Действия происходят в Йокогаме.Настало смутное время,многие герои погибли, а некоторые пропали без вