Демонесса, проиграв в бою, перевоплощается в новую оболочку, попадая в мир «низшей» расы. Константин является одним из множества её представителей, обладающий сочувствием и состраданием. Найдя перерождённую демонессу в почти бессознательным состоянии, пытается всеми силами помочь ей адаптироваться в новой жизни. Останутся ли эти отношения дружескими или перерастут в более серьёзные?