На границе сна...

Как и большинство других существ в лесу, Уилл не добрый и не злой, он просто такой, какой он есть. Когда дело доходит до сердца Уилла, он яростно защищает его и носит с собой в запертой клетке. Ключи от клетки разбросаны по всему лесу, но никому не удаётся подойти достаточно близко к Уиллу, чтобы открыть клетку, пока на его пути не встречается Король Ночи - Ганнибал. Ганнибал влюбился в Уилла в тот момент, когда увидел его, и этим вызвал мгновенный коллапс во вселенной, когда потянулся к нему. Их первое прикосновение оставило Уилла отмеченным звёздами, поэтому у есть маленькие, белые, светящиеся веснушки. Уилл тоже сильно сочувствует Ганнибалу, всю жизнь любуясь небом и тем, как оно отражается в поверхности его любимых озёр. Несмотря на это, ему требуется много времени, чтобы довериться Ганнибалу всем сердцем. Как только он это делает, Ганнибал предаёт его доверие, откусывая от него кусочек. Его любовь к Уиллу часто эгоистична, и он хочет поглотить его любым возможным способом. Поедая часть его сердца, Ганнибал поглощает часть сочувствия Уилла, а Уилл взамен теряет часть его. Уилл считает, что этого наказания для Ганнибала достаточно, и позволяет ему держать своё сердце в ожерелье на шее, когда они в разлуке. Однако, иногда он всё ещё хочет его вернуть, потому что боится того, что может случиться, если Ганнибал съест его целиком. Кто знает, что с ними стало бы тогда? В основном, Уиллу нравится спать в руке Ганнибала, так он чувствует себя благополучно окутанным ночью.