Королевские дела - беременность и война.

Оставшись вдвоём, Элендиль и Гиль-Галад решили отомстить Саурону. У нолдо были давние счёты с ним и его хозяином. Моргот убил Финвэ и Финголфина, его слуги-балроги убили Феанора и Фингона, отца Гиль-Галада. Убийство Фингона произошло во время Войны Гнева в Битве Бессчётных Слёз (эльфы называли её Нирнаэт Арноэдиад). Саурон убил Келебримбора, родича Гиль-Галада, сына Куруфина и внука Феанора. Он же убил Финрода Фелагунда, короля Нарготрогда, сына Финарфина. Морготом также был убит Тургон Гондолинский, дядя Гиль-Галада и дед Эарендиля. Элендиль решил отомстить Саурону за то, что он околдовал Ар-Фаразона, последнего короля Нуменора, его родича и привёл его родину к гибели .У оруженосца Гиль-Галада, Элронда, тоже были счёты с Врагом. С юности он бился с Морготом, который убил всех его предков-нолдор, а потом начал биться и с Сауроном, который, по мнению всех эльфов и людей, продолжал дело хозяина. Оставшись без Орофера, Последний Союз ещё больше сплотился. Юный король Трандуил снабжал его армию деньгами, надеясь, что Элендиль и Гиль-Галад поборят Саурона, тем самым отомстив за его отца. Между тем, он и сам набирал силу. Спустя два месяца он послал нолдор и людям двухтысячное войско под командованием Садора, сына Гилдора, а ещё через три месяца - войско под командованием Эредина, сына Сэледина, состоявшее из трёх тысяч эльфов. Гиль-Галад и Элендиль обрадовались помощи и поэтому передали юному королю благодарность и прислали уверения в вечной дружбе. Однако, приближалось время битвы с Сауроном, в которой эльфы и люди надеялись победить. Саурон не хотел продолжать войну, потому что у него была дочь Эндэнарэ, которой недавно исполнилось пять. Она родилась в том году, когда был зачат маленький Денетор, сын Элендиля. Но всё-таки желание победить пересилило любовь к дочери, и Гортхаур уехал на битву с эльфами и людьми.