Вампир гильдии

                              Новый Лидер и Внешняя Опасность       Через пять дней после формального восстановления гильдии Хвоста Феи, все члены гильдии начинают строительство нового здания на месте прежнего. Также все начинают думать, что делать с Мастером гильдии: некоторые решают, что стоит найти Шестого Мастера Макарова, но другие не разделяют их оптимизма. В это же время Леви завершает подготовку документов для официального восстановления гильдии благодаря тому, что она состояла в Магическом Совете вместе с Гажилом и Пантер Лили. Поскольку расположение Макарова никому неизвестно, все решают выбрать Седьмого Мастера. -Но кто будет мастером?-Спросила Люси -Тут скорее нужен не управленец, а тот кто способен удержать наших в узде.-Подметила Мираджен Вскоре начинается бой между членами гильдии, который останавливает Эльза. -О Вот и мастер!-Заявляет радостная Леви -Отлично, я согласна. У меня бы не получилась.-Заявила Кейтин появившаяся из тени Увидев это, Леви решает, что следующий Мастером станет Эльза, которая начинает паниковать. Однако появляется Мест Грайдер, который говорит, что только Хвост Феи может спасти Макарова. Мест отводит Эльзу в подвал здания, где раньше находился Хвост Феи, и показывает ей Сияние Звезды. Нацу, Кейтин, Люси, Грей, Венди, Хэппи и Чарли следуют за ними, несмотря на то, что их просили не делать этого. Тогда Мест решает показать всем свои воспоминания о миссии в Магическом Совете. Его главной целью было узнать информацию об Западном континенте, Империи Арболес, которая пыталась вторгнуться в Ишгар в X781 году, чтобы получить Сияние Звезды. Из-за уничтожение Совета, войны Хвоста Феи с Тартаросом, а также разрушения Лика, Ишгар был оставлен без защиты от нападения с Запада, поэтому Макаров решил распустить гильдию, чтобы защитить всех, и провести переговоры, чтобы задержать атаку. -Вот ведь сука.-Тихо сказала Кейтин Узнав всё, Эльза предлагает спасти Макарова, сформировав команду, и отправится в Арболес, чтобы вернуть его назад. Мест также рассказывает, что должен был возродить Магический Совет, но с помощью Варрода, новыми членами стали Десять Святых Магов, которые знают об угрозе. Подслушав их разговор, Гажил решает собрать Команду Хвост Феи B с Великих Магических Игр и найти Лексуса, зная его местонахождение. Тем временем, Леви завершает официальное восстановление гильдии, отдав документы Джуре Некису. Варрод радуется этой новости, но беспокоится насчёт плана Места. В это время появляется Вольфхейм, который начинает отчитывать Варрода за его шутки, напоминая об угрозе, но их останавливает Гиберион, который рассказывает, что они должны идти мирным путём. Тогда Леви интересуется о Боге Серены, являющийся сильнейшим из Десяти Святых Магов. Гиберион говорит, что он покинул их и присоединился к Империи Арболес, став членом личной Команды Императора - 12 Спригган. Но тогда все вспоминают Кейтин потому, что она единственная сильнейшая на этом Континенте и облегченно вздыхают.                                                 Спасательная Операция: Первый Контакт на Караколе       Направляясь на корабле в Аракиташию, Мест говорит Команде Нацу, что стоит сделать остановку на Острове Караколь для пополнения запасов и отмечает, что им осталось десять дней до Империи. Также он рассказывает, что на острове может находится шпион, имеющий нужную для них информацию. В это время отряд Гажила прибывает туда, где предположительно должен находится Лексус. По пути Леви и Гажил рассказывают, что их шансы остановить Арболес очень низкие, поэтому все должны объединиться. Вскоре корабль приплывает до острова, но Команда замечает, что корабли Империи тоже находятся у острова. Тогда Нацу, Кейтин и Венди подслушивают их и говорят, что солдаты ищут шпиона. Тогда все решают замаскировать себя как членов Кошкиного Дома. После осмотра солдат, Команду пропускают на остров, но, заметив то, что они собираются убить маленького мальчика, Нацу с остальными атакует солдат. -А падайте на меня кто смелый! Я вас всех на тот свет отправлю!-Кричит Кейтин и давай избивать солдат до смерти выпивая их кровь и разбрасывая их конечности с органами.       Пока солдат отвлекают или убивают, это уже привилегия Кейтин, Венди, Чарли и Хэппи решают помочь ребёнку найти его родителей, а Мест уходит, чтобы найти информатора. После поражения солдат империи, Эльза замечает, что есть и другой корабль, с которого может появиться подкрепление, поэтому они должны быть подготовлены. Однако сама Эльза с Нацу идут в бар, который принадлежит бармену родом из Ишгара. Их отдых прерывается человеком по имени Марин Холлоу из Отряда Брандиш Империи Арболес, который взрывает здание бара. Из-за этого Эльза собирается атаковать его, но чувствует, что не может применить свою Магию. Тогда Люси готовится призвать Звёздных Духов, но у неё тоже не выходит. Марин объясняет, что это его Магия Пространства, а затем посылает Эльзу и Люси в "своё личное пространство", после чего освобождает избитого Места. Используя свою Магию, Нацу атакует Марина, который быстро уклоняется от него, а затем сзади атакует его и Грея. Оказавшись на крыше здания, Марин объявляет им, что он управляет пространством. Его прерывает девушка, к которой Марин сразу же перемещается и делает комплимент, называя её Брандиш, являющаяся лидером Отряда Брандиш, а также членом 12 Спригган. Увидев её, Нацу и Грей находятся в ужасе от её Магической Силы, а Кейтин почуя сильного врага сразу встала рядом с Нацу и Греем и просит оставить её ей. Между тем, Команда Хвост Феи B отдыхает в горячем источнике, который принадлежит гильдии Синий Пегас. Там они встречают Ичию, который рассказывает, что Громовержцы присоединились к ним после расформирования Хвоста Феи. Гажил огорчается, что не смог сделать сюрприз всем. Из-за начавшейся битвы, Гажил ломает собой стену в женскую часть бани, а затем падает на Леви, вызывая у неё смущение.       На Острове Караколь, Нацу, Кейтин и Грей собираются атаковать девушку, однако они удивляются, когда она заявляет, что хочет мороженое. Марин пытается разозлить Брандиш, чтобы она атаковала членов Хвоста Феи, однако она говорит, что это не интересно ей и просит его освободить девушек, запугивая его. Нацу говорит Брандиш, что Мест пострадал из-за них, поэтому Брандиш "убивает" Марина в качестве компенсации. -Он живой, я его чую, походу она его уменьшила.-Подумала про себя Кейтин Собираясь уходить, Брандиш рассказывает, что знает о Хвосте Феи, и говорит, что Макаров пока жив, поэтому они должны закончить своё путешествие. Чтобы доказать свои слова, она меняет форму и высоту острова так, что он полностью исчезает, показывая Команде Нацу силу Империи Арболес. Вскоре появляется корабль, который спасает бывших жителей острова с помощью Эльзы, которая помогает всем устроиться. Находясь на корабле, Команда Нацу внезапно перемещается Местом в подводный храм, где находится его информатор. Сам храм начинает двигаться, а шпионом оказывается Сорано, капитан подводной лодки Олимпия. Все находятся в шоке, что Сорано, ранее известная как Ангел, была шпионом. Когда Эльза спрашивает Места, почему он не выбрал Кобру, Сорано объявляет, что они отправляются к местонахождению Макарова.                                           Спасательная Операция: Прибытие в Аракиташию       В это время в столице Империи Арболес, Вистарион, Макаров Дреяр и Язир играют в Ледженку, обсуждая слухи о возрождении Хвоста Феи. Макаров говорит, что удивлён приветствием Императора, который принял его как гостя, а также решил начать с ним переговоры. Язир рассказывает, что Император любит путешествовать и редко появляется в столице. Несколько минут спустя они слышат шум с улицы о том, что Император вернулся. Тогда Язир советуем Макарову вернуться в гильдию, когда всё закончится, с чем он соглашается. Увидев Императора Арболеса, Макаров испытывает шок, потому что им является Зереф Драгнил. -Привет, мастер Макаров.- Сказал Зереф улыбаясь Зереф возвращается в свой дворец и его встречает Инбер, у которого он просит собрать всех 12 Спригган. Вскоре его приветствуют Димария Йеста и Азир Рамал, а также Август. Их прерывает Язир, приводя с собой Макарова, который лично хотел встретиться с Императором. Уединившись, Зереф говорит, что он действительно является Императором Спригганом, а затем рассказывает, что он основал Империю для победы над Акнологией, а также для получения Сердца Феи. Он также показывает Макарову, что скоро начнётся Фестиваль Короля Драконов: война между людьми, им и Акнологией.       Услышав это, Макаров пытается остановить его, но Зереф атакует его и благодарит за то, что тот воспитал Нацу. Прежде чем нанести последний удар, появляется Мест, который перемещает себя и Макарова в лес, где находится Команда Нацу. -Отлично мастер у нас!-Заявляет Люси -Пора сваливать!-Заявляет Грей Узнав о Зерефе, Нацу приходит в гнев. Тогда Макаров начинает сожалеть о своей ошибке вести переговоры с Императором, но Команда благодарит его за всё, а сам Нацу говорит ему, что они пришли вернуть его в Хвост Феи. Вскоре возле них появляется Азир, который показывает своё управление песком и то, как узнал об их местоположении. Зная, что Мест не в состоянии перенести их всех обратно на корабль Сорано, Команда решает бежать на Магическом Транспорте. Хотя Эльза находится за рулём, их догоняет Азир на своём Песчаном Големе, заставляя Грея. Кейтин и Люси выбраться на крышу транспорта, чтобы остановить его. Однако Азиру удаётся создать ловушку из песка, который начинает всё затягивать в себя. Тем не менее, Команде удаётся выбраться из ловушки, шокируя его, а затем получает удар в лицо от Нацу. Несмотря на удар, Азир восстанавливается и атакует Команду, но Макарову удаётся спасти всех, заявляя, что не позволит причинить им боль. Выслушав его, Азир создаёт гигантскую волну песка, которая разрушает всё на своём пути, но она внезапно испаряется. Все замечают Дирижабль Синего Пегаса, а также Лексуса, который спас их. Слыша голоса других членов гильдии и просьбу Каны, Мест перемещает всех туда. Однако, когда Азир пытается остановить их, Лексус атакует его, позволяя Дирижаблю улететь. Сам Азир остаётся жив благодаря Августу, который создал барьер для его защиты. Почувствовав это, Зереф заявляет, что это только начало. Смотря на всех тех, кто спас его, Макаров улыбается и плачет, заявляя, что Хвост Феи - самая лучшая семья, о которой только можно мечтать.                                           Подготовка к Вторжению: Тайна о Сердце Феи       Благополучно вернувшись в гильдию, все члены начинают праздновать возвращение Макарова. Эльза быстро возвращает ему свой титул, делая Макарова восьмым Мастером Гильдии Хвоста Феи. После небольшой вечеринки, Макаров извиняется перед всеми за то, что расформировал гильдию, а также предупреждает, что Империя Арболес скоро нападёт на Ишгар. -Пусть приходят. Я их всех отправлю в ад, нет в место хуже ада.-Заявляет Кейтин улыбаясь и сжимая кулак. Ещё Нацу заявляет ему, что их гильдия будет готова к битве, с чем все соглашаются. Тогда Макаров решает рассказать о Сиянии Звезды, но его останавливает Мавис, которая говорит, что хочет рассказать всем историю о своём прошлом, связанное с Зерефом.       Она вспоминает о своей первой встрече с Зерефом в лесу к западу от Магнолии, который научил Магии её друзей и её саму, чтобы победить Синий Череп и освободить город. Когда она применила Закон, то победила гильдию и спасла Юрия Дреяря, пожертвовав своей "жизнью". В X686 году была основана гильдия Хвост Феи, а вскоре началась Вторая Торговая Война, где Мавис показывает себя стратегом, получив прозвище Фееричный Стратег. В X696 году она вновь встречает Зерефа, которого благодарит за помощь, а он раскрывает своё имя, удивляя её. Разговаривая, Зереф замечает, что Мавис не изменилась, поэтому она рассказывает, что это из-за тёмного заклинания, которое она применила, приведя Зерефа в шок. Он заявляет, что она стала бессмертной, как и он сам, получив Проклятие Анкселама. Однако Мавис говорит, что ещё никого не убила, но, послушав Зерефа о том, что она всё ещё не поняла ценности жизни, она начинает плакать и бежит обратно в гильдию, вспоминая его слова.       Мавис прибывает в гильдию, когда уже родился сын Дреяра, Макаров, поэтому Рита, мать Макарова, просит её стать крёстной. Взяв руку Риты, Мавис неосознанно убивает её и понимает, что значили слова Зерефа, а затем убегает. Шесть месяцев спустя, её находит Зереф, которому она говорит, что не ела полгода, но всё равно остаётся живой. Тогда он начинает рассказывать, что сначала тоже хотел умереть, поэтому создал Эфирных демонов, а также основал Империю Арболес. Слушая его, Мавис замечает, что его мысли противоречат себе, а затем видит, как Зереф начинает говорить, что хочет увидеть своего брата, то ли убить его или себя. Решив помочь ему, Мавис просит его не сдаваться и говорит, что они найдут способ снять своё Проклятие. Плача, Зереф обнимает её, а затем целует, убивая её Проклятием, хотя она была уже бессмертной.       Убитым горем из-за потери близкого человека, Зереф приносит Мавис обратно в гильдию Хвост Феи, где встречает Пречта Гаеболта, который вскоре станет известным как Хэйдс. После небольшого разговора, Зереф бросает тело Мавис на землю, заявляя, что она больше ему не нужна. После этого он раскрывает свою личность Пречту, и, разворачиваясь, говорит, что раз Мавис - фея, то он - Спригган, прежде чем вернуться в Империю Арболес. Чувствуя в теле Мавис Магическую Силу, Пречт решает заключить её тело в Лакриме, чтобы попытаться возродить её, но этого не происходит. Тогда он решает рассказать всем членам гильдии, что Мавис умерла, поэтому построил её могилу на Острове Тенрю. Также он стал Вторым Мастером Гильдии Хвост Феи. Тридцать лет спустя, Пречт понимает, что тело Мавис в Лакриме стало Сердцем Феи, бесконечным источником Магии. Закончив свой рассказ, Мавис показывает, что Зереф, скорее всего, хочет получить Сердце Феи для победы над Акнологией. Услышав это, Нацу заявляет, что у него есть тайная техника, которая запечатана у него на правой руке, для победы над Зерефом. Кейтин добавляет, что способна одолеть и зерефа и Акнологию и никто не сомневается в её силе.                                                 Начало Войны: Нападение на Магнолию       Пребывая в Вистарионе, Марин Холлоу оказывается живым, но находится в миниатюрной форме, помогая Брандиш красить ногти на ногах. К ним в комнату заходит Димария, которая оповещает о собрании 12 Спригган. Между тем, в Хвосте Феи, Нацу рассказывает, что сможет использовать свою технику только один раз. Тогда Люси спрашивает Макарова об их врагах. Он рассказывает всё, что знает только Инбела, Азира, Димарию, Брандиш, Бога Серену, Августа, Вару Ихито, а также Бладмана и Найнхарта из 12 Спригган. В это же время, проходит собрание 12 Спригган с Зерефом, который провозглашает начало войны с Ишгаром и рассказывает свою цель: уничтожить весь Ишгар и получить Сердце Феи. Пока две стороны обсуждают свои стратегии, третья сторона, Акнология, готовит и свой ход. -Пора начать охоту на последних драконов.-Заявляет Акнология Наступил вечер, все разошлись по домам. Находясь у себя дома, Люси вспоминает рассказ Мавис и понимает, что должна защитить Сердце Феи от Зерефа. Её мысли прерывает Нацу и Хэппи, которые предлагают сыграть в игры, а Люси отмечает, что они уже эвакуировали всех жителей города. В Холмах Феи, Чарли и Венди принимают горячую ванну, где Венди размышляет о Грехе Ведьмы, которые появятся, если в Магнолии будет Зерефа. В комнате Кейтин где она немного вздремнула пришла Эльза в пижаме. -Эльза, Зачем пришла?-Спросила Кейтин -Я хотела провести с тобой ночь. Я знаю, что твое время в этом мире подходит к концу и я бы хотела провести с тобой время.-Ответила смущающаяся Эльза подходя ближе к гробу Кейтин, она лежит в рубашке, штанах и носках. Пальто. меч и винтовка весят на вешалке, а очки лежат на тумбе. Кейтин вста из гроба улыбнулась и прикоснулась к щеке Эльзы -Ты такая няха когда смущаешься.-Подмечает Кейтин Через секунду она целует её. Дальше в поцелуе Эльза снимает рубашку, а Кейтин верхнюю пижаму. Потом они легли в гроб, который был с мягкой обивкой. Эльза повисла над Кейтин и стала любоваться красными глазами, дальше они продолжили раздеваться и потом, когда они остались без одежды они прижались друг к другу. Кейтин была холодной, а Эльза была теплой, это возбуждало девушек и доставляла им удовольствие, Кейтин кусала Эльзу испытывала огромное удовольствие и возбуждение, её лицо порозовело, а Эльза испытывала кайф. Из комнаты Кейтин разносились стоны девушек, те кто жили рядом с Кейтин или проходили мимо весьма сожалели о своей участи слушателей. Через час стонов был издан последний громкий стон и девушки улеглись в месте. -Это было чудесно.-Сказала Кейтин с улыбкой на лице, её рот был в крови и других жидкостях, глаза Кейтин горели ярким красным светом. -Да, мне будет не хватать этих вечерах.-Добавила Эльза обнимая Кейтин, она вся была покусана, но её раны затягивались, вся в поту и других жидкостях она лежала рядом с Кейтин с улыбкой на лице. В другом месте, Грей благодарит Джувию, что она всегда оставалась с ним, а также говорит, что даст ей свой ответ после битвы. В гильдии Хвоста Феи, Уоррен, используя своё изобретение - радар, вместе с Макао и Макаровым ждут, когда покажется Империя. Мавис предполагает, что атака будет с севера и юга. Однако флот Империи, состоящий из 50 кораблей, неожиданно появляется над Магнолией, а Азир Рамал провозглашает конец Хвоста Феи.       