Вечер умирал, Наступала ночь, Необычный бал грянул Во всю ночь
Вся нечисть Земли собирается здесь. Все идут на поклон к Дьяволу.Стольная Москва В толк не можешь взять Что сюда спешит Дьявольская Знать
Все зашли в помещенье,играет музыка. Маски,наряды и Всетемнейший князь,играющий свой безумный вальс.Воланд-господин, Всетемнейший Князь, Приказал играть Свой Безумный Вальс.
Все поют и восхваляют,Княщя Тьмы. Песни,пляски и кровавый бал.Черной свиты хор Плдхватить готов Громкую хвалу Сумракам богов.
Оглянись вокруг,везде кровь и черепа. Нечесть чудня. Обноженные или с змеиными головами,с клыками или в шерсти-нечисть Князя Тьмы.Кровь из черепов Пьют здесь как вино Кажлый здесь нечист, Каждый обнажен.
Никто уже не спасеться,этот бешенный вальс,кровь и зло. Все вокруг на балу.Полночь без пяти, Пять минут и душу не спасти. Смерть и жизнь перекликаются, На балу у Князя Тьмы.