Моргана является верховной ведьмой в своём крае и занимается приготовлением зельев на заказ для различных представителей слоёв жителей: от бедных до богатых. Помогают ей две юные ведьмы-ученицы Сенна и Нико. Но после одного события у Нико назрела странная идея по отношению к своему учителю