Узнав об этом, Мавис быстро оповещает всех об атаке на Магнолию, в то время как Азир приказывает атаковать, однако атака была остановлена Магическим Барьером Фрида. Макаров замечает, что у него не хватит сил поддерживать его долго, поэтому Бикслоу просит взять Фрида его силу. Когда Азир продолжает наступление, Мавис приказывает выдвигаться отрядам Хвоста Феи. Тем временем, Биска, член Отряда Сокол, сообщает Мавис, что готова атаковать корабли с помощью Юпитера и то, что перезарядка займёт 15 минут. В это время, Отряд Дракон тоже начинает действовать, уничтожая вражеские корабли. Когда Биска выстреливает из пушки, то Азир просто отклоняет огонь, хотя тот уничтожает несколько кораблей. Смотря на это, Отряд Громового Бога решает лично сражаться против Азира, забывая о своей болезни укачивания, находясь на корабле. Смеясь с них, Азир готовится атаковать отряд Громового Бога, но неожиданно корабль разделяется на две части, отправляя команду подальше от Азира. Победив членов вражеского корабля, Эльза и Кейтин заявляют Азиру, что победят его. Другие начинают беспокоится за Эльзу, поскольку даже с её силой победить Азира будет сложно, однако Мавис просит всех верить в неё и напоминает, что с ней Кейтин, а у них сильная связь. Пока идёт битва, Фрид продолжает держать Магический Барьер, а Биска, перезаряжая пушку, заявляет, что не подведёт. Недалеко от Магнолии приближается ещё один флот кораблей Империи, возглавляемый Каримом и Бакилем, но их перехватывает Отряд Дракон. Увидев силу Нацу, Бакиль решает вступить с ним в бой. На корабле Азира продолжается его бой с Эльзой и Кейтин, которые пытаются атаковать его, так как песок не очень хорошо проводит атаки, даже Кейтины. Но неожиданно Эльза и Кейтин, а также Фрид теряют свою Магию. Уоррен обнаруживает, что в барьере Фрида появилась трещина: в город вошёл ещё один Спригган, Вару Ихито, аннулирующий Магию. Мавис предупреждает членов Хвоста Феи, что Спригганы теперь в городе, побуждая остальных броситься на их перехват. Услышав Мавис, Люси решает помочь всем, но, уходя из дома, слышит звуки из ванной комнаты. Пройдя в комнату, Люси видит, что в её ванне сидит Брандиш, из-за чего приходит в шок. В это время Уоррен обнаруживает третьего Сприггана, Брандиш, но также и триста кораблей, которые приближаются к Магнолии, и, по его расчётам, там находятся ещё три Сприггана. Также Уоррен обнаруживает, что с востока к ним приближается миллионная армия со Спригганами, из-за чего Магнолия оказывается в ловушке. Узнав об этом, Мавис понимает, что у них нет шансов на победу, несмотря даже на то, какую стратегию она придумает. Между тем, Отряд Дракон продолжает битву на Западных холмах. Хэппи предлагает Нацу показать всем его силу, но тот отказывается. Гажил также продолжает сражаться с Каримом. На западе Магнолии, Грей и Джувия пытаются остановить солдат Империи, но на помощь к ним приходят Эльфман и Лисанна, а также Мираджейн, которая показывает свою новую форму Души Сатаны, шокируя всех. Лисанна объясняет всем, что её сестра поглотила Сейру, чтобы спасти её. Сама Мираджейн, используя силы Сейры, приказывает всем солдатам заснуть. Вару Ихито замечает это и узнаёт, что Мираджейн использовала Макро, одну из игрушек Зерефа. В небе над Магнолией, Эльза и Кейтин пытаются использовать свою Магию, а в гильдии Хвоста Феи Уоррен понимает, что им бессмысленно тянуть время, из-за чего он перестаёт реагировать на приказы Мавис. Макс Алорс ударяет его и говорит, что тоже боится происходящего, но они должны сосредоточится ради своих друзей и семьи. Это срабатывает, поэтому Уоррен просит Биску сделать всё возможное для победы. Видя это, Мавис решает придумать план. Тем временем в ванне Люси сидит Брандиш, которая приказывает ей залезть к ней, угрожая уменьшить её город и друзей. Более того она принесла с собой Марина Холлоу в миниатюрной форме, которого запирает в маленькой банке. Увидев, как уменьшился соседний дом, Люси решает принять этот вызов. Когда Люси села в ванну, Брандиш говорит ей, что она не милая, поэтому приказывает одеть кошачьи ушки. Посмотрев на Люси, Брандиш вспоминает, что где-то видела её раньше. Люси предполагает, что она видела её в Журнале "Волшебник" или на Великих Магических Играх, однако та не может вспомнить. Вскоре она приказывает Люси вымыть ей спину, поэтому у Люси появился шанс убить Брандиш сломанным ключом Водолея. Но неожиданно Брандиш вспоминает, что она дочь Лейлы, из-за чего входит в ярость и уменьшает дом Люси. Успев выбежать на улицу, Люси спрашивает у Брандиш, откуда она знает её мать, но та отказывается рассказывать это. Неожиданно Кана атакует Брандиш, которая успевает уклонится. Радуясь помощи Каны, Люси показывает, что она успела захватить Марина в банке, которую разбивает, а на самого Марина наступает ногой, рассеивая его Магию, благодаря чему Люси восстанавливает свою способность использовать Магию и призывает Овна в форме Звёздного Платья.       Поражение Марина также позволило Эльзе и Кейтин восстановить Магию, возобновляя битву с Азиром, хотя Кейтин успела ему навалять грубой силой, хоть и получила знатные раны, которые она исцелила. Тем временем, на западе от города Отряд Дракон победил Отряд Азира, но они замечают, что в Магнолию направляются новые корабли. Бакиль неожиданно оживает и пытается атаковать Нацу, но тот легко переносит нападение и атакует Бакиля в воздух, разрушая корабль Азира, вводя его в шок. Решив использовать шанс, Эльза и Кейтин атакует Азира комбинированной атакой используя метку Кейтин. Продолжая атаковать его, Эльза показывает свой новый меч, который уплотняет песок Азира. Разозлившись, Азир создаёт песчаную бурю во всём городе. Прячась в буре, он провозглашает себя богом, а затем захватывает Эльзу, а Кейтин каждый раз становиться туманом и так уклоняется, у которой начинает поглощать всю воду. Он пытается заставить её сказать, что он бог, но Эльза заявляет, что Хвост Феи никогда не склонится перед ним, а затем принимает Доспех Утренней Звезды, излучая свет. Заявляя, что её усилия напрасны, Азир готовится обезглавить Эльзу своим песчаным топором. Однако Биска видит сквозь бурю свет и понимает, что это сигнал, поэтому стреляет в его сторону из Юпитера. Выстрел попадает прямо в Азира, а Кейтин тоже стреляет из своей винтовки через бурю, разрушая его корабль, а Эльза, используя Звёздный Луч Накагами, одерживает победу над Азиром и рассеивает его бурю.       Поверженный Аджил выходит из битвы, но раненая, Эльза падает с неба на огромной скорости. Кейтин замечает ее и бросается к ней, своевременно спасая свою любовь, прежде чем она упадет на землю. В другом месте, когда песчаная буря рассеивается, Люси и Кана оглядываются в поисках Брэндиша, у которого начался приступ чихания в результате выброса пыльцы поблизости. Кана быстро выводит ее из-за спины, и обе женщины-маги соглашаются отвести ее обратно в гильдию. На поле боя группа Грея сталкивается с механическими солдатами, которые способны бороться со своими недостатками, что является результатом магии Уолла, которая обнажает слабости противника; Позже Уолл уходит, чтобы убить создателя дзюцу Шики, блокирующего внешние силы. В соборе Кардии Уолл прибывает, чтобы увидеть, что виновниками является банда Бога Грома, и поскольку Фрид не может двигаться из-за огромного количества энергии, используемой для его магии, Эвергрин и Бикслоу выходят вперед, чтобы сразиться со Щитом Сприггана. Уолл создает больше своих солдат, которые легко справляются с двумя магами; побуждая Фрида сказать им использовать магию Глаза, однако это безрезультатно, поскольку Уолл показывает, что он Мачиас, вид, не подверженный их магии. Внезапно солдат поражает электрическим током молния, которая, как выяснилось, исходит от Духов Грома Итии, что сильно шокирует магов Fairy Tail. Поскольку Племя Бога Грома взволновано появлением Ичии, Маг Синего Пегаса объявляет, что он поможет им в их битве. Уолл изучает свою слабость, чтобы использовать ее против него, но перегружен, так как у Мага их просто слишком много. Ичия пытается нанести ответный удар, используя свои Ядовитые духи, но это оказывается бесполезным против Мачиа. Затем Уолл наносит ответный удар в контратаке, отбрасывая Мага назад. Бикслоу и Эвергрин бросаются на его защиту, но им противостоят солдаты Слабости. Ичия пытается снова атаковать Спригган 12 молнией, только для того, чтобы она была поглощена, поскольку Мачиас объясняет, как он привил себе иммунитет к собственной слабости, трансформируясь в более сильное состояние и выпуская огромный электрический разряд, который поражает электрическим током все в окрестностях. Затем Фрид осознает, что ему приходится рассеивать руны, чтобы сражаться, за что получает от Лаксуса резкий отказ: он говорит Магу не снимать барьер. Лаксус предлагает помощь, но его телохранители быстро отказывают ему. Находясь почти на грани поражения, Эльфман и его группа предоставляют ключ к победе над солдатами Слабости; меняя противников, участники сражаются со своими солдатами Слабости, а Фрид может объединить свои силы с силами Ичии, чтобы позволить дуэту уничтожить Щит Сприггана; все это вытекает из объявления о раскрытии Нацу. Все в гильдии радостно приветствуют победу своей гильдии, а оставшаяся голова Уолла зловеще улыбается.       После победы магов в их битве Ития рассказывает о жестоком обращении, которому он подвергся несколькими днями ранее, когда команда Fairy Tail B грубо ворвалась в его гильдию, чтобы вернуть Лексуса, забрала его корабль и после прибытия в Магнолию оставила Мага одного, поскольку ему нужно было пополнить запасы и снабдить Кристину. Маги Fairy Tail приносят извинения, но внезапно Фрид замечает отделившуюся голову Уолла и поспешно бросается к Ичии, когда голова робота взрывается, разрушая собор в процессе, что, в свою очередь, наносит серьезный вред банде Бога Грома. Тем временем из южных вод Харджона к порту плывут бесчисленные корабли. Настоящая Стена непрерывно кудахчет, когда Димария говорит ему немедленно прекратить это. Уолл говорит ей, что находит затруднительное положение Аджила и Брэндиша забавным, заставляя Димарию подражать его смеху. Они оба хвалят Fairy Tail как достойных противников, но Уолл заявляет, что он недоволен тем, что название Сприганы 12 высмеивается. Затем он материализует гигантскую пушку и стреляет из нее, целясь в зал гильдии Fairy Tail, но она блокируется героизмом Ичии, который использует Кристину, чтобы защитить гильдию от взрыва, уничтожив ее в процессе. Затем он через систему связи предупреждает все гильдии Фиоре о мобилизации, поскольку время их битвы наконец настало. -Друзья! Империя с запада напала на наших друзей, хвост феи! Мы не можем остаться в стороне пока они в одиночку противостоят бесконечной армии. Товарищи это война!-Кричит в радио Ичия                                           Ишгар против Далее следует Алакитасия: братья сталкиваются       С восходом солнца все вспоминают сражения предыдущего дня и планируют свои следующие шаги, когда другие гильдии присоединятся к битве. Мевис не хотела, чтобы другие гильдии присоединялись к драке, на что Лексус и Макаров оба не согласились с ее позицией, позже попросив Уоррена сообщить о текущем положении дел. Тем временем в подземной тюрьме Брэндиш заперт в камере, вынужденный носить наручники и кандалы с магическими запечатывающими камнями. Макао и Вакаба стоят на страже, делая непристойные комментарии, вознаграждая их ударом по голове от Люси, которая снова спрашивает о Брэндиш о ее отношениях с матерью. Брэндиш отказывается говорить, требуя от Люси убить ее, проинструктировав ее сделать это быстро. Люси отказывается сотрудничать по просьбе Брэндиш; поскольку все, что она просто хочет знать, это каковы отношения между ее матерью и Брэндиш. Брэндиш повторяется, заявляя, что Люси должна поторопиться, поскольку это может быть ее единственным шансом сделать это. В этот момент вмешивается Кана, говоря Люси прекратить попытки, в то время как Марин нормального размера планирует проникнуть в их гильдию извне.       В другом месте на западе Магнолии Инвел сообщает Зерефу о смерти Аджила и Брандиша; новость, которая огорчает Яджила известием о кончине его внука, но Зереф успокаивает министра, отмечая, что двое все еще живы из-за предполагаемой слабости психики их противников. Вернувшись в гильдию, Уоррен сообщает шокирующую новость о том, что гильдии соседа Фиоре, Боско, были уничтожены имперскими силами Альвареса. Однако он также упоминает хорошие новости о том, что Саблезуб и Голубой Пегас собираются перехватить врагов на севере, в то время как Пятка Русалки и Чешуя Ламии отправляются отражать атаки южан, оккупировавших город Харджон. Затем Мэвис мобилизует братьев и сестер Штраус, Гаджила, Леви и Лили, чтобы помочь северным силам, в то время как Нацу, Грей, Джувия, Венди и Лаксус должны оказать помощь югу. Однако Нацу нигде не видно, и все в гильдии пытаются его найти, тем не менее Эрза настаивает на том, чтобы занять место прогульщика-Истребителя Драконов, заявляя, что с ним все будет в порядке. Мэвис приказывает Люси и Кане присматривать за Брандишем, говоря, что остальные оставшиеся силы должны быть готовы к наступлению войск Зерефа, наступающих с запада. Ромео спрашивает, кто будет защищать восток, а Мэвис рассказывает, что оставшиеся Боги Ишгара вместе с Джурой позаботятся о восточных силах. Внезапно Волшебный радар фиксирует текущее положение Нацу, который летит с невероятной скоростью, направляясь к позиции Зерефа; Убийца Драконов заявляет, что пришло время для финальной схватки между ними. Пока Нацу готовится к встрече с Зерефом, все в гильдии готовы к его последнему эгоистичному трюку. Эльза говорит всем больше верить в своего товарища, и Грей теперь на ее лице, яростно возражая против этого заявления Кейтин только не довольна, что её не отпускают. Люси прерывает спор этих двоих с Мэвис, призывая всех поверить в Нацу и продолжать реализацию своих планов. Тем временем Нацу и Хэппи добираются до орды марширующих солдат; начиная свое нападение, он намеревается создать суматоху, чтобы выманить Зерефа. Маг Хвоста Феи немедленно обрушивает шквал атак на солдат Империи Альварес, которые не в состоянии сдержать его атаку, несмотря на подавляющее количество имперских войск. Внезапно на сцене появляется Зереф, сообщающий Нацу, что он победил лишь малую часть огромной армии. Нацу выражает удивление тем, как быстро они оказались лицом к лицу друг с другом; Черный Волшебник выражает желание немедленно встретиться с Нацу. Убийца Драконов соглашается с его заявлением, когда начинает распутывать бинты, связывающие его правую руку, готовясь к битве с императором Империи. Несколько имперских солдат начинают задаваться вопросом, почему Убийца Драконов назвал их Императора по имени Зереф, на что Инвел указывает, что на Ишгаре он известен как его истинная личность под этим именем. Затем Зереф приказывает Инвелу ему и эскадрилье отступить — как и Нацу Хэппи, — чему Зимний генерал возражает, но в конце концов подчиняется. Затем Нацу показывает татуировку Дракона под своими бинтами, удивляя Зерефа, поскольку Маг Огня говорит ему, что эту силу он унаследовал от умирающего Игнила, заявив, что ему потребовалось 10 месяцев, чтобы овладеть ею. После того, как двое обмениваются несколькими ударами, Нацу переходит в свой режим Короля огненных драконов, в котором он заявляет, что этот одноразовый ход положит конец Черному Волшебнику. Приближаясь, чтобы прикончить его, Зереф радостно вспоминает всех благотворителей, которые помогли ему дожить до этого дня: Игнила, Анну Хартфилию, Лейлу, Мэвис и, наконец, Нацу, которые все помогли ему осуществить его заветное желание : окончательно погибнуть. Сквозь обломки видно, что Зереф все еще жив, хотя и сильно поврежден в результате атаки Нацу. Нацу признает, что у него все еще есть еще одна попытка в его последней атаке, и Зереф аплодирует ему за то, что он набрался чудесной силы, чтобы убить его. Однако он сказал, что это напрасно, поскольку теперь он решил вместо этого уничтожить человечество; вскоре после того, как выяснилось, что он старший брат Истребителя Драконов и статус последнего как его абсолютного и самого могущественного Эфирного: E.N.D. -Чего?!-Сказал неудомевающий Нацу Новость ошеломляет отрицающего Нацу, в то время как Зереф продолжает рассказывать о смерти их родителей и о том, как он погиб во время нападения Дракона 400 лет назад, что заставляет его исследовать Магию, чтобы оживить его, создав таким образом Эфирное. Нацу опровергает его теорию, говоря, что Игнил мог уничтожить E.N.D.; Зереф соглашается, но отмечает, что Король Огненных Драконов не мог допустить уничтожения своего приемного сына. Далее Зереф раскрывает, что Мард Гир был истинным создателем Тартароса, говоря, что Нацу косвенно также приложил руку к созданию, что является гневным возмездием Черному Волшебнику, который пронзает Книгу E.N.D., причиняя Нацу боль в процессе. Затем он продолжает рассказывать ему о том, почему драконы покинули себя, вселившись в тела своих приемных детей: чтобы победить Акнологию и предотвратить свою смерть из-за отсутствия Этерн-Нано в свое время. Драконы совместно с Анной и ее кланом разработали план открытия Врата затмения, использующие портал для прыжка на 400 лет вперед в будущее; с Зерефом, раскрывающим, что Лейла, ее потомок, открыла врата 7 июля 777 года, что было истинной причиной того, что драконы покинули своих детей в тот роковой день.       