Сказание о Кумихо

12 часов назад. На острове погибает еще один человек. Человек, который был с отцом Пен Хи. Ли Ен обнаруживает в руке у трупа волосы. Он говорит, что волосы пахнут морем и одеялом из дома, в котором они остановились. Четверо были на той лодке. Трое вернулись вместе, а у одного вернулась только голова. Ли Ен и Джи-а отправляются к одному из выживших. После разговора с ним становится понятно, что трое выживших съели отца Пен Хи. Далее этот человек начинает вести себя странно и идет к Джи-а со словами “Мясо. Мясо. Хочу есть”. Дальше он падает и умирает. Во рту у него оказываются те же самые волосы, которые были обнаружены у предыдущего трупа. В домах острова Джи-а уже который раз замечает портрет Имуги. Он приказывает Джи-а быстро собрать вещи и отправиться домой, но она не хочет, так как хочет расследовать это дело до конца и хочет выяснить, почему ее родители приезжали сюда. Тем временем на острове оказывается и Ли Ран. Он хочет пробудить врага своего брата. Когда Джи-а приходит к Пен Хи, понимает, что это не она, а перед ней Ли Ран. Она сообщает ему то, что знает о том, что именно он убил рыбаков. Он устроил скандальные происшествия, чтобы скрыть настоящее его пребывание на острове. Ли Ран предлагает ей найти ее родителей, но Джи-а отказывает ему. Тем временем Шин Жу знакомится с Ю Ра, подружкой Ли Рана. Она ему нравится с первого взгляда. Пока она его целует, отбирает у него кулон с камешком, который позволяет ему понимать голоса животных. Это помогает ему в работе ветеринара. Друг Джи-а сообщает ей, в какие дни были убийства на острове. Она понимает, что все убийства похожие на то, которые она расследует здесь, были выполнены по лунному календарю. И сегодня настал день очередного убийства. Друг Джи-а советует ей непременно уезжать оттуда. Перед Джи-а появляется человек, который покушается на ее жизнь. Ли Ен спасает ей жизнь. Внезапно, когда Ли Ен пытается вылечить ее рану, Джи-а берет его за горло и говорит эти слова “Давно не виделись Ен. Это я – та, кого ты ждал. Но дай мне спросить кое-что. Почему ты убил меня?”. Джи-а приходит в себя и внезапно появляется Ли Ран. Ли Ён велит Джи-а бежать. Драка между братьями оказывается лишь отвлекающим манёвром. Тем временем Джи-а сталкивается с колдуньей, которая хочет ее убить. Ли Ён убивает эту колдунью и тем самым спасает Джи-а. Ночью Ли Ран передает новорожденного ребенка некоему человеку. Утром Джи-а прибегает к Ли Ену и сообщает, что все люди на острове пропали.