Всеми известная гильдия "Хвост феи", где учатся самые сильные волшебники Могноллии. Дождия влюбленная в Грея, который не отвечает ей взаимностью. И Лион который испытывает чувства к Дождии, но она не обращает на него внимание, пока не узнает, что они с Греем всего лишь друзья.