Устав от его слов, Нацу сердито набрасывается на Черного Волшебника, понимая, что если ему удастся убить его, он умрет вместе с ним. Хэппи останавливает Убийцу Драконов, со слезами заявляя, что не может дальше жить без своего друга, и поспешно доставляет его в гильдию, поскольку Зереф соглашается, что его младший брат больше не способен остановить его. Исцеляясь от ссоры со своим братом, он приходит к пониманию, что теперь никто не может его остановить; приказывая Инвелу снова вывести войска, он просит его принести ему новый комплект одежды. Позже у пруда, когда Хэппи моет свои обожженные лапы, Нацу спрашивает, все ли с ним в порядке, на что Хэппи отвечает, что да; подбегает и обнимает Нацу, в чем говорит ему, что не позволит ему умереть. В другом месте, в порту Харджон, Димария и Уолл наслаждаются пейзажами города — узурпируют контроль, уничтожая жителей — сразу же захватывают портовую гавань. Рыцарский Маг доволен тем, что Мачия не разрушила безмятежный город, но Уолл противоречит ее заявлению, поскольку Магнолия была его целью; Димария еще раз напоминает ему, что Брэндиш заключен в тюрьму в местном. Затем она спрашивает о местонахождении Найнхарта, на что солдат отвечает, что он все еще на корабле, заставляя Димарию оплакивать поступок своего беспокойного партнера. На окраине Чешуя Ламии и Пятка Русалки маршируют к городу, участники в восторге от огромных имперских сил Альвареса. Отбросив свои страхи, Маги Фиоре бросаются в бой со своими противниками, а Димария и Уолл готовятся показать истинную силу Сприггана 12. На севере Саблезуб и Голубой Пегас вступили в бой с врагами, отбивая их первоначальные силы. Юкино приходит и видит, как несколько членов "Саблезубых" бегут в страхе, и внезапно одного из них убивают; выясняется, что преступник - один из 12 Щитов, Бладмен. На востоке Бог Серена вместе с Августом и Джейкобом Лессио встречается со своими бывшими товарищами, Четырьмя Богами Ишгара. Пока Дракулос (истинное имя Хайбериона) и могущественные Маги задаются вопросом, почему он предал свою родину, Щит Сприггана просто отклоняет его вопрос.                                           Жестокая судьба: предательство и месть       В одиночном заключении в Магнолии к Брэндиш подходит Марин, которая успешно внедрилась в гильдию. Когда Брэндиш приказывает ему снять с нее наручники, Марин хватает ее за шею, начиная насильно душить, поскольку он решил, что она "провалилась" в его глазах, указывая на все плохое обращение и унижения, которые он получал от нее до сих пор. Тем временем в Харджоне члены Чешуи Ламии и Пяты русалки продолжают сражаться против имперской армии Альвареса. Уолл создает ракеты, которые уничтожают некоторых членов противостоящей гильдии; Кагура отбивает остальные его приближающиеся ракеты с помощью раздвоения, и сразу после этого вступает в бой на мечах с очень ехидной Димарией. Тем временем в лазарете Брэндиш просыпается и видит Люси, Кану и Полюшку, которые рассказывают ей, что спасли ее от Марин после того, как она потеряла сознание. Брэндиш предполагает, что Люси хочет узнать о прошлом ее и Лейлы, требуя взамен, чтобы они сняли цепи, связывающие ее (однако, не Запечатывающий камень). Люси обязывает; Брэндиш объясняет ей, что ее мать, Грэмми, была одной из доверенных слуг Лейлы и той, кому она передала ключ Водолея, когда не смогла продолжать быть Магом. Люси упоминает, что ключ Водолея был подарен ей ее матерью, но Брэндиш спрашивает Люси, как такое могло быть возможно, если ключ был у ее матери: ответ заключается в том, что Лейла убила Грэмми. Потрясенная Люси категорически не согласна, но Брэндиш пользуется наивностью Люси и вскакивает с кровати, где начинает со слезами на глазах душить ее. Во время борьбы ваза опрокидывается, и из воды поднимается Водолей, который спасает Люси из рук Брэндиша. -Остынь, Брэдиша.-Заявляет Водолей обнимая Люси       Потрясенная встречей со своей старой подругой, Люси разражается слезами, когда они обнимаются спустя более года. Водолей объясняет, что ее ключ возродился где-то в этом мире, и с помощью Короля Небесных Духов она смогла путешествовать в этот мир, когда он временно открыл ее врата. Затем она приветствует Брэндиш, делая ей замечания и приказывая после того, как они так долго не встречались. Затем Водолей объясняет, что ненависть Брэндиша к Лейле ошибочна, поскольку она приводит ее и Люси в Звездную память, царство, где можно увидеть архивы памяти духов прошлого и Магов. Она показывает двух девушек Анны Хартфилии, Мага Небесных Духов, беседующих с Зерефом об их плане отправить воинов в будущее, чтобы победить Акнологию, используя Врата Затмения. Анна открыла ее 400 лет назад, причем план был передан вплоть до Лейлы, которая открыла ее 7 июля 777 года, но у нее не было всех 12 ключей, необходимых для ее открытия, поскольку Грэмми, у которой остался один, была в отъезде в Алакитасии с Брэндишем. Лейла использовала свою собственную оставшуюся жизненную силу, чтобы покрыть последний ключ, от которого она заболела Болезнь дефицита магии, беспокоящая вернувшуюся Грэмми, поскольку она пообещала своему хозяину вернуть ключ Водолея, чтобы она могла передать его Люси. После разговора двух друзей Грэмми уходит, вскоре после того, как к ней подошел и ударил ножом сзади Золдео, который зол на Грэмми за то, что она была причиной смерти Лейлы. Она принимает свою судьбу, но просит Зольдео не причинять вреда Брэндиш, как ее предсмертное желание, из-за чего Брэндиш в настоящем разражается слезами, когда Люси утешает ее, тоже желая быть ее другом. Внезапно настроение превращается в меланхолию, поскольку плачущий Хэппи приводит в уныние Нацу, умоляющего о помощи, что совершенно шокирует всех присутствующих. Ошеломленные неподвижностью Нацу, Кана и Полюшка врываются в комнату, недоумевая, почему Хэппи так внезапно пронесся мимо своего друга. Люси проверяет его сердцебиение и подтверждает, что не слышит его, что побуждает Полюшку быстро заняться Истребителем Драконов, поскольку она обнаруживает, что в его теле возникла Противоэтернальная опухоль, развивающаяся внутри него из-за массового применения его Магической силы и что без операции он может погибнуть от массы, загрязняющей его тело. Ее разоблачение беспокоит всех, поскольку она продолжает говорить, что никто на континенте Ишгар не способен излечить вирус. Затем Брэндиш комментирует, что ее Магия способна уменьшить опухоль до минимума, чтобы она была безвредной, и просит магов Fairy Tail снять с нее наручники, чтобы начать операцию. Позже, после проведения операции, Брэндиш возвращается в свою камеру и сталкивается с Люси и Хэппи, которые благодарят ее за спасение Нацу, только за то, что Спригган 12 упомянул, что она хочет, чтобы ее оставили в покое. Водолей, выведя Люси на балкон, рассказывает ей о том, что ее ключ находится где-то в этом мире, однако она дает последней понять, что не сможет поделиться подсказками о его местонахождении. Люси подчиняется, обещая Небесному Духу, что она восстановит его самостоятельно; Водолей с радостью уходит, услышав ее клятву. Тем временем на юге Ламия Чешуя и Русалочья Пятка отступили на свои базы после выполнения миссии по освобождению Харджона, будучи слишком подавленными мощью Димарии и Стены; аналогично на севере Саблезуб и Голубой Пегас также отступили от сил Бладмена, видные члены которых обсуждают массовые потери, которые они понесли. На востоке Бог Серена без помощи Августа и Джейкоба победил своих бывших товарищей, ошеломив Небесных Магов своей огромной силой. Уоррод, умирая, вспоминает свое путешествие со своими бывшими товарищами, вскоре после того, как Спригган 12 предположительно провозгласит, что он положит конец жизни Святого Волшебника.       Сраженный своей огромной силой, Уоррод забывает о своих сожалениях и начинает мстить бывшему Богу Ишгара, заманивая его в ловушку своей Зеленой магии. Когда Спригган 12 застигнут врасплох, Вольфхайм в ярости нападает на него, за чем следует серия атак Джуры. Бог Серена признает, что его бывшие товарищи могущественны, точно так же, как Магия Дракулоса парализует его, приковывая к земле; вампирский Маг предостерегает его, объявляя причиной своего падения его эго. Джейкоб начинает вмешиваться, но его останавливает Август, который наслаждается шансом увидеть истинную силу своего товарища, который начинает приходить в ярость от своей силы, применяя множество мощных заклинаний, ошеломляя Джуру, поскольку выясняется, что он Убийца Драконов, наделенный восемью Драконами Лакрима, способный использовать их все в сочетании друг с другом. Как только Бог Серена обнаруживает другую технику, Август останавливает его, поскольку ущерб был нанесен, и Боги Ишгара лежат, потерпев неудачу, поверженными. Издеваясь над своими бывшими коллегами, Год Серена и остальные Спригганы 12 отправляются в Fairy Tail, вскоре после того, как почувствовали огромный источник силы, обнаружив, что это не кто иной, как Акнология в его человеческом обличье, очарованный запахом Дракона. Бог Серена, ошеломленный тем, что он появился перед ним, пытается победить первого, но быстро, в мгновение ока, сражен драконом. Когда все участники ошеломлены этим подвигом, Черный Дракон переходит к уничтожению оставшихся семи Истребителей Драконов, желая уничтожить любые остатки Драконов в его присутствии. Когда они смотрят, как Акнология уходит, Джейкоб пытается напасть на первого, но Август говорит ему отступить, поскольку они ничего не могут сделать, и что им нужно поторопиться с возвращением Сердца Феи, поскольку это может быть их единственной надеждой. В лазарете Fairy Tail, пока Люси и Хэппи присматривают за Нацу, приходит обеспокоенный Фрид и спрашивает о местонахождении Лексуса, на что те двое отвечают ему, что он ушел с остальными, чтобы освободить Харджона. Тем временем на тропах к Харджону группа Эльзы разбивает лагерь, обсуждая местонахождение Лексуса. Позже Грей находит больного Лексуса и спрашивает, как долго он страдает. Лкксус отвергает его, в то время как Грей приходит к пониманию, что это из-за воздействия частиц магического барьера, которые он вдохнул год назад. Лексус строго просит Грея не рассказывать остальным, заявляя при этом, что он не умрет, пока война не закончится. В другом месте обеспокоенного Леви утешает Гаджил, который наверняка верит, что они вернутся в свою гильдию после войны.                                                 Битва при Харджоне: Столкновение богинь времени       С восходом солнца битва за освобождение Харджона продолжается, поскольку альянс "Чешуя Ламии" и "Пятка Русалки" возобновляет битву с силами Димарии и Стены; два Щита Сприггана жаждут сразиться еще раз. Шеррия начинает уничтожать нескольких пехотинцев, вскоре после того, как ее одежда начинает срываться от взмаха клинка Димарии. Королева воинов идентифицирует ее как целительницу альянса и быстро движется, чтобы убить ее, но Венди отбрасывает ее, приходя на помощь Шеррии. Грей и Джувия начинают поддерживать удивленного Лайона, в то время как Эльза, Кейтин объединяются с Кагурой, которая признает, что проблемы их гильдии являются причиной того, что их союзники помогают им против Альвареса. Как только Уолл замечает прибытие Fairy Tail, Лексус появляется сзади и наносит ему удар; затем Уолл поглощает его атаку. Мачиас готовится нанести ответный удар, но Лексус быстро наносит новый удар, который заявляет, что уничтожит преступника, напавшего на его товарищей: Банда Бога Грома. Их битва начинается с того, что Истребительница Драконов отбрасывает Спригган 12; Стена стреляет созданными пулями в первого, но это безрезультатно. После удара громом по области Стена впечатляется Магом и анализирует его тело, удивляясь, что он был заражен частицами магического барьера, и переходит к разумной атаке. В то же время Эльза. Кейтин и Кагура отправляются на встречу с отделенным Нейнхартом, расположенным в портовой гавани, в то время как хвастливая Димария планирует не проявлять милосердия к Небесным Сестрам. Вернувшись к своей схватке, два Мага продолжают обмениваться яростными ударами; Уолл теперь завершил свой анализ Истребителя Драконов, введя в действие специфические системные изменения, после чего запустил в последнего поток огня. Лексус уклоняется от взрыва, но в процессе на него воздействуют антимагические частицы, поскольку Уолл объявляет, что его новая форма теперь доступна онлайн. Поскольку смертоносные частицы воздействуют на Истребителя драконов, Уолл бросается прямо на последнего, поражая его в воздухе, а затем сопровождает его атаку множественными обстрелами из созданного им оружия. Завершая свою атаку своим рельсотрон, он стреляет из сконструированной пушки, которая вступает в контакт с Лексусом, но безрезультатно, поскольку Лексус пополняется электрическими токами, вызывая контратаку Мага Молнии. Теперь, на суше, Лексус падает, и Стена распознает это как вступающие в силу частицы магического барьера, подготавливая свою эфирную пушку, поскольку он рассчитывает, что это положит конец его жизни.       Лексус, сильно поврежденный, рисует дзюцу Шики, которое окружает двоих, чем удивляет Уолла, но быстро сводит барьер на нет. Лексус благодарит последнего, нападая на него, поскольку он теперь уничтожил частицы в своем теле, из-за чего Уолл начинает злиться; его легкомысленный настрой личности теперь возвращается назад, утверждая, что его нельзя победить молнией. Когда Лексус вступает с ним в контакт, он вспоминает, как на Земле Рюзецу Мэвис рассказала ему о его прадедушке Юрии и о том, как сильно он на него похож, хотя Лексус опроверг ее предположение, заявив, что они совсем не похожи. Мэвис, однако, считает, что они больше похожи, чем он думает, учитывая, что они оба идут на крайности, чтобы защитить своих друзей, что внушается ему, когда Лексус использует красную молнию, чтобы убить Уолла и его ранее невосприимчивое к электричеству тело. Пока Хэппи присматривает за больным Нацу и спящей Люси, он обещает, что найдет способ предотвратить будущее, в котором Нацу погибнет вместе с Зерефом. В зале гильдий Уоррен информирует Мэвис и Макарова о состоянии войны, объявляя, что двое из 12 убиты, но восточные и западные силы Альвареса полностью лишены помощи их войск, оставляя их на прямом пути к Fairy Tail. Даже когда члены гильдии радуются, что из 12 Спригганов осталось восемь, Макаров лишает их радости, упоминая, что нет запасного плана по борьбе с восточными и западными силами, заставляя Мэвис задуматься о том, что она должна сделать, чтобы уничтожить Зерефа, конечно есть вариант выпустить Кейтин.       На поле битвы за освобождение Харджона Грей, Лайон и Джувия начинают уничтожать участников, вскоре после того, как двое солдат пытаются убить Джувию сзади, но их вовремя спасает Мереди, которая объявляет о прибытии Криминальной гильдии. Отправляясь в порт-харбор, Эльза. Кейтин и Кагура быстро расправляются с двумя из четырех рыцарей геральдики из отряда Нейнхарта, которые пытались помешать их продвижению. Когда двое других пытаются застать их врасплох, Кейтин быстро уничтожает их. Возвращаясь к их битве, Димария заявляет, что может быстро убить Небесных Сестер, щелкая зубами и останавливая все поле боя. Наслаждаясь своим подвешенным "миром" из-за своей Черной печати, она игриво дразнит трио, поскольку ее абсолютную Магию невозможно победить, решая убить Венди своим клинком, прежде чем последняя избежит опасности, выводя Шеррию из транса, поскольку они обе проводят комбо атаку, чтобы отбросить Королеву Воинов. Димария сбита с толку тем, как они сломали печать, голос предупреждает ее за то, что она думала, что ее мир был доступен только ей, причем голос оказывается юношеским Ультир, которая клянется уничтожить ее от имени своей бывшей гильдии. Повторное появление Ултир ошеломляет девочек, поскольку Димария приходит к выводу, что она была преступницей, которая лишила ее Магии, но она показывает, что поток времени все тот же, объясняя, что она существует только в пространственно-временной долине; ее тело разлагается из-за того, что она не в состоянии поддерживать свою форму. Димария, устав от вторжения, собирается напасть на женщину, но выясняется, что она всего лишь Проекция Мысли, доступная только для того, чтобы Магия Сприггана 12 не остановила время молодых девушек. С благодарностью за ее помощь Небесные Сестры отправляются в атаку на Димарию; Королева-Воительница оттесняет их, раскрывая свою истинную силу, которой Бог Времени, Хронос, наделил ее через Божественную Душу первой. Когда все ошеломлены его мощью, он выпускает мощный взрыв; Карла быстро отталкивает Венди с дороги из-за своей предусмотрительности и принимает на себя основной удар лазера божества. Венди кричит, когда ее подруга падает, но Ултир быстро останавливает ее, чтобы не дать ей умереть. Как раз, когда маг начинает закончились варианты, она показывает, что юные девушки могли бы возобладать, если бы она открывает свой третий происхождения: еще не постучал силы из будущего. Но цена ужасна, так как двое молодых Истребительниц никогда больше не смогут использовать магию, что повергает их в изумление. Две девушки начинают ссориться из-за того, кто будет использовать Third Origin, поскольку одной придется сражаться с Хроносом, а другой исцелять Чарли. Венди берет инициативу в свои руки после того, как оттолкнула Шеррию в сторону, бросаясь на Бога, наделенного силой заклинания Ултир. Хронос легко отбрасывает ее в сторону своими парализующими техниками и повреждающим энергетическим лучом, который проходит через ногу Истребительницы Драконов. Чтобы покончить с ней, улучшенная Шеррия защищает Истребительницу Драконов, привлекая Бога, поскольку именно она действительно обрела свое Третье Происхождение после того, как умоляла Ултир позволить ей взять на себя Спригган 12. После обмена несколькими ударами и вызова его статуса божества, Шеррия заявляет, что ее следующее заклинание будет ее последним, которое одновременно поражает Королеву Воинов, рассеивая ее Печать Яге. Венди быстро ухаживает за раненой Карлой, которая плачет из-за тяжелой потери своей подруги, но ее утешает бывшая Истребительница Богов, поскольку она заявляет, что Магия - ничто по сравнению с любовью.                                                 