Косака - небольшой прибрежный город-порт, кажущийся со стороны тихим и спокойным.
Мало кто знает, что за этой ширмой скрывается напряженная внутренняя борьба: в городе действуют многочисленные подпольные группировки, самыми влиятельными из которых являются "Желтые розы", школьная банда под предводительством Кагамине Рин, и безымянная группировка Шиона Кайто.
В то же время в городе появляется Сакине Мейко, "демиург", охотящаяся на существ, созданных ею десять лет назад