Совсем недавно Диппер переехал с родителями в маленький городок и уже успел услышать, что место это прозвали Кошмар-Фолз, что иногда люди здесь исчезают, а кого-то хоронят заживо, что странный мужчина на дороге- самый настоящий Демон... И Диппер, узнав о Тайной Тропе, отправляется с друзьями на поиски тропы, ведущей неизвестно куда... Преодолевая ужасы, ребята подходят к зловещей древней могиле...