Гильдия в кризисе: удары убийц       Люси и Хэппи продолжают присматривать за спящим Нацу, отмечая, что он проснется, как только члены гильдии порадуются падению еще одного Сприггана 12. Макаров нападает на Мэвис, которая обеспокоена движением на востоке, вскоре после того, как Джейкоб прибывает в их гильдию, удивляя членов, поскольку их местоположение, появляющееся на Магическом радаре, было всего лишь уловкой. Он упоминает, что отправился раньше августа из-за их отпуска и желания отдать дань уважения пожилому Магу, используя его Магию, чтобы перенести всех живых в альтернативное измерение, оставив только эфирное тело Мэвис. Джейкоб замечает ее, стреляет и начинает мучить ее своей Магией, идентифицируя ее как Сердце Феи, требуя, где находится оружие. Люси, спасенная от его Магии Часословом, неожиданно нападает на убийцу сзади, но после того, как последний метает в ее сторону нож, ее защищает восстановленный Нацу. -На ково ты лезешь, скотина?!-Заявил разозленный Нацу       Их битва начинается с того, что Нацу бросается на Джейкоба, и они постоянно наносят ответные удары взад-вперед. Джейкоб внезапно растворяется в воздухе, появляясь вновь, чтобы напасть на Нацу сзади, а затем снова мучить Мэвис, продолжая объяснять природу своей магии: Скрытность, которая способна замаскировать все, что он решит исчезнуть. Люси быстро вызывает Локи, чтобы осветить комнату, разоблачая Джейкоба, но убийца продолжает сокрушать троицу физической атакой, а также невидимым оружием. Вскоре он прижимает к себе Нацу и стирает одежду Люси, чтобы подчинить его, но Маги Fairy Tail используют эту возможность в своих интересах, отбрасывая Сприггана 12 после того, как он отменяет Магию, что привлекает внимание Мэвис. Когда Щит Сприггана начинает приходить в ярость, Мэвис приходит к прозрению о том, как окончательно победить бессмертного Зерефа. На западе, когда Зереф закончил переодеваться, он слушает обновленную версию войны от Инвела, в которой говорится о падении пятерых из 12 Спригганов. Поскольку война продолжается по всей стране, он приказывает солдатам выдвигаться к Fairy Tail после зажигательной речи. В зале гильдий Нацу и Люси продолжают свою борьбу с ассасином, обмениваясь ударами, в то время как дуэт принимает на себя основной урон от хорошо обученного Сприггана 12. Джейкоб начинает уставать от этой задачи, заставляя их действовать, заявляя, что начнет убивать их захваченных товарищей одного за другим, но быстро попадает в тупик после того, как Люси сообщает ему, что Брэндиш находится среди захваченных. Джейкоб быстро освобождает ее и Марин, после чего все недоумевают, почему здесь присутствуют два Марин, последний - клон Близнецов, который использует Правила использования Пространственной магии в данной местности, чтобы отменить Транспортировку Джейкоба, которая возвращает всех захваченных магов. Вскоре Макаров пробивает Джейкоба сквозь гильдию, бросая в его сторону Нацу, чтобы завершить дело своей усиленной атакой кулаком, устраняя угрозу Щита Сприггана. После их поединка Брэндиш возвращается в свою камеру, где ее приветствует восторженный Нацу, благодарящий ее за спасение его жизни. Она избегает его, говоря только о том, что ее товарищ Август находится на пути в гильдию, заявляя, что война почти закончена. Снаружи члены гильдии начинают восстанавливать ту сторону, которую уничтожил Макаров, устав от подвига пожилого Сприггана 12, который направляется в их сторону. Под прикрытием гильдии Мэвис и Кана посещают расположение Сердца Феи; Мэвис объясняет последней, что она разработала план по победе над Зерефом, но ей нужно, чтобы Кана уничтожила ее нынешнее видение с помощью Волшебного Блеска, чтобы освободить свое настоящее тело, в настоящее время обитающее в Лакриме. Кана отвлекается, но Мэвис убеждает ее, что она должна, так как это единственный возможный путь.                                                 Возвращение в прошлое: еще один грех       На севере отряд Гаджила начинает замечать огромную армию северян Альвареса, направляющуюся в их направлении. Готовясь к битве и помогая Саблезубому и Голубому Пегасу, которые в настоящее время сражаются с армией, они становятся свидетелями того, как обе их союзные гильдии жестоко распинаются от вражеского гнева. На юге, пока Венди, Шеррия и Лексус выжидают своего часа, а Мереди поддерживает трио Грея, Джувии и Лайона, команда Эльзы направляется в порт вместо корабля, где внезапно непроглядная тьма окружает трио. Сбитые с толку, они начинают подвергаться побоям, пока не выясняется, что виновником является Саймон, тот самый брат Кагуры, все в ошеломлены, что он здесь и на вражеской стороне. Кейтин быстро приходит к выводу, что он самозванец, а Кагура собирается гневно опровергнуть его предположение, но только для того, чтобы услышать голос с верхней части маски корабля, который оказывается Нейнхартом, который комментирует, что история трио - это то, что они сейчас видят, все скручено в грязную, но красивую историю. Трио стоит перед Нейнхартом, который аплодирует им за признание того, что Саймон - всего лишь творение его Магии. Кагура движется вперед к своему брату, а Кейтин останавливает ее продвижение, поскольку он всего лишь иллюзия. Нейнхарт, оскорбленный комментариями последнего, посылает импульс энергии в направлении этих двоих, сбивая их в океан, когда Кейтин спасает Кагуру. Эльза, которая пытается им помочь, подвергается нападению Икаруги, созданной магией Сприггана 12. Ошеломленные, они быстро вступают в бой, прежде чем Азума материализуется и присоединяется к их битве, избивая ее. Нейнхарт продолжает, объясняя природу своей магии: История мертвых, которая может создавать реальные призраки нежити из тех, с кем когда-либо сталкивалась в прошлом своей цели, призывая Кеку в качестве меры превосходства. Радостно поддавшись своей Магии, Найнхарт решает больше подыгрывать, распространяя свою Магию по всему Харджону, когда все силы Южного Ишгара один за другим сталкиваются со своими предыдущими битвами из их собственной истории. Пока Эльза продолжает страдать от магии специалиста по созданию, Кагура восстанавливается с находящимся рядом с ней Кейтин, которая сбила якорь корабля своей головой. В то время как другие воины Ишгара сталкиваются со своими историями, Эльза продолжает свою борьбу, испытывая трудности с борьбой со своей собственной. Когда трио в составе Кеки, Азумы и Икаруги одолевает ее, они продолжают связывать ее; Кека насмехается над последней, одновременно снова начиная пытать ее, жестоко ранив Мага Fairy Tail. Эльза стойко напоминает им о том, как они все были побеждены ею, угрожая им, говоря, что если они решат не уходить, они еще раз почувствуют ее клинок, в результате чего пугающие копии исчезнут. Пока Нейнхарт в шоке, Эльза падает на землю без сознания из-за своих тяжелых травм, а Кейтин и Кагура бросаются к ней. Кейтин в ярости смотрит на Сприггана 12 из-за своего проступка, в то время как Нейнхарт, все еще охваченный любопытством, замечает смутно знакомое присутствие Ирен в "рыцарской женщине".       Пока Кагура умоляет свою подругу очнуться, Кейтин признается, что совершит еще один грех, что для неё это пустяк, но сейчас её не посебе, она затемнила небо по всему городу своей тенью. Джувия и Мереди реагируют на её силу, объединяя силы с помощью сенсорной связи, чтобы объединить и свои собственные. Грей и Леон продолжают свою борьбу против своего бывшего хозяина, причем Леон признает, что они оба прошли долгий путь; Грей признает свои собственные ошибки, которые привели к смерти их хозяина, но говорит, что их путешествие ни в коем случае не закончено. Пока Эзель пытается прикончить несчастную Венди, Чарли проклинает, что никогда ее не оставит, поднимая ее в воздух, чтобы помочь своей давней подруге. В сочетании с нападением Лексуса на Мастера 2-й гильдии четыре стороны решительно преодолевают свои разногласия, в то время как Кейтин тем временем готовится к атаке; Нейнхарт предпринимает последнюю попытку унизить троицу, призывая Саймона, но последний быстро сражен своей собственной сестрой, которая велит Кейтин покончить со Щитом Сприггана; бывший Святой Волшебник обрушивает свою силу на специалиста по созданию, чтобы одержать окончательную победу. Пока юг ликует, Нацу безрассудно решает, что он собирается противостоять Августу, сильнейшему среди 12 Спригганов, который в настоящее время находится на пути в зал гильдии. Однако Брэндиш, теперь освобожденная из своего одиночного заключения, зловеще заявляет, что, хотя Август - самый сильный мужчина среди них, самая сильная женщина такого же масштаба: Ирен Белсерион. Пока Кейтин и Мереди очищают оставшиеся силы Альвареса, фракция южного Ишгара начинает восстанавливаться, и Грей решает, что отряду Fairy Tail следует вернуться в свою Гильдию, устав от неизвестной опасности, которая может произойти там в настоящее время. С этими словами Кагура, которая вспоминает, как раньше видела Жерара в Кейтин, целует её в качестве извинения, шокируя всех присутствующих, а Эльза уже хотела замочить свою подругу, но остановилась потому, что Кейтин её поцеловала в качестве извинения это шокировала гораздо больше чем поцелуй Кагуры.                                                 Обратный отсчет до отчаяния и катастрофы       Вернувшись в зал гильдии, Брэндиш предлагает ей провести переговоры с Августом, чтобы облегчить его неизбежное прибытие. Мэст ставит под сомнение ее истинные намерения, но Люси отклоняется от его идеи, заявляя, что поверит в ее слова. На севере Ирен радостно вспоминает старую народную сказку о том, как черно-белый ангел однажды сражался на горе Зонья, что заставило Джульетту высмеять в своей обличительной речи старые сказки ее родины, а Гейне быстро заставил ее замолчать. Ирен отвечает взаимностью, желая, чтобы эти двое сразились, но называет ее блефом, что это была просто шутка. Наблюдая за битвой северной фракции Fairy Tail и начиная восстанавливать своих павших союзников, Ирен меняет текущую обстановку в соответствии с собой, одновременно призывая Бладмена и Ларкада вооружиться для битвы с недавно прибывшим подкреплением. По пути к встрече с Августом Нацу размышляет о силе Августа, что заставляет Брэндиша сказать, что он будет уничтожен в ту же минуту, как они сразятся. Затем Нацу разоблачает Места, который преследовал троицу; последний говорит, что рискованно доверять Сприггану 12, с которого сняли ограничения. После разговора об их способе путешествия Брэндиш использует свою магию, чтобы увеличить размер Хэппи, который теперь способен выдержать вес каждого. В подвале зала гильдии Кана падает на колени в попытке уничтожить тело Первого Мастера, но ей не удается убить своего друга. Мэвис говорит, что она похожа на свою подругу Зеру, советуя ей продолжать выполнять ее задание, чтобы выполнить ее план. На севере, пока битва продолжается, Юкино дает пощечину обиженному Стингу, который говорит ему, что битва еще не закончена, что оживляет Саблезубого и Голубого Пегаса, поскольку они продолжают помогать Fairy Tail в битве. Когда один из Щитов, Бладмен, спускается на поле боя, он прижат к дереву множеством железных прутьев, а Гаджил движется к Богу Смерти, чтобы ответить гневом на действия первого. Поскольку борьба Гаджила и Бладмена продолжается, Бог Смерти планирует должным образом похоронить его, в то время как первый говорит, что он уже искал место для смерти. Издалека Ирен приказывает Гейне и Джульетте выдвигаться на передовую; это расстраивает Джульетту, поскольку для них было бы чересчур вступать в войну, если двое из 12 Спригганов в настоящее время участвуют. Ирен упоминает, что прибыли третьи гости, остатки Oración Seis, в то время как четвертым гостем будет тот, о ком она позаботится лично; это радует двух ее подчиненных.       Тем временем группа Нацу продолжает путешествовать по расширенному Счастью, внезапно ощущая огромное количество магической ауры, которая, как оказалось, исходит от самого Короля-волшебника. Пока Ирен готовит свое заклинание, она произносит обличительную речь о "военной игре" ее Величества, которую, к сожалению, приходится заканчивать из-за прибытия четвертого гостя, Акнологии, который вскоре прибудет на Зону. В другом месте Бладмен вскоре загоняет Гаджила в угол, призывая страну черепов, которые разрушают все, что попадает в его лапы. Вскоре Леви приходит ему на помощь, рассеивая части черепа святым заклинанием, отклоняя просьбу Истребительницы Драконов сбежать, поскольку она не хочет, чтобы он погиб. На западе Инвел спрашивает, что случилось с Императором, в то время как Зереф с обеспокоенным видом чувствует, что магия земли меняется, задаваясь вопросом, что, возможно, планирует делать Ирен. Огаст, которому противостоит его товарищ, задается вопросом, что означает появление Брэндиш перед ним, на что она говорит ему, что она здесь, чтобы договориться с ним о прекращении огня. Она спрашивает Бога о судьбе Серены, на что Король-волшебник отвечает, что пребывает с ним, продолжая делать вывод, что, поскольку она не выглядит замученной, это может означать только то, что она предает слово Императора. Возвращаясь к их столкновению, Бладмен заявляет, что после того, как первая и вторая печати были сняты, начинает открываться Третья печать, что приводит к тому, что те, кто сталкивается с ним, не могут больше вернуться к жизни, начиная атаковать дуэт шквалом проклятий, поскольку он владеет силами из Девяти Демонических Врат, имеющихся в его распоряжении. Затем он пытается осушить двоих в водовороте черепов; Гаджил быстро спасает ослабленную Леви, которая медленно заражается частицами через кожу и рот, попадая в организм, и она падает на землю. Гаджил бросается к Богу Смерти, в конце концов поглощая железо и яд из частиц, позволяя ему использовать свою Драконью Силу, быстро разрубая Щит Сприггана. Оборачиваясь, чтобы заверить Леви, Бладмен быстро притягивает последнего к себе, пытаясь совершить двойное самоубийство, увлекая за собой Истребителя Драконов. Гаджил борется в руках Бладмена, а Мрачный Жнец заявляет, что умрет вместе с ним в подземном мире. Леви мчится к Гаджил; Убийца Драконов останавливает ее на полпути, но она отклоняет его просьбу, вынуждая его пригвоздить ее к скале, чтобы защитить. Леви быстро разрезает скалу на две части и бросается на него против его желания. Однако появляется Лили и быстро хватает ее сзади, не давая ей продвинуться вперед. Затем Гаджил сообщает Леви, что всегда хотел идти рядом с ней, поскольку именно она изменила его, прежде чем сказать Лили, чтобы она убедилась, что Леви благополучно вернется в гильдию. Затем Гаджил полностью поглощается, исчезая во вспышке, заставляя Леви в ужасе выкрикивать его имя. -ГАЖИЛ!-В ужасе кричит Леви удерживаемая Лилейным, который тоже плачет. В другом месте пустоши Акнология отмечает, что вскоре после того, как Ирен предстает перед ним, остается только шестеро Истребителей Драконов, указывая, что это его истинная цель. Он говорит ей немедленно уходить, на что Алое Отчаяние отмахивается, поскольку Король-Дракон вслух интересуется, действительно ли она хочет бросить ему вызов, что она изящно подтверждает. Тем временем на переговорах Брэндиш продолжает объяснять свое решение Августу, объясняя, что их монарх жаждет только крови, желая односторонней резни. Август пытается опровергнуть ее мысль, но после отрицания Брэндиш Август в конце концов соглашается поговорить с Магами Fairy Tail по ее просьбе. Однако внезапно Брэндиш вытаскивает свой кинжал, увеличивает его и пронзает Августа лезвием, шокируя всех присутствующих. Затем Нацу поворачивается, чтобы накричать на Мэст, которая манипулировала Брэндиш, чтобы та нанесла удар ножом ее товарищу. Август, который в ярости, заявляет, что их действия на переговорах лишь показывают их истинное лицо.       