Действие происходит после Битвы Пяти Воинств. Трандуил возвращается и обнаруживает, что его дочь Каноэль пришла в себя после "вечного сна", в который впала, когда Смауг занял замок с сокровищами гномов.
Девушка узнает, что ее брат Леголас не вернулся домой, а отправился неизвестно куда, и решается разыскать его вместе с Тауриэль и своей служанкой Илэль.
Примечания:
Каноэль от cano - правитель.
Т. е. дочь правителя.