США, конец XIX века. Сбежавшие из резервации индейцы племени шайеннов убивают мужа беременной Джоанны Форстер. Её ребёнок, едва родившись, умирает. Но она возвращается в свой дом на излучине реки, куда спустя год приходит сперва странный не то пёс, не то волк, а потом — умирающий от ран шайенн...
Примечания:
Написано для команды Америк на ФБ-2015.
Вторая часть - для команды Библиотеки Приключений на ЗФБ-16.