Август в своей темной форме быстро усыпляет Брандиша, прежде чем создать неисчислимый столб света, наносящий огромный урон Нацу и остальным. Из зала гильдии некоторые Маги Fairy Tail могут издалека видеть огромную воронку света, в то время как в подвале Кана успешно извлекает истинное тело Мэвис из Слезной раны; Первый Мастер упоминает, что ее тело страдает от мышечной атрофии. В пустоши Ирен и Акнология начинают свой поединок, двое обмениваются взрывом за взрывом, в результате чего Ирен делает последней комплимент, которая осознает, что узнала о своем очаровании от самого Императора. Она делает хитрый выпад в адрес ее Величества, говоря, что он просто где-то наслаждается войной как игрой, прежде чем решительно захотеть покончить с ней. Земля начинает озаряться, и Акнология задается вопросом, что это за Магия; Ирен говорит ему, что это нечто невиданное прежде, что это Магия новой эры. Земля вокруг Фиоре озаряется светом, когда все участники войны смотрят в изумлении, когда Ирен без ведома всего мира творит свою магию: Вселенная один. Сияющий свет со всех сторон Фиоре начал рассеиваться, выводя Мэвис из замешательства, когда она быстро выходит в вестибюль и видит Зерефа, сидящего в кресле и оглушающего ее. В другом месте Нацу и Люси выходят из замешательства, изумленно оглядываясь по сторонам, в то время как Грей. Кейтин вместе с раненой Эльзой приходит к выводу, что позиции всех, возможно, изменились. Вдоль береговой линии большинство членов Гильдии Fairy Tail приходят посмотреть, что произошло, пока Алзак не обнаруживает прибывающий вражеский корабль; Макаров готовит группу к битве. В то же время Брэндиш сжимает рану Августа, который считает, что Магия принадлежала Ирен, которая намеренно изменила карту Фиоре, чтобы приблизить Императора к Сердцу Феи, одновременно изгоняя Акнологию в другое место, что, в свою очередь, изменило ландшафты и территории страны в пользу Альвареса. В замке Меркурия Ирен размышляет о своем местонахождении перед Королевской семьей, в то время как в незнакомой местности Гаджил просыпается и видит перед собой призрак, оказавшийся никем иным, как Зерой.                                                 Фиоре реконструирован: битва за завтрашний день       Гаджил, сбитый с толку этим странным происшествием, продолжает расспрашивать Зеру, которая пугающе говорит ему, что он жив благодаря Магии, которая реорганизовала Фиоре. Она рассказывает, что в настоящее время они находятся на острове Тенру, и что как только Мэвис вспомнит о ее присутствии — поскольку она была реинкарнирована с помощью перезагрузки психики Мэвис — она исчезнет, поэтому одновременно она надеется помочь гильдии в то же время. В другом месте Нацу и Люси воссоединяются с Греем, Джувией и Эльзой и Кейтин, обсуждая произошедшее, в то время как во дворце Ирен легко уничтожает Аркадиоса и его людей. Она начинает мучить Хисуи и Короля, но быстро улавливает чье-то присутствие, используя свой левый глаз как прицел для осмотра местности, замечая кого-то с алыми волосами, похожего на нее. На фронте битвы некоторые члены Fairy Tail продолжают борьбу; Джульетта и Гейне появляются аналогично, решая убить Мираджейн перед выполнением задачи по устранению Макарова. Затем Зера телепатически связывается с членами гильдии, чтобы они поспешили обратно в зал гильдии, поскольку их мать, Мэвис, в опасности. Поскольку все участники Fairy Tail продолжают выглядеть ошарашенными услышанным голосом, в трансляции слышен голос Гаджила, который подтверждает им, что это союзник, инициирующий гонку в Гильдию. Мираджейн задается вопросом, где находится Эльфман, но вскоре подвергается нападению Джульетты и Гейне, которые мстят дуэту, говоря Лисанне следовать за членами гильдии, поскольку она может справиться с ними двумя. В джунглях появляется Эльфман с Юкино и Превосходящим Саблей, слыша голос, когда он, и все они направляются к залу гильдии. Кто-то появляется из леса, оказавшись Сорано, которого она и ее младшая сестра шокированы, увидев друг друга. Вернувшись на пляж, Джульетта и Гейне быстро обрушивают на Мираджейн серию атак, высмеивая последнюю за то, что она уже использует свой козырь, но первая демонстрирует свою истинную новую силу, Душу сатаны: Мираджан Алегрия, которая удивляет молодых девушек, поскольку она рассказала им, что после войны с Тартаросом она пошла и пожрала всех Демонов Темной Гильдии. Затем она быстро хоронит двоих, которые, как выясняется, являются зачарованными мечами, что шокирует Мираджейн, поскольку та, кто была ответственна за это, Ирен, кажется, неуклонно плывет за ней.       Поскольку Мираджейн дрожит от огромного давления, которое оказывает Ирен, Алое Отчаяние заявляет, что заплатит за причинение вреда ее "детям" в Джульетте и Гейне, зачаровывая два меча, которые привязывают Мага Fairy Tail к колонне своей Магией, причиняя последнему мучительную боль. Внезапно за ними появляются Август и Брандиш; пожилой Маг разочарован действиями рыжеволосой женщины, но она говорит, что все это было сделано для того, чтобы заполучить Его Величество в сердце Феи. Он объявляет ей, что все их товарищи по Щитам сходятся, чему Ирен упрямо подчиняется. Она упоминает, что сначала хотела бы позаботиться о своей жертве, но все напрасно, поскольку Август пронзает их врага насквозь в грудь; Щиты отходят, а ее тело истекает кровью. В лесу Сорано отрицает сострадание Юкино к ее старшей сестре, заявляя, что она хочет очиститься от всех своих грехов, прежде чем даже обнять своего брата или сестру. На береговой линии обеспокоенная Лисанна видит, что ее сестра жестоко ранена, но последняя замечает, что ее рана стала меньше — благодаря магии Брэндиша, уменьшающей ее. В другом месте несколько магов Масштаба Ламии преследуют захваченную Димарию, но их души забирают, когда ее товарищ Ларкад пришел ей на помощь. В зале гильдии Fairy Tail Мэвис и Зереф продолжают переглядываться, Зереф пересказывает их долгожданное воссоединение, в то время как Мэвис внутренне обсуждает свой план уничтожения своего бывшего любовника. Инвел замерзает ее тело, а он не хочет, чтобы ее активировать Фея сердце, но ругал Zeref который в итоге оставил на зиму в целом, вызывая его ледяной раб на нее, что мешает ей думать и двигаться правильно. Один за другим Спригган 12 знакомятся с Мэвис; Ирен появляется перед ними в восторге от того, что боевой дух армии собирается в одном месте. Зереф просит ее начать создавать Заклинание изоляции, которое могло бы забрать Сердце Феи у Мэвис; это пугает последнюю, поскольку Ирен соглашается. Затем Зереф заявляет, что не допустит еще одного завтрашнего дня для Fairy Tail, выставленного вместе со своими охранниками, поскольку они ожидают сопротивления. Далеко на горизонте Эльза размышляет, будет ли следующий рассвет их последним, но ее обнадеживает Нацу и Кейтин, которые говорят, что нет никаких сомнений в том, что они вернут свою гильдию. Пока пять седьмых команды Нацу пялятся на бесчисленное количество вражеских солдат, окружающих их гильдию, Эльза считает, что им следует придумать план, но Нацу и Кейтин отвергают это, поскольку упоминает, что их товарищи уже в пути. После этого Грей бросает вызов Нацу, чтобы посмотреть, кто сможет победить Зерефа первым; Нацу принимает его предложение, а Кейтин присоединяться к этому, когда Маги Fairy Tail атакуют армию Альвареса, развязывая на них свои атаки по мере того, как все больше и больше воинов Ишгара прибывают на битву. Внезапно восемь драконов поднимаются из-под земли, поскольку История Бога Серены, похоже, препятствует их продвижению, используя три типа своей Магии Истребителя драконов, которая шокирует героев сильнейшего мага в силе Ишгара. В разгар его шквала происходит большая авария, разделяющая его Магию и земли, поскольку все задаются вопросом, кто прибыл, и этим человеком оказывается Гилдартс, который жаждет возвращения своей гильдии. Долгожданное прибытие Гилдартса вызывает ликование у его товарищей по гильдии; перед ним замолчала Божья Серена. Он подходит, чтобы обнять свою дочь, которая рассказывает ему о выдающемся враге перед ними; в обращении к нему он упоминает об отсутствии его Магической силы, поскольку последняя возрождена как История. Спригган 12 отмахивается от своей идеи, вступая в схватку с Гилдартсом, когда его товарищи по Щиту начинают выдвигаться на поле боя, сражаясь бок о бок с новоприбывшими воинами Ишгара; Минерва — будучи среди них — приказывает Юкино искать Нейнхарта, чтобы остановить его призыв нежити. Вернувшись к своему поединку с Богом Сереной, удивленной тем, что его Магия постоянно разрушается, Гилдартс отбрасывает его назад объявлением войны, ведя за собой стаю всех магов Фиоре, направляющихся к гильдии. Однако со стороны холма Инвел пристально смотрит на фронт войны, готовясь двинуться на Ишгар. В зале гильдии Мэвис борется с болью, когда Ирен начинает процесс извлечения Сердца Феи из своего бессмертного тела. Зереф видит, как ей больно, желая, чтобы она не страдала, но Ирен осуждает его осторожность, говоря, что если он продолжит в том же духе, то никогда не сможет преодолеть Акнологию; это заставляет Зерефа согласиться с ее заявлением и покинуть комнату. Появляется Нейнхарт и сообщает чародейке, что он нашел Эльзу, на что Ирен приказывает ему убить ее, если он не сможет со своими Историями. Сражения в зоне боевых действий продолжаются, Нацу и другие сталкиваются с большим количеством солдат; Нацу атакует их с ревом, но он, вместе с остальными позади него, за вычетом Грея, заморожены прибывающим Инвелом. Грей пытается напасть на него, но Зимний генерал быстро душит его, который ставит под сомнение, что его лед может победить его собственную зиму. Грей и Инвел пристально смотрят друг на друга, начиная свое столкновение льда, что Инвел легко отменяет, поскольку он отмечает, что он один из чистейших ледяных магов, использующий свою магию, чтобы заморозить всех. Грей высвобождает свою магию истребителя ледяных дьяволов, застав Инвела врасплох, когда он пронзает 12. Инвел впечатлен этим подвигом, но признает, что тьма Грея начнет медленно поглощать его, поскольку он проявил качества их товарища. Инвел продолжает поддерживать эту идею, а Грей заставляет его замолчать, говоря, что он сделает все, что ему нужно, чтобы защитить свою семью, будучи злом среди этих вариантов. Затем Нацу вырывается сам, а также Люси и Джувия, но вскоре после этого приходит огромная Брандиш, чтобы схватить их, приказывая им вести себя тихо, когда она уводит их. Затем Инвел пользуется возможностью наложить на Грея и Джувию Ледяной замок, сказав им, что теми, кто находится под действием этой Магии, управляют как марионетками, и единственный вариант разрушить его - это если один или другой погибнет. Столкнувшись друг с другом, Джувия быстро приходит к выводу, что она не должна причинять вред Грею, подвергая скорее свою жизнь опасности, чем его, в то время как Инвел провозглашает, что тот, кто победит E.N.D., не Зереф, а сам Грей. Глядя друг на друга в шоке от Ледяного замка Зимнего Генерала, он предлагает им двоим начать смертельную битву; Маги Fairy Tail яростно обмениваются колкостями друг с другом, а Инвел вспоминает то время, когда он спросил у Зерефа кулон, который он всегда носит на шее, с изображением его младшего брата Нацу; того, кого Инвел хочет, чтобы Грей победил для Его Величества. Пока Инвел продолжает ждать, пока Грей откроет свою тьму, Джувия испытывает невыносимую боль из-за того, что не хотела причинять вред своему возлюбленному, пронзает себя водяным клинком, в шоке поднимает глаза и видит, что Грей одновременно совершает то же самое действие; Инвел растворяет свою Магию, а затем уходит со сцены, будучи ошеломленной этим просчетом. Когда они оба падают на землю после попытки самоубийства, Грей встает с ощущением крови Джувии в своем теле, узнав от нее, что она тайно обучила его заклинанию переливания крови, чтобы спасти Грею жизнь, если действительно этот самый случай когда-либо был воплощен в реальность. Грей плачет из-за смерти своего друга, вспоминая все их моменты друг с другом после того, как Маг воды говорит ему, что теперь она будет жить в его теле. Инвел, который покинул сцену в поисках Брэндиша, в испуге оборачивается, почувствовав стойкую Магическую Силу, и видит, как она исходит от разъяренного Грея, который марширует прямо к нему. Направляясь к каким-то руинам, Брандиш бросает Нацу и Люси, которые гадают, что она планирует. Она сообщает им, что не хочет причинять им вреда, но заявляет, что уничтожит всех своих друзей и что эта война для них окончена, поскольку 12-е вместе с армией - это слишком много для них, чтобы справиться. Это оставляет Нацу вопрос, думает ли она, что он позволит ей свободно выполнить это, в то время как презрительная Димария пропускает этот разговор мимо ушей. Во время битвы Грей постоянно обрушивает шквал атак, заставляя Инвела облачиться в ледяную броню, чтобы парировать натиск Грея; это приводит к тому, что Грей сокрушает Зимнего Генерала мощной кулачной атакой, сокрушая его оборону.       В ходе переговоров Нейнхарт, похоже, советует Брэндишу отойти в сторону, чтобы он мог уничтожить их врагов, пока начаты поиски Эльзы. Брэндиш говорит отступить, что побуждает Нейнхарта атаковать ее из-за мысли о предательстве, а также их врагов своим новым, полученным от Ирен улучшенным телом. Нацу отрицает его присутствие, отбрасывая его назад, в то время как тем временем Джувию быстро спасают благодаря предвидению Чарли и исцелению Венди, прежде чем она действительно умирает от потери крови. Побежденный Инвел торжественно лежит, проповедуя Грею, что его боль не прекратится, пока его смертельный враг в E.N.D. не будет побежден, открывая ему, что истинная личность Эфирного - Нацу. Когда Нейнхарт сбита с ног, Нацу поворачивается к Брэндиш, чтобы сказать ей, что если они не товарищи, он будет драться с ней, но Истребитель Драконов быстро теряет сознание из-за того, что Брэндиш увеличивает его опухоль, которую она ранее уменьшила. Люси яростно подвергает сомнению ее методы, на что Брэндиш отвечает, что он просто враг, начиная свой монолог о необходимости подтвердить и уладить свои внутренние разногласия, побуждая Люси быстро вовлечь ее в битву. Спригган 12 отбрасывает ее, после чего Люси использует Скорпиона и три ее звездных платья для борьбы с Брэндиш, но каждому противостоит последнее, уменьшающее и увеличивающее ее силы против нее, подавляющее мага Fairy Tail. Внезапно Димария, кажется, ставит под сомнение снисходительность Брэндиша к Люси, теоретизирует, что она могла бы легко убить обоих их врагов, но вместо этого разыгрывает фарс перед ней, сдерживаясь. Она быстро режет Брэндиша за свои действия, снова используя свою Печать Эйджа, чтобы растоптать Люси, поскольку она будет мучить последнюю за искажение убеждений ее товарища. Когда Ирен находится на более поздних стадиях удаления Fairy Heart, в комнату заходит Зереф и просит ее провести несколько последних минут со своей бывшей возлюбленной. Поскольку Ирен не согласна, настоящий Зереф спешит в комнату, чтобы сказать ей, что это иллюзия, созданная Мэвис, причем Ирен замечает, что Мэвис на столе тоже иллюзия, что приводит к тому, что Зереф приказывает ей немедленно заняться настоящим телом. На склоне утеса Мэст уводит сбежавшую Мэвис в безопасное место, в то время как Гаджил появляется, чтобы помочь Джету и Дрою, которых избивают вражеские войска. Леви видит его прибытие, нападает на него, напоминая ему, что он обещал вернуть ее в гильдию, за чем наблюдает Зера, которая начинает исчезать из-за того, что сознание Мэвис возвращается к нормальной жизни. Эти двое воссоединяются в ее сознании; Мэвис благодарит свою лучшую подругу за все, что она сделала. Димарию видят в тюремной камере, она заперла Нацу и Люси, готовясь к их наказанию, а снаружи Полюшка находит раненую Брандиш, которая говорит ей, что опухоль, которую она первоначально диагностировала, была ошибочной, оказавшись чем-то гораздо худшим, чем она думала ранее. Очнувшись от сна, Люси просыпается и видит, что Нацу связан так же, как и она сама, под какими-то магическими запечатывающими камнями, о которых Димария, по-видимому, говорит, что это она заточила их двоих. Игриво сняв с нее лифчик, она говорит, что будет мучить ее за то, что она испортила Брэндиш, начав с того, что выколола ей глаза. Люси непреклонна, ей все равно, что заставляет Димарию начать, а Люси полностью отключиться, проснувшись, чтобы увидеть раненую богиню времени в углу, бормочущую, что она не могла поверить, в чем на самом деле заключается сила E.N.D. Брэндиш и другие прибывают на ее место; Порлюсика сообщает Люси, что опухоль, которую она первоначально диагностировала, была сделана не из Антиэтернано, а скорее из демонической силы, заложенной в нем, этой потрясающей Люси. Снаружи демонический Нацу бегает в поисках Зерефа, находя его в зале гильдии, но Грей, который сам охотится за Нацу, встречает своего друга с холодным взглядом. Поскольку Грей стоит у него на пути, Нацу приказывает Истребителю Дьяволов двигаться, но последний отказывается, прося подтвердить, действительно ли он E.N.D. или нет. Нацу начинает высказывать свое желание убить Зерефа, что заставляет Грея задуматься над словами Инвел после их битвы, которая сказала ему, что все Эфирные обладают врожденным инстинктом убить своего создателя Зерефа. Разгневанный из-за Книг о Зерефе, разрушающих его жизнь и семью, он бросается на Нацу, чтобы начать судьбоносное столкновение со своим смертельным врагом. В комнате Брандиш уменьшает свою рану, но все еще испытывает тревогу, но ее поощряет Люси, которая говорит, что это то, что делает кого-то человеком; с этими словами Маг Небесного Духа отправляется с Хэппи, чтобы найти Нацу. В то время как Джувия хочет предотвратить гибель Грея, войска Ишгара сражаются с огромной армией Альвареса, вскоре после того, как Ирен использует свой увеличенный глаз, чтобы найти Мэвис, но последняя создает огромную иллюзию себя, поднимая боевой дух их стороны, а также являясь проводником к их желанной победе. Ирен, ухмыляющаяся своим глупым словам, ставит под сомнение то, что ждет врагов Альвареса дальше. На переднем крае Ирен стучит по земле, чтобы зачаровать поле боя, и все солдаты начинают превращаться в отвратительных существ, которые бросаются на сопротивление, реагируя на ее Чары берсерка. Маги на поле боя начинают яростно бороться с ними, в то время как Макаров с грустью наблюдает за этим, в то время как Ирен объясняет, что это заклятие увеличивает способности тех, на кого оно нацелено, в то время как их мыслительный процесс становится примитивным в качестве побочного эффекта. Пока Эльза и Кейтин продолжают пробиваться, Макаров заявляет, что это его конец, и начинает готовить Закон фей, но Мэвис пытается остановить его, поскольку чем на большем количестве заклинаний он используется, тем короче будет продолжительность жизни заклинателя. Макаров говорит ей, что это то, что должен сделать отец, чтобы защитить своих детей; использует мощную магию, чтобы уничтожить солдат, когда различные члены гильдии начинают плакать от горя; его тело полностью неподвижно, когда он переходит в следующую жизнь. Теперь, когда в следующей жизни находится тело мастера 8-й гильдии, Мэвис вспоминает о том, что была той, кто назвал, и впадает в полное отчаяние, прежде чем ее утешает Лексус, который просит ее продолжать объединять их в гильдию своей мудростью, чтобы выиграть войну. Эльза склоняется в знак уважения к статуэтке своего павшего отца, после чего начинает выслеживать своих товарищей по Нацу и Грея вместе с Кейтин, которые зашли в полный тупик в своей битве за то, чтобы уступить друг другу. Это продолжается взад и вперед, в результате чего Нацу берет на себя ответственность за нанесение решающего удара Грею; который готовит свою собственную атаку на Нацу, но обоих Магов останавливает плачущая Эльза и озлобленная Кейтин, которых девушки унижают за их глупый поступок - драку друг с другом. -Мы ведь семья! хватит драться!