Геральт из Ривии поселился в Новиграде. Вместе с Золтаном Хиваем и Лютиком он живёт в кабаре "Хамелеон". Однажды Геральт взял серьёзный заказ и ушёл на неделю. Когда же он вернулся, то первым делом встретил Лютика, который рассказал ему что Золтан пропал. Не долго думая ведьмак вместе с Лютиком отправляются на поиски старого друга.