Поэтическая история в мистическом жанре, которая повествует о девушке Марии. Вот уже несколько лет во снах её преследует один и тот же голос, избавиться от которого никак не выходит. Но тут в город приезжает бродячий цирк, а с ним и юный колдун, которому не меньше, чем самой героине известны её кошмары.