-Кричит рыдающая Эльза всех заключив в обьятиях -Хватит... Не надо, мне не хочется вас терять вы мне как младшие братья.-Заявляет разозленная Кейтин, которая тоже плачит. Встав между сражающимися воинами, заплаканная Эльза и Кейтин оплакивая их поступок, заставляя и Нацу, и Грея задуматься о прошлом; рассказывая о тех случаях, когда они видели, как плачет их товарищ, чего они оба никогда не хотели видеть снова, заставляя обоих остановиться. Эльза и Кейтин притягивает их обоих ближе, обнимая вскоре после того, как Эльза подумала о словах их покойного учителя, передав им двоим их желание быть семьей. Прибывают Люси, Джувия и Венди, троица беспокоится о них двоих; обе они падают в обморок из-за истощения после битвы. В другом месте Мереди и члены Грехов Ведьмы постоянно пытаются атаковать Августа группой, но их сильно поражает его мощь, которая предсказывает каждое движение, которое они планируют и пытаются совершить. Возвращаясь к группе Эльзы, происходит мощный взрыв, разрушающий части поля боя, который, как выяснилось, исходит от Ирен, которая приветствует Эльзу спустя долгое время, а Кейтин задается одним вопросом почему от этой бабы в шляпе пахнет как от Эльзы. Пока Венди произносит внутренний монолог, в котором она напоминает Эльзу, Ирен представляет группе, что она и Эльза - одно и то же. И тут до Кейтин доходит, что эта стремная баба в шляпе мамаша Эльзы, а значит это Эльзе решать дать своей маме пизды или нет.       Когда Минерва и Роуг побеждают своих врагов-нежить, они начинают обсуждать свет, который уничтожил многих их врагов; Минерва признает его Законом Фей, чем-то, что уничтожает все, что является злом для его заклинателя. Тем временем Сорано и Юкино также обсуждают свет, но их прерывает Ларкад, который комментирует, что он должен отплатить лайту за то, что тот уничтожил многих его союзников. Он начинает использовать свое Волшебство Удовольствия, которое атакует всех, кто испытал запретное удовольствие от жизни, которое охватывает многих воинов на поле боя, включая его союзников. Зереф просит его прекратить свою Магию, поскольку она причиняет вред его товарищам, за что святой воин приносит извинения, когда он напрямую нападает на Юкино, только для того, чтобы ее спасла Кагура. Затем фехтовальщица размышляет, почему кто-то, кто идет по пути света, мог когда-либо следовать за Черным Волшебником; Ларкад парирует это, просто заявляя, что он не его последователь, а нечто гораздо более глубокое: он сын самого Зерефа. Поскольку вся гильдия потерпела поражение от Короля-волшебника, Мереди оплакивает его и других, опозоренных его противником, который подходит, чтобы уйти от него, задаваясь вопросом, почему кто-то, кто раньше следовал за Зерефом, решил встретиться с ним лицом к лицу. Меледи сказала, что это потому, что она нашла свой свет, но Август опровергает её утверждение, заявляя, что у Императора был сын, рожденный от великого света, но отец пренебрег им, что привело его к накоплению власти. Одновременно Кагура и Юкино выглядят в шоке от того, что Ларкад действительно раскрывает свою принадлежность к Нацу и Зерефу. Затем два Мага начинают свою битву; Ларкад бросает в своих врагов клинки света, которые Кагура парирует, а затем разрезает гору, чтобы заставить Ларкад встретиться с ней лицом к лицу. Он призывает белые усики, которые захватывают последнюю, но она прикусывает язык, что выводит ее из чувства удовольствия, быстро противостоя святому воину. Она наносит ему удар, но он парирует, рассекая ей бок, когда она падает перед ним, из ее бока хлещет кровь, когда он готовится забрать души этих двоих. Тем временем Август бормочет, что единственный, кто может победить бессердечного человека, это его собственная мать, Мэвис                                                 Прошлое дракона, Сердце демона       В нижней камере Полюшка и Брандиш заканчивают обрабатывать раны Нацу, Грея и Джувии; Люси беспокоится о новом состоянии Истребительницы Драконов. Димария упоминает, что он не кто иной, как демон, говоря, что есть вещи, которые вы никогда не знаете друг о друге, включая товарищей. Люси отрицает это, заявляя, что она знает больше, чем Королева Воинов, но после объяснения своих рассуждений о комментарии, сделанном Брэндишем и Эвергрином, все замечают, что от тела Нацу исходит холодный пар, беспокоясь о том, что в настоящее время с ним происходит. В его сознании появляется Зереф, сообщающий ему, что он скоро умрет, поэтому он воспользуется этой возможностью, чтобы рассказать ему о своем прошлом перед Игнилом, включая его родителей и других Истребителей Драконов. Явление Стинга появляется после того, как Зереф был стерт; Саблезубый Маг позволяет Нацу увидеть глубины своего тела. Тем временем в самый последний момент появляется Стинг из реального мира, чтобы спасти Юкино от удовольствия Ларкада, поедая белые усики и одновременно объявляя его врагом, у которого такой же запах, как у Нацу. Прибытие Стинга проливает свет на отношения между Нацу и Зерефом по отношению к Ларкаду, о чем заявили Лектор и Юкино, на что Истребительница Драконов с любопытством спрашивает, почему мужчина несет запах именно Нацу. Ларкад двусмысленно раскрывает, что это потому, что вы можете рассматривать их обоих как детей Зерефа; святой воин посылает свои световые клинки в сторону Мага, который их съедает, отвечая своими собственными святыми атаками. Затем Спригган 12 запечатывает Жало, а также всю местность с помощью магии голода, которая немедленно заставляет воинов Ишгара начать пожирать друг друга без предупреждения, чтобы остановиться. Стинг мысленно выходит из себя и продолжает вырубать всех, чтобы помешать им поглотить друг друга. Затем он нападает на воровство, но ошеломлен и в конце концов ранен своим перекрестным оружием; последний удивляется, почему кто-то не из Fairy Tail стоит у них на пути, поскольку Стинг говорит, что это потому, что их гильдия сменила Саблезубого. Внезапно Роуг появляется через Территория, чтобы передать своему товарищу остатки своей магии, позволяя последнему объединить обе стихии Истребителей Драконов в одну, бросая вызов Ларкаду в его новой форме, в то время как Щит Сприггана начинает вызывать последнюю из его Магий: R.I.P.       Стинг атакует своего врага и отбрасывает его назад, после чего святой воин наносит ответный удар, но нейтрализуется Стингом Убийцей Белого Дракона и снова подвергается комбинированной атаке Стинга. Затем Ларкад использует свою третью магию, которая погружает всех в дремотное состояние до тех пор, пока они полностью не закроют глаза, чтобы никогда больше не проснуться. Роуг поспешно советует Стингу погрузиться в мир теней, чтобы иметь возможность обострить свои чувства. С помощью Гравитационной магии Кагуры ему удается добиться успеха, он мчится к Сприггану 12 и может противостоять его мастерству. В своих воспоминаниях новоявленный гид в Rogue рассказывает Нацу, что его шарф связала Анна, в которой Нацу сначала узнает Люси. Зереф появляется сзади, чтобы рассказать ему последние подробности перед тем, как его жизнь закончится, и приближается к концу, в то время как Хэппи в реальном мире плачет, показывая всем, что если Зереф умрет, Нацу умрет вместе с ним. Минерва и Юкино спешат к Стингу и остальным, чтобы оценить их положение; все ликуют от их воссоединения. Затем Минерва замечает Кагуру, вспоминая боль, которую она причинила ей и Миллианне во время Великих Магических играх, желая извиниться за свои проступки. Кагура принимает это, говоря, что она просто хочет двигаться дальше, что побуждает всю группу надеяться, что Fairy Tail одержит верх над своими врагами. В другом месте Эльза, Кейтин и Ирен продолжают конфликтовать; Эльза атакует ее множеством мечей, а Кейти кровавым копьями и теневыми кинжалами, которые Ирен превращает в цветы, делая комплимент женщине, которая, как она утверждает, является ее собственной дочерью, шокируя Эльзу и Венди, Кейтин была не удивлена она уже додумалась до этого. Эльза отрицает это, говоря, что у нее никогда не было родителей, кроме мастера, но Ирен тоже просит не беспокоиться, объясняя, что было бы жаль, если бы Эльза не узнала о своем собственном прошлом до своей кончины. Эти двое сближаются друг с другом, и Ирен начинает рассказывать о своем прошлом, начиная с того, что она когда-то была королевой Драконов. -О нет! Опять скучная история.-Ударила себя в лицо Кейтин       400 лет назад в Королевстве Драгноф Мудрый Дракон Белсерион вернулся со своей инспекции запада, который начинает становиться жестоким. Он сообщает Ирен о потенциальных последствиях войны, беспокоя свою королеву, но обещая, что защитит всех людей. После демонстрации потенциала чар Ирен, являющихся основным фактором в войне, Белсерион вернулся с участия в ней, торжественно заявив, что они проиграют. Затем Ирен задается вопросом, может ли Дракон очаровать человека своей Магией, таким образом, Магия Истребительницы драконов родилась из изобретения Ирен, ошеломляющей Эрзу и Венди. В его подсознании миражи Венди и Гаджила сообщают Нацу о том же, направляя их в глубины его сердца. Ирен рассказывает двоим, что какое-то время это работало, но изучение Магии имело серьезные последствия, так как Драконье Семя в ее теле начало процесс драконизации, все то время, пока она была беременна своей собственной дочерью. В момент закрытия фестиваля Dragon King отцом Эльзы был сегун, который был вместе с Ирен по политическим причинам. После того, как Акнология устроила резню по обе стороны войны, многие, включая ее отца, бросили Ирен в подземелье из-за убеждения, что она в конечном итоге станет другой Акнологией. Ее избивали и пытали до того рокового дня, когда ее муж объявил, что они готовы к ее смертному приговору, и начал резать ей живот, чтобы доказать, что у нее нет ребенка от них, поскольку никто не был беременен в течение 3 лет (что, по ее словам, произошло с помощью магии). Ирен начинает превращаться в Дракона, убивает своего мужа и разрушает место своего заточения, улетая в лес, чтобы ждать сотни лет, пытаясь снять свое собственное проклятие. В конце концов она встречает Зерефа, который с помощью Чар снова придал ей человеческое телосложение. Но начали возникать трудности с приемом пищи и недосыпанием, из-за чего Ирен выбрала Эльзу в качестве вместилища для своего тела со средством заколдовывания ее тела, чтобы стать полностью человеком. Однако это не удалось, что привело к тому, что Ирен милосердно бросила свою дочь в Rosemary Village. Эльза, надевая свою броню в процессе, благодарит ее за ее поступок, поскольку она смогла встретить свою настоящую семью благодаря потерянной любви к ней своей матери. Кейтин только похлопала ладошами и приготовила винтовку с катаной. Эльза выступает против Ирен, говоря ей, что она не позволит уйти никому, кто причинит вред ее семье, на что Ирен отвечает тем же, подчеркивая тот факт, что она рассказала свою историю только для проверки своей решимости, но она не изменилась, когда она нападает на свою дочь. После того, как два Мага Fairy Tail нанесли вред Сприггану 12, Ирен упоминает о Семени Дракона, находящемся внутри Венди, но последняя говорит, что это прекратилось из-за техники Души Дракона, которую ее мать применила к ней. В подсознании Нацу Игнил, кажется, говорит ему, что причина его своевременной смерти заключается в том, что двойники его Драконьего Семени, или, говоря простым языком, Демонического Семени, сливаются друг с другом, огорчая Убийцу Драконов. Вернувшись в их битву, Ирен приходит в ярость, узнав, что Дракон может использовать указанную способность, после чего яростно нападает на них двоих. После того, как Венди усиливает атрибуты Эльзы, а Кейтин бесполезно увеличивать силу, они совершают прямую атаку на Ирен, что ее совершенно не беспокоит. Алое Отчаяние признает, что теперь она понимает правду о Чарах, видя, что нет ничего невозможного в том, чтобы заколдовать себя в другого человека, идентифицируя свой сосуд в Венди из-за того, что она совместима с ней, когда она покидает свое тело, соглашаясь, что она переродилась заново. Подходя к своей дочери в ее новом теле, Ирен изучает анатомию своей новой фигуры, издеваясь над Эльзой, когда та пытается напасть на нее, но Ирен отвечает ей тем же, заявляя, что теперь это ее тело. Она замечает, что ее Магическая сила не так мала, как она думала, постоянно уничтожая свою дочь, когда она милосердно говорит Венди вернуть ее тело. Ирен начинает летать и использовать свою новоприобретенную магию истребительницы небесных драконов, при этом отмечая, что она примет новый образ Венди Белсерион. Когда Эльза и Кейтин пытаются напасть на нее, она вспоминает все моменты близости Венди с ней, снова будучи сбитой с ног. Венди, однако, завладевает телом Ирен и пытается нанести ей ответный удар, одновременно используя Разделяющие чары, чтобы удалить свою личность из ее тела. В конечном итоге она оказывается успешной, хотя Ирен серьезно повреждает тело Венди в процессе, когда она отрицает возвращение своего тела обратно. Венди просит Эльзу и Кейтин позаботиться обо всем остальном, на что те бросают свирепый взгляд на Ирен с идеей сделать это. Три женщины начинают свою новую битву, обмениваясь колкостями взад и вперед, поскольку они прошли через это, и у них было несчастное прошлое за исключением Кейтин у неё отдельная история. Эльза считает, что благодаря им она стала сильнее, за что Ирен еще больше ее ненавидит, в конце концов, заставляя ее превратиться в свою истинную форму Дракона, размахивая рукой, которая сокрушает всю левую сторону тела Эльзы и почти уничтожает Кейтин, но из-за вампирской крови быстро регенерируют. Затем Ирен заявляет, что поскольку она Мудрый Дракон, она может усилить свои Чары чем-то большим, чем "высокий", которым они становятся "мастерами". Затем она призывает метеорит, который прорвется сквозь атмосферу планеты и уничтожит все в ее радиусе. Эльза, используя свою здоровую правую руку, отклоняется от земли, когда летит прямо, чтобы предотвратить столкновение с метеоритом, а Кейтин просто стоит на месте или стреляет в метеориты, это заставляет Ирен изумленно смотреть на глупую тактику своей дочери и её подруги.       На прямом пути к астероиду Эльза вступает с ним в контакт и немедленно уничтожает его взмахом своего клинка, оглушая Ирен. Затем она направляется к ней, но Ирен упоминает, что она не сможет повредить чешую Дракона, которую Венди в этот момент накладывает своей Магией Истребительницы небесных драконов на клинок Эльзы, а она подключает силу вампира и её глаза покраснели, позволяя ей причинить вред своей матери и вернуть ей человеческий облик. Ирен, все еще стоящая, хватает меч Эльзы и начинает приближаться к ней, чтобы прикончить ее, но затем на нее наваливаются воспоминания о ее дочери и ее прошлом, которые из-за того, что они не являются жизнеспособным сосудом для нее, помещают Эльзу в Розмари, что окончательно огорчает ее. Ее улыбка продолжала злить ее, чем Эльза воспользовалась на этот раз, размахивая мечом, чтобы нанести Айрин удар головой, хотя она все еще стоит после. Затем она шокируюше закалывает себя, говоря, что, несмотря на то, что она убила бесчисленное количество людей, она не могла поддаться убийству собственной дочери, потому что, по правде говоря, она всегда любила ее. Ирен падает на землю, и Эльза и Кейтин смотрят с недоверием и трепетом на произошедшее событие. -Зараза.