Дилли находит на улице чёрного котёнка и приносит его домой. Поночка и его братья упрашивают Скруджа, чтобы котёнок остался. Когда Дилли оставался один котёнок говорил с ним. Из этих разговоров выяснилось, что он дьявол. Малыш не пугается и кот, поняв это начинает показывать ему другие миры.