узнает страшную для него новость - это он нанес рану Хинате. Ямато просит Наруто больше никогда не использовать Чакру Кьюби, так как из-за неё он может ранить своих товарищей. Дабы смягчить ситуацию он добавляет, что Наруто силён и без неё. Чтобы подробнее изучить Сая, команда решает прочесть его потерянную книгу. Книга читается с двух сторон: если читать её слева направо, то главным героем является светловолосый мальчик, который сражает своих противников; если же читать её справа налево, то главным героем является сам Сай, который делает то же самое. В итоге эти два мальчика видимо встречаются в бою, однако на середине книги выясняется, что победил Сай и убил своего брата. Между тем, Орочимару, Кабуто и Сай приходят в убежище Саннина. Там Сай встречает Учиха Саске, бывшего товарища Наруто и Хинаты, о котором он давно хотел узнать