-Заявляет Кейтин надевая восстановленные очки Пока тело Ирен неподвижно лежит на земле, Венди и Кейтин утешают Эльзу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но Венди задается вопросом, куда делся и запах мастера, что заставляет Эльзу быстро обнять этих двоих. В глубине души Нацу Игнил заканчивает свою историю словами, что у Нацу есть выбор, кем он станет, драконом или демоном, что он не выбирает, он умрет. Нацу поднимает глаза и говорит, что он будет человеком, после чего оба семени рассеиваются, и он просыпается в комнате с Люси и остальными. Вскоре после этого Первая Вселенная начинает разваливаться, а страна Фиоре возвращается к своему "нормальному состоянию". Нацу и Люси в ее квартире готовятся к финальному маршу к своей гильдии и Зерефу. -Пора закончить этот бардак!-Заявляет нацу надевая свой шарф                                                 Кульминация войны! Марш в сторону Fairy Tail       С возвращением Магнолии ее обычного статуса кульминация войны разгорается по всему городу; Мэвис приказывает всем использовать свое знакомство в своих интересах. Мираджейн побеждает Джейкоба, в то время как Лисанна и Эльфман преодолевают выдержку Аджила; что побуждает Яджила выйти вперед, чтобы сказать им прекратить атаку и вместо этого напасть на него, за что Аджил критикует своего дедушку. Двое братьев и сестер отвечают, что у них самих есть семья, как и у него, и они никогда не собирались убивать, поскольку война приводит к тому, что обе стороны теряют драгоценные вещи. В другом месте Нацу и Люси перегруппировываются с Брэндишем и усохшей Димарией; последняя уходит, намереваясь держаться подальше от обеих сторон, в то время как Полюшка и Эвергрин спрашивают, что стало с Греем. Внезапно они чувствуют, как дрожит земля, поскольку это вызвано Августом, который призывает своих товарищей 12 уничтожить всех для Его Величества, но затем сталкивается с Гилдартсом, который вовлекает его в битву. Затем Нацу быстро начинает удаляться, полагая, что знает, куда делся Грей, в то время как тем временем ледяной Маг появляется на пороге гильдии, приказывая человеку, который находится на его месте, немедленно удалиться, этим человеком оказывается Зереф.       Зереф, полностью осведомленный о том, кто такой Грей, спрашивает его, не презирает ли он его за то, что его творения разрушили его жизнь. Грей говорит, что Зереф много знает о нем, и Зереф говорит, что для войны важно знать своего врага. Грей спрашивает его, почему он действительно хочет Сердце Феи, и Зереф говорит, что это для того, чтобы победить Акнологию, но, по правде говоря, это не для чего-то столь незначительного. Гилдартс и Август обмениваются ударами, после чего Гилдартс использует свою влюбленность, чтобы обмануть Августа, но Король-волшебник обнаруживает, что обладает той же магией, отбивая Гилдартса, пока тот не уклоняется от нескольких входящих карт, полученных от дочери Гилдартса, Каны, которая присоединяется к борьбе своего отца, которой он яростно противостоит. Вернувшись в зал гильдии, Грей потрясен, услышав истинную цель Зерефа, в то время как Зереф говорит, что Грей будет лежать мертвым, чтобы Нацу смог сразиться с ним в полную силу. Тогда Грей знает, что если он убьет Зерефа, Нацу умрет, и что теперь он понимает, что Нацу, независимо от того, является ли он E.N.D., он все еще его друг. Затем Грей готовит заклинание Ледяной Гроб, которую Зереф узнает, но видит, что к ней был добавлен атрибут lost, о котором Грей заявляет, что это для того, чтобы стереть любые воспоминания у любого, кто сталкивался с ним, чтобы он мог запечатать Зерефа и чтобы никто не печалился о его потере. В процессе "Создания Ледяного Гроба" Грея, Грей вспоминает, что когда он был Аватаром, именно тогда он узнал о добавлении потерянного атрибута к своим заклинаниям. Он говорит, что это запечатает Зерефа и сотрет воспоминания о тех, кто с ним сталкивался; Зереф указывает, что он вечен и не имеет значения, какой это лед, что он в конечном итоге растает, и он восстанет снова. Грей понимает это, но до тех пор будет мир, и Fairy Tail выйдет победителем. Когда он теряет сознание, появляется мираж Ур, говорящий ему, что он не может отдать свою жизнь, и когда она шепчет ему, чтобы он остановился, Нацу врывается, чтобы остановить своего друга, одновременно сжигая весь лед в зале гильдии. -Грей! нахуя ты снова это делаешь!? Ты же член семья, а я не хочу терять члена семьи!-Заявил плачущий Нацу Затем он говорит, что они друзья и он должен жить. Зереф указывает, что судьба определила, что произойдет, а Нацу опровергает эту теорию, вызывающе заявляя, что он уничтожит любую подобную судьбу. В другом месте, на Волшебные холмы Венди заканчивает исцелять Эльзу и начинают отходить от тела Ирен, но внезапно чувствуют огромную Магическую силу, эта фигура падает перед ними, оказавшись Акнологией, который заявляет, что ему надоел этот нынешний мир; это событие заставляет Августа торжественно заявить, что их время истекло. -Капец, появился последний актер на сцене.-Заявляет Кейтин и готовит когти Акнология, опускаясь перед Венди и Эльзой и Кейтин, кто из кто интересуется, кто этот человек и магическую силу, которую она чувствовала раньше, немедленно подходит к мертвому телу Ирен и говорит, что теперь он знает, кто она, поскольку именно она даровала людям силу убивать Драконов. Однако он начинает злобно топтать ее тело, неудержимо хихикая, утверждая, что она - его грех. Нацу и Зереф начинают свое второе столкновение, обмениваясь колкостями, когда Зереф отталкивает его и замечает, что не может победить его без силы Игнила. Все они чувствуют присутствие Акнологии, поэтому это побуждает Зерефа сказать, что Нацу умрет здесь. В другом месте Август упоминает, что появилась Акнология и что без Fairy Heart все это будет напрасно. Гилдартс говорит, что он слишком быстро сдается, но Август говорит, что это потому, что Акнология раскрасит их будущее в черный цвет и что его Величество делает все ради человечества. Кана вызывает его на поединок и говорит, что в этом нет ничего особенного, готовит Блеск Феи, чтобы поразить его им, но он выходит бесфазным. Август спрашивает этих двоих, любят ли они друг друга, и что, хотя он изучил все волшебства в мире, он не понимает, что такое любовь между родителем и ребенком. Он задается вопросом, какие эмоции проявил бы Гилдартс, если бы увидел, как его дочь убивают у него на глазах, что немедленно разозлило его. -Подонок! Ты не прикоснешься к ней и пальцем!-Кричит разъяренный Гилдартс Гилдартс гневно обвиняет Августа после его провокации, на что Август размышляет вслух о том, что если известно, что родитель любит своего ребенка и наоборот, почему то же самое не происходит с его Величеством и его сыном. Однако, после того, как он дал сдачи, его дочь Кана приходит на помощь своему отцу, чтобы сказать ему, чтобы он не обращался с ней как с ребенком, на что последний отказывается. В зале гильдии, пока Нацу и Зереф продолжают обмениваться ударами, Мэвис телепатически связывается с Люси и Греем, чтобы сказать им срочно встретиться с ней из-за судьбы Нацу на волоске, что заставляет их обоих с любопытством задаваться вопросом, почему. У Зерефа, разыгравшегося из-за его проклятия противоречий, кружится голова, когда он участвует в битве со своим младшим братом, но вскоре появляется Ларкад, накладывающий R.I.P. на Нацу, чтобы помочь желанию своего отца убить его. Затем Зереф наполняется гневом, и возникает воспоминание о том, как Пречт в то время решал, что делать с оставшейся жизненной силой, удерживаемой его коматозным телом Мэвис. Затем Зереф ругает Ларкада за то, что тот встал у него на пути, в то время как Август постоянно размышляет, почему явная неприязнь к Зерефу переросла в нелюбовь к его сыну Ларкаду. Гильдартс и Кана продолжают сражаться с Августом, который постоянно побеждает их, поскольку, похоже, на него не действует ни одна из их магий. Август пытается ударить Кану ножом, но Гилдартс защищает ее, бросаясь на могущественного Мага, отчего Кана кричит в страхе за свою жизнь. В зале гильдий Зереф продолжает избегать Ларкада, на что Ларкад недоумевает, почему так поступил его отец, что приводит Зерефа к раскрытию того, что он еще один демон из его книг, который был создан в процессе возрождения Нацу и который был признан самой сильной из его попыток и получил фамилию "Драгнил". Во флэшбеке Пречт выпустил ребенка, который был в утробе Мэвис, бросив его у черта на куличках, где ребенок, рожденный с огромной магической силой, научился жить самостоятельно, пока не встретил Зерефа. Вернувшись к их битве, Гилдартс узнает, что Август использует продвинутый тип копирования, но не может копировать типы Холдеров, что заставляет Гилдартса ударить его своим протезом руки. Ребенка Мэвис, который также является сыном Зерефа, в конечном итоге назвали "Август" за то время, что Зереф и Мэвис проводили время вместе.       Ларкад продолжает плакать, что его "отец" отвергает его, что злит Зерефа до такой степени, что он убивает Ларкада, за что Нацу бьет своего брата и не согласен с его действиями. На поле боя рука Гилдартса неподвижна после его последней атаки, и он замечает, что Август поднялся после удара, не получив практически никакого урона. Затем Август рассказывает, как им пренебрегали на протяжении всей его жизни, но это всегда было ради Императора, поэтому он без колебаний пожертвовал своей жизнью, произнеся Ars Magia, с которого начинается обозначение Fiore. Мэвис пытается связаться с другими с помощью своей телепатии, но она заблокирована, она, как и другие, кашляет кровью и ей трудно дышать. Прежде чем Ars Magia будет завершена, Август вспоминает свой монолог о том, что только его мать могла бы остановить его, смотрит на нее, а затем отказывается от разрушения страны, появляясь в своей детской форме в иллюзии, поскольку он всегда хотел разделить один момент со своей матерью, прежде чем в конечном итоге уйти. Затем Люси и Грей встречают Мэвис, которая вернула книгу Нацу и что она планирует привести в действие свой окончательный план, сказав им позволить Нацу сразиться с Зерефом в одиночку. Нацу в конфронтации с Зерефом пытается достучаться до него эмоциями, признавая его своим братом, но Зереф отвергает это, когда они начинают свое финальное противостояние.                                           Учитель и Белый волшебник       Акнология, все еще издевающийся над смертью Ирен, продолжает топтать ее труп, когда Эльза приказывает ему прекратить осквернять мертвых. Он поворачивается к ней и замечает, что от нее исходит тот же запах, что и от Ирен, указывая при этом, что Венди обладает Магией Истребительницы драконов, а потом он обращает внимание на Кейтин и заявляет, что она не из этого мира, она скиталец. Они признают его магическую силу, и как только они понимают, кто их противник, Акнология нападает на них, но только для того, чтобы их двоих защитила Кейтин. Затем она использует ассортимент атак, чтобы вывести Акнологию из равновесия, и это срабатывает, поскольку Черный Дракон способен использовать любой тип Магии, но тип магии Кейтин не из этого мира и наносит урон структура магии Лидеила и этого мира разная, и хотя он Дракон Магии, магия Лидеила для него смертельная. Решимость Венди как Истребительницы Драконов заставляет ее действовать в соответствии с его страхом, но когда Король-Дракон отправляется убивать девушку, восстановленная Кристина врезается в их врага, а Ичия спешит взять троих на борт. Затем он упоминает, что если они смогут увести Акнологию в определенное место, то у них будет возможность победить его, и женщина, согласившись, подойдет к нему сзади. С Акнологией по горячим следам, Трименс и Дженни, нацелив встроенный Юпитер, провоцируют Акнологию преследовать их, одновременно нанося удары по последнему, хотя и безрезультатно, поскольку он просто поглощает все это, а вот выстрели из винтовки Кейтин наносят ему слабый урон. Затем они активируют турбонаддув Кристины, быстро пытаясь убежать от преследующего их Черного Дракона. В то же время выясняется, что женщиной является Анна, которую Венди помнит как свою опекуншу и учительницу; женщина, рассказывающая остальным, что она пришла в будущее вместе с пятью Истребительницами Драконов, чтобы победить Акнологию. В то время как Люси и Грей скорбят по книге Нацу, Анна продолжает говорить, что она попала в это время, когда было изобилие Магии, и что ей потребовалось пять лет, чтобы найти всех детей, которые были разлучены с Eclipse, но, видя, как они наслаждаются своей жизнью, она решила не вмешиваться. Однако истинной причиной ее выжидания было то, что она наткнулась на "силу", которая, как она не знала, проявилась ли она в результате Затмения или естественного явления, но эта сила, которую она обнаружила, обладает способностью запечатывать кого-то в пространстве между временами, что, по ее мнению, может быть ключом к победе над Акнологией. А амулет Кейтин начал мигать означая, что рядом есть разлом между мирами.       В июле X777, когда окружающие мирные жители замечают лунное затмение, Лейла под территорией королевства открывает врата, как описано в книге, переданной в ее клане, с пятью звездами, детьми-Истребителями Драконов, пробивающимися сквозь потолок, а затем через врата появляется ее предок Анна и рассказывает королю и Лейле все о том, что произошло и что это были за пять звезд. Позже она уходит, чтобы найти этих детей, в то время как Лейла просит короля уничтожить врата. В настоящем Анна больше говорит о Пространстве между Временами, о том, что оно создано из "небытия", и что их план состоит в том, чтобы привести Акнологию туда, чтобы он мог поддаться в нем и исчезнуть навсегда. В "Магнолии" Грей и Люси решают открыть книгу Нацу, пока в зале гильдии Зереф удерживает книгу Нацу в пределах своей Магии, рассказывая ему о своем плане fable Neo Eclipse; который в сочетании с Пространством между Временем и Сердцем Феи вернет время к тому времени, когда он не был бессмертным, чтобы полностью прожить свою жизнь заново. С Акнологией по горячим следам участники Blue Pegasus обсуждают альтернативы и сценарии, чтобы убедиться, что они полностью завлекли его. Венди пытается полностью вспомнить Анну, пока Кейтин и Эльза обсуждают ее значимость. Затем Ичия предупреждает, что они приближаются к Пространству между временами, катится бочка, поэтому уклоняйся от нее, пока Акнология врезается в нее, но проходит прямо сквозь нее, не пострадав, потому что она закрыта ее основателем, Зерефом, который запечатал ее, пока не получит Сердце Феи. В другом месте Люси открывает книгу Нацу только для того, чтобы оттуда вылетели многочисленные слова описывающая ково-то, из чего Люси делает вывод, что это история Нацу. Тем временем, в зале гильдий Нацу все еще находится в лапах Зерефа к тому времени, когда прибывает Мэвис, говоря, что она победит Зерефа, только для того, чтобы последний ухмыльнулся, что последний ключ к Neo Eclipse наконец прибыл. Нацу, вступая в Силу Дракона, сжигает магию Зерефа и говорит своему Первому Мастеру, что он будет тем, кто прикончит его. Нацу в Dragon Force атакует Зерефа, над которым последний издевается над первым, прежде чем их битве препятствует Мэвис, которая просит Нацу позволить ей поговорить с Зерефом в последний раз. Зереф хватает ее за голову, чтобы спросить, что все это значит, на что Мэвис заявляет, что у нее есть план, который сможет освободить его от бессмертия, от которого Зереф отмахивается, поскольку он пытался всеми возможными способами умереть. Мэвис спрашивает, почему он боится Акнологии, на что он отвечает, что это потому, что он не может умереть, что, в свою очередь, приведет к тому, что Король-Дракон будет играть с ним и Мэвис целую вечность. После того, как Мэвис пытается убедить его в последний раз, Зереф начинает поглощать ее магию, которую Нацу пытается остановить. Акнология тем временем все еще охотится за Венди, и Анна говорит, что пусть она откроет Пространство между Временами. Вернувшись в Fairy Tail, Зереф обещает Мэвис, что с Neo Eclipse он победит Акнологию и обеспечит безопасное будущее, в то время как Мэвис заявляет, что не хочет, чтобы мир был разрушен, но падает на землю. Затем Зереф активирует Сердце Феи, превращая его в бога, который превосходит как время, так и пространство. -Теперь, я стал богом.-Заявляет Зереф В то время как члены гильдии восстанавливаются после сильного магического давления, которое было выпущено из зала гильдии, Люси и Грей поднимаются, чтобы углубиться в книгу Нацу, содержание которой, по мнению Люси, им следует переписать. В зале гильдии Мэвис чувствует усталость, в то время как Нацу говорит ей, что он должен прикончить Зерефа, атакует, а затем наносит ему удар, который, в свою очередь, разносит большую часть зала гильдии. Нацу отключается, думая, что наконец-то убил Зерефа, но последний исправляет себя, используя свою способность манипулировать временем и пространством, пронзая грудь Нацу, после чего уходит, а Нацу лежит на земле, истекающий кровью и побежденный.       