Звёздный Мороз только луну правит Морозным племенем, но оно уже успело окрепнуть и соединится в единое целое. Но как только Наливница ломает лапу, Эхо сразу заявляет, что тут не всё чисто - скоро грядут тяжёлые времена. Все племя испугано, даже легкомысленные ученики стали задумываться об этом. После всех долгих раздумий предводитель решает отправится к Лунной Земле, где предки Морозного племени тоже говорят что совершенно не знют о чём говорит Эхо. К чему всё это приведёт? Выживут ли Морозные?