***
В то же время в Северном королевстве рос ещё один мальчик на несколько лет старше Майрона. Его звали Мелькор. Он тоже был принцем, хотя принцем себя не чувствовал. Родился он зимой, и когда был ещё малышом, его мать и младший брат умерли, а король остался совсем один со своим сыном. Он женился во второй раз, но новая королева не любила принца, потому что видела в нём лишь наследника. Хотя отец очень любил его, мальчик часто чувствовал себя одиноким. Детство его было печальным, но ничего с этим поделать было нельзя. Вскоре принц вырос, черноволосый и голубоглазый, и кожа его была бела, словно свежевыпавший снег. Был он столь же любознательным, как и Майрон: прекрасно фехтовал и любил читать, но главной его страстью была стрельба из лука. В этом мастерстве ему не было равных, как не было равных в охоте. Однако охотился принц редко, ибо любил природу и предпочитал гулять по лесам и полям, слушая птиц, чаще всего в компании только лишь своего вороного коня. Нередко прогулки юноши заводили его очень далеко от королевского дворца, и однажды забрёл он в чащу Чёрного леса. И там повстречал он принца Майрона, что уже четыре года считался потерянным. Друг другу они показались прекрасными, долго гуляли вместе и говорили на все темы, что приходили им в головы, но вскоре солнце село за горизонт, и Мелькору было нужно возвращаться во дворец. Майрон проводил его до границы леса, и они обещали друг другу встретиться завтра на том же самом месте. Так, приходя на свидания день ото дня, принцы стали друг другу ближе чем кто-либо ещё. Вместе они гуляли по лесу, говорили обо всём на свете, держались за руки, вместе охотились. Мелькор приносил другу книги и они читали их под ветвями старого дуба. Они тренировались бою на мечах и дарили друг другу браслеты и кулоны, вырезанные из дерева и вылитые из металла, украшенные пушистыми перьями и блестящими камнями. Жизнь стала похожа на сладкий сон... но, как ни жаль, длился он недолго. Спустя ещё четыре года, однажды осенью король Северного королевства почил. На трон взошла его королева, мачеха Мелькора. И спустя всего неделю решила она погубить наследника. Когда он отправился в Чёрный лес, на тропе к старому дубу, где он обычно встречался с Майроном, его ждала засада. Разбойники были быстры и многочисленны, и принц погнал коня на север, уворачиваясь от стрел. Долго не желала отставать погоня, но он всё же сумел оторваться, хотя зашёл в места совершенно незнакомые. В Чёрном лесу легко заблудиться. Наёмники были всё ещё позади, и решил он продолжить путь на север, борясь с желанием вернуться назад и найти своего друга, ведь это было слишком опасно. Мелькор ещё долго ехал вперёд сквозь глухой лес, но через какое-то время вышел на каменистую равнину, где на холме стоял старый полуразрушенный замок. Место это было гораздо севернее даже Северного королевства и лежало далеко за его границами. Обитали здесь магические создания, что боялись солнечного дня. В замке принца встретили странные тёмные существа, демоны, о которых тот слышал лишь в легендах. Но страха не было в его душе, ибо они не показались ему опасными. Они назвались балрогами и приютили принца в своём замке, потому что видели его куда чище душой и сильнее волей, чем казались им прочие люди. Со временем он стал им другом и правителем, и вместе с ним они восстановили свой разрушенный замок. Мелькор часто уходил на юг, надеясь найти в Чёрном лесу Майрона, однако каждый раз возвращался ни с чем. Чёрные духи предупреждали его об опасностях, и он не заходил далеко в лес. И всё же однажды королева Северного королевства прознала о том, где искать сбежавшего принца, и сама отправилась на его поиски. Когда бродил он в каменных ущельях, королева нашла его и обратилась огромной паучихой. Она поймала его, заплела в паутину и подвесила над пропастями серых скал. И тогда от страха, боли и отчаяния Мелькор закричал, и голос его эхом отразился от камня, и пусть друг его сейчас был далеко, сердце Майрона услышало крик о помощи. Тёмные демоны были ближе и тоже слышали зов друга, пришли на помощь и прогнали королеву, но было уже поздно. Паучиха ужалила принца, и теперь он спал вечным сном.***
Всё то время, что Мелькор провёл на севере, Майрон искал его в Чёрном лесу. Знал он, что замышляла королева недоброе против его друга и что удалось тому спастись, но не знал, где теперь искать его. И однажды вечером в груди его кольнуло - он готов был клясться, что слышал крик своего друга. Принц тут же вскочил на коня, и сердце вело его. Долгим был путь, но, достигнув каменных ущелий, увидел он лишь разорванную паутину на серых скалах. Не ведал он, куда идти дальше, и уж было отчаялся, но тут загудел в ущельях ветер. Ему явился белый призрак, и назвался младшим братом Мелькора, что умер давным-давно и в смерти своей стал великим магом, повелителем ветров. Сказал он принцу, что брату своему хочет лишь счастья, и вывел Майрона к чёрному замку. Призрак исчез, а принц направился в замок. Там расспросил он тёмных существ о своём друге, но те со скорбью ответили ему, что он опоздал. Рассказали они ему всё о судьбе Мелькора, и тогда впервые в жизни принц Майрон пролил горькие слёзы. Тоска его была безутешна, и балроги отвели его к упокоищу, что они соорудили у подножия гор. Там, на мраморной площади, покрытой тонким снежным ковром, под открытым небом стоял хрустальный гроб. Он окружён был синими и белыми цветами, что принесли к нему чёрные духи. Северное сияние и блеск звёзд играли на крышке, а под ней лежал принц Мелькор, мрачный и бездыханный. Демоны открыли гроб, и Майрон, сдерживая новые слёзы, коснулся пальцами щеки друга. Затем он склонился к нему и оставил первый поцелуй на холодных губах возлюбленного принца. И тепла этого поцелуя хватило им обоим, и пало заклятье паучьего яда, и Мелькор вновь вдохнул прохладный воздух, и распахнул свои льдисто-голубые глаза. Майрон замер от волнения, а затем они радостно обняли друг друга, и снова были слёзы, но теперь уже слёзы вновь обретённого счастья.***
С тех пор принцы никогда не покидали друг друга, основали новое королевство и привели его к процветанию. Царила в Чёрной стране тёмная магия, которую боялись использовать другие, а подданными стали тёмные твари из глубин гор, отверженные светом. Вскоре принцы собрали войско и двинулись войной на два королевства, что принесли им столько боли. И победа ждала их.