Пока Акнология продолжает погоню, чтобы убить Венди, Кейтин пытается помешать Черному Дракону своими заклинанием и оружием дальнего боя, Акнология замедляется и поражая корабль и разрывая морской разлом. Анна изо всех сил пытается открыть Пространство между Временами, замечая, что оно было закрыто, поскольку Зереф, который является виновником, открывает разлом, чтобы объединить его с дверью зала гильдии Fairy Tail, признавая, что это приведет к новому миру. Тем временем Люси и Грей замечают, что многие буквы в книге Нацу исчезают, из чего они заключают, что Нацу был ранен. Затем Люси начинает заменять старые буквы, что приводит к тому, что Нацу возникает из-за предыдущего удара, чтобы еще раз помешать плану Зерефа. Однако из-за подделки его книги содержимое влияет на тело Люси, что приводит Хэппи и Грея в панику. -Люси держись!-Просит напуганный Хэппи Содержание книги Нацу начинает проникать в тело Люси, и она кричит в агонии от жары. Хотя она пытается справиться с этим, Грей быстро использует свой лед, чтобы охладить ее, когда они оба заявляют, что должны спасти Нацу. Тем временем Нацу лает на Зерефа, который замечает, что Нацу был исцелен тем, кто подделал его книгу, хотя он согласен, что этот человек погрузится во тьму, как те, кто пытался переписать ее в прошлом. У моря, пока Кейтин пытается протолкнуть Акнологию в Пространство Между Временами, Черный Дракон сопротивляется, а затем начинает раздавливать её тело в своей лапой, в то время как корабль, на борту которого все находятся, разбивается о воду. Перепалка Нацу и Зерефа заканчивается тем, что они оба начинают мощную атаку друг на друга в попытках прикончить друг друга. Нацу и Зереф продолжают конфликтовать, причем огонь Нацу настолько горяч, что Зереф утверждает, что он делит его собственное время, оскверняя руку Истребительницы Драконов. У океана Анна берет на себя управление сломанной Кристиной, чтобы еще раз протолкнуть Акнологию через Пространство между временами, поскольку это ее 400-летний план, но не может управлять кораблем, что позволяет Ичии захватить его вместо нее. Двое с силой толкают Черного Дракона через червоточину, затягивая троих в бесконечную сферу космоса, растворяясь в воздухе, пока гильдия оплакивает их победу и поражение. Тем временем Нацу преодолевает мощь Зерефа, и в то же время Мэвис встает, чтобы прикончить Зерефа своим планом, в то время как Нацу прощается со своим братом после их финальной конфронтации. -Прощай, брат.-Сказал Нацу После поражения Зерефа, Мэвис становится ближе к своему бывшему возлюбленному, и оба отмечают, насколько жизнь была борьбой для них двоих, что Мэвис хочет исправить. Зереф понял, что она никогда по-настоящему не любила его, вот почему проклятие забрало ее жизнь вместо его. Мэвис указывает на ложность этой мысли, признавая, что она не так сильно задумывалась о своей любви к нему. На нее начинает действовать проклятие Анксерам, она жестоко бьет Зерефа, упоминая, что любит его. Она решает лишить их обоих жизни, целуя Зерефа, который активирует проклятие, в свою очередь убивающее ее и Зерефа. В другом месте Макаров пробуждается ото сна после того, как был разыгран Закон Фей, что привело к ликованию гильдии по поводу ухода Первого Мастера.       Люси заканчивает расшифровку тома Нацу, падая от мощной демонической магии, проникающей в ее кожу. Грей использует свою магию Убийцы Дьяволов, чтобы изгнать силу, вылечив своего друга, за что она благодарит его. Вскоре после этого Нацу воссоединяется с ними, и, возрадовавшись, они вчетвером отправляются в гильдию. Кейтин приходит в себя после своей неудавшейся жертвы; Дженни сообщает ему, что Анна и Ития пожертвовали своими жизнями, чтобы уничтожить Акнологию. Возвращаясь к четверке, во время разговора о том, что они планируют делать дальше, трио замечает, что Нацу исчез, что заставляет Люси впасть в депрессию даже после того, как она переписала книгу, чтобы не связать его жизнь с жизнью Зерефа, в то время как в небесах Венди замечает, что начинает формироваться трещина. Трещина в небе вызвана тем, что Акнология поглощает Пространство Между Временами, становясь контролером Магии времени. Все боятся за свои жизни, в то время как Акнология заявляет, что человечеству пришел конец, бросая вечный огонь, который уничтожает части мира. С его новообретенной силой он переносит всех семерых Истребителей Драконов в измерение Пространства Между Временами, встречаясь лицом к лицу с Нацу, когда тот готовится уничтожить оставшиеся остатки Драконов, чтобы стать идеальным Драконом из существующих.                                                 Финальная битва: Акнология против мира       В Пространстве между временами Нацу встречает Акнологию, которая сообщает ему, что все убийцы драконов были увековечены как столпы, чтобы стабилизировать его магию, и начинает делать то же самое. Анна и Ития освобождаются от пространственно-временной магии и рассказывают всем о текущем статусе, в то время как позже появляется Мэст, чтобы забрать Эльзу к остальным членам сопротивления. Все они узнают, что физическое и духовное состояние Акнологии разделилось, и его физическое состояние находится на ускоренном курсе к Магнолии. Благодаря мыслям своих близких шестеро других истребителей драконов вырываются на свободу, а Король Драконов бросает вызов последнему из истребителей драконов.       Истребители драконов и Акнология продолжают смотреть друг на друга. Затем Нацу приказывает Истребителям Драконов убираться, когда все они подпрыгивают в воздух. Венди использует Deus Eques для усиления всех физических способностей Истребительницы Драконов. Пока они комментируют свою новую силу, Гаджил улыбается и говорит, что никогда не стоит недооценивать Венди. Затем он бежит к Акнологии и использует Меч Железного дракона, который легко отскакивает от Акнологии. Стинг и Роуг пробегают мимо Гаджила и готовятся к атаке, но Акнология отбрасывает их, заставляя врезаться в Гаджила. Эрик и Лексус бегут к Акнологии и начинают использовать свою Магию, но Акнология уничтожает и их. Нацу выкрикивает их имена, когда Эрик понимает, что не может слышать мысли Акнологии. Акнология атакует Нацу, в то время как Венди говорит ему уклониться. Нацу поражен атакой, которая создает огромный взрыв. Однако Нацу способен блокировать ее. Истребители драконов начинают комментировать огромную силу Акнологии, на что Акнология спрашивает их, знают ли они, почему его называют Королем Драконов. Он говорит им, что это потому, что когда дело доходит до силы, он номер один. Затем он говорит им, что за пределами измерения, в котором они находятся, его телесная форма находится в процессе разрушения мира. Он говорит им, что уничтожит все и приведет к концу дней. Нацу спрашивает его, чего он хочет, на что Акнология отвечает, что все, чего он хочет, - это разрушения. Поскольку Истребители драконов выглядят шокированными, Акнология начинает неудержимо хихикать. Нацу говорит Акнологии, что скоро узнает, что она не позволит ему просто уничтожить ее. Стинг и Роуг подпрыгивают в воздухе, заряжая свои кулаки магией, но Акнология отбрасывает их назад. Нацу пробегает мимо Стинга и прыгает на Акнологию, пытаясь поразить его своим огнем. Акнология легко уклоняется от атак Нацу и наносит ему удар в живот, отчего изо рта Нацу брызжет кровь. Эрик, Гаджил и Венди бросаются к Акнологии, готовые напасть на него, но Король Драконов блокирует все их атаки и сбивает их с ног. Лексус появляется позади Акнологии и атакует его магией Молниеносного истребителя драконов. Однако Акнология швыряет Лаксуса на землю, говоря, что магия на него не действует. Затем Эрик атакует Акнологию, но тот блокирует атаку Эрика и пинает его в грудь. Потрясенный Эрик говорит, что Акнология нанес ему внутренние повреждения всего одним ударом. Нацу выкрикивает его имя, когда Эрик говорит, что он еще не закончил, и что он не может просто сдаться и умереть, потому что у него есть друзья, которых он должен оберегать. Стинг и Роуг говорят, что если они проиграют, то никогда больше не смогут встретиться со своими друзьями и что все ждут их возвращения. Лексус добавляет, что он не позволит Акнологии никого убить, в то время как Гаджил заявляет, что они сокрушат его прежде, чем он сможет сокрушить их. Все Истребители Драконов снова начинают подниматься. Венди говорит Акнологии, что созданной им легенде сейчас придет конец. Нацу добавляет, что это последний бой Акнологии. Акнология просто смеется над этим, говоря, что они еще даже не дрались. Он начинает смеяться над Истребителями Драконов. Акнология создает взрыв, а затем ухмыляется, спрашивая, это лучшее, что могут сделать Истребители Драконов. Истребители драконов говорят ему, что не имеет значения, может ли Магия причинить ему вред, потому что они будут продолжать нападать на него, пока это не причинит боли. Затем они все соглашаются уничтожить Акнологию. Все истребители драконов с криками бросаются на Акнологию. Король Драконов говорит им, что их борьба бесполезна. Нацу прыгает на Акнологию, который легко отбрасывает его. Гаджил пытается ударить его, но промахивается и падает на землю. Венди также пытается напасть на Акнологию, но он отшвыривает ее. Жало и Изгой бросаются на него, но их швыряют на землю. Эрик делает то же самое, но его тоже отбрасывают. Лексус пытается нанести урон Акнологии с помощью молнии, но Акнология хватает его за руки и швыряет в близлежащие кристаллы. Акнология поворачивается и ухмыляется, наблюдая, как Нацу и Гаджил используют Рев огненного дракона и Рев Железного дракона. Когда Акнология прорывается сквозь атаку, Стинг использует Святой луч, однако Акнология избегает всех ударов. Роуг и Эрик используют Рев Теневого Дракона и Рев Ядовитого Дракона, но оба пойманы Акнологией, когда он приземляется на кристаллизованную структуру. Затем Венди использует Волновой Ветер Небесного Дракона, который разрушает многие кристаллизованные структуры. Лексус прыгает в воздух и использует устремленную к небесам алебарду Дракона-Молнии. Однако Акнология равнодушен ко всем атакам и использует рев, который разрушает почти все вокруг него и повергает всех Истребителей Драконов на землю, все они ужасно ранены и побеждены, кроме Нацу.       Акнология ухмыляется, говоря им, что на этом все закончится для всех Истребителей Драконов, потому что он не позволит оставить в живых ни одного Дракона, поскольку именно это и означает быть Истребителем Драконов. Нацу просто смеется над этим и говорит ему, что даже если он убьет их, он все равно Дракон, и что всегда останется один Дракон. Нацу также добавляет, что они не Драконы, а люди с силой Драконов. Далее он говорит, что настоящие Драконы сильны, благородны и милы. Это сильно злит Акнологию, который говорит ему, что он потерял все из-за Драконов, когда они съели его семью, сожгли его город и вырезали всех вокруг него. Затем он спрашивает Нацу, как Драконы могут быть милыми. Акнология создает вокруг себя огромный взрыв, который поглощает Нацу. Однако Нацу невредим, и он говорит Акнологии, что есть все виды Драконов, некоторые хорошие, а некоторые злые, а также некоторые, которые собираются победить Акнологию. Внезапно Венди встает и говорит всем, что она собирает всю силу Истребительницы Драконов и отдает ее Нацу. Затем все Истребители драконов направляют всю свою Магию в Нацу, создавая радужное пламя. Нацу заявляет, что он собирает всю их силу и превращает ее в пламя. Затем он добавляет, что это сила Семи Огненных Драконов. Поскольку маги Fairy Tail используют свою магию, чтобы заманить телесную форму Акнологии в Сферу Фей, да Кейтин согласилась с планом заключить его в сферу феи, а не уничтожить своей магией, Нацу заявляет, что он получил то, что Люси и другие послали ему. Нацу кричит, когда его окружает радужное пламя, в то время как Акнология говорит Истребителям Драконов увидеть его разрушительную силу, когда он заряжает свой кулак Магией. Акнология говорит Нацу, что даже если все объединят свои силы, они не смогут победить его, поскольку за пределами Пространства Между временами его телесная форма начинает выходить из Сферы Фей. Акнология внезапно начинает сходить с ума, крича, что он должен все уничтожить и что он должен искупаться в еще большем количестве драконьей крови. Истребители драконов комментируют новую личность Акнологии, в то время как Нацу смотрит на Акнологию и с грустью заявляет, что Акнология больше не может покончить с этим в одиночку. Когда Акнология переходит в атаку, он понимает, что не может, потому что в Магнолии весь континент Ишгар использует свою силу, чтобы удержать Акнологию в ловушке в Сфере Фей, не позволяя Акнологии двигаться. Нацу атакует Акнологию, пока остальные подбадривают его. Нацу использует Железный кулак Семипламенного Дракона и бежит к Акнологии. Акнология поворачивается к Нацу и насмехается над ним. Затем он пытается заблокировать атаку, но понимает, что не может, потому что не может пошевелить рукой, которую Игнил оторвал год назад. Потрясенный Акнология может только наблюдать, как на него обрушивается гигантский кулак Магии. Это отправляет Акнологию в полет через множество кристаллизованных структур и заставляет его кататься по земле. Медленно пролетая по воздуху, он говорит себе, что этого недостаточно и что ему недостаточно крови, разрушений и слез, на что смотрят Истребители Драконов. Акнология заявляет, что он должен все уничтожить и все должно принадлежать ему. Нацу говорит ему, что не может быть, чтобы все принадлежало ему. Он говорит Акнологии, что вот почему он должен хорошо заботиться обо всем, что он получает, и не быть жадным. Нацу говорит, что пока у него есть друзья, ему больше ничего не нужно. Акнология смотрит на Нацу, когда тот начинает исчезать. Он говорит Нацу, что тот действительно достоин быть королем, прежде чем исчезнуть полностью. Он говорит Нацу, что тот действительно достоин быть королем, прежде чем исчезнуть полностью. Нацу просто заявляет, что он не хочет быть королем.       Тем временем в Магнолии телесная форма Акнологии также исчезает, шокируя всех Волшебников. Люси и Хэппи оба понимают, что Нацу и другие Истребители Драконов победили. Все начинают кричать и обниматься, радуясь своей победе и тому, что война наконец закончилась. Внезапно небо трескается, и все Истребители Драконов с криками падают оттуда. Нацу падает прямо на Люси и Хэппи, которые приветствуют его возвращение. Другие Истребители Драконов воссоединяются со своими друзьями, пока все продолжают аплодировать. Люси говорит, что в тот день одна эпоха в мире подошла к концу. Однако, поскольку закончилась одна эпоха, началась другая. -Это победа надо отпраздновать!-Заявила Кейтин -Давайте обратно в гильдию!-Крикнул Нацу, все радостно поддержали это решение                                           Финал       Через месяц все вернулась на круги своя, многие веселились после войны как могли. Одним вечером все устроили вечер в честь выхода книги Люси которая она писала на протяжении пребывания в гильдии. Тут снова понеслась пьянка и гулянка, а ещё многие романы подтвердились по типу Джувия и Грей, Гажил и Леви. Бедная венди которая все это слышала и краснела на глазах. Также банда Лексуса пытались угадать с кем он будет. Но в основном все поздравляли Люси и все уделяли внимание книги в которой угадывались истории из их жизней, а ещё в этот вечер Вампир исчезнет навсегда. Также гильдия ведьмины грехи стали светлой гильдией, теперь они свободны от грехов. Вскоре подъехал мастер. -Это я воспитал Люси! Это был Я!-Заявил пьяны в стельку Макаров и Полюшка дала ему по голове Потом те кто знают Мэвис вдруг увидели её снова, а потом и Зерефа и были весьма напуганными, Кейтин вообще потянулась за катаной, но потом это оказалось ложью. Это уже были два разных человека Алисос и Мил, которые встретились и похоже в будущем заведут романтические отношения, все вздохнули с облегчением. Так же на приеме была показана будущая пара Ромео и Аска. Наб в очередной раз говорил, что пойдет на работу, но его не слушали, так как знали он снова будет стоять возле доски с заказами. Вскоре все собрались возле пирса для проводов Кейтин. Все обнимали и прощались с Кетйин. Эльза обещала дождаться её возвращения, да теперь Эльза стала вампиром. Она сама уговорила Кейтин сделать это. -Кейтин, возвращайся скорее! Мы скоро пойдем на задание на сто лет!-Заявил улыбающийся Нацу -Ты всегда можешь сюда вернуться, в конце концов спустя столько лет мы стали семьей.-Заявил Макаров ненадолго пришедший в себя Кейтин попрощалась со всеми и сказал, что обязательно вернется. Они ещё раз обнялись встав в круг вокруг Кейтин, в их глазах она не была вампиром, а членом семьи, прошедший с ними через множество испытаний, который уходит в долгое странствие. Когда Кейтин встала на кай пирса она активировала ключ соломона и растворилась в свете, как будто её и не было здесь. Все начали плакать и расходиться. А в между мирами Кейтин летела в тунеле. -И куда меня занесет снова?-Спросила Кейтин пустоту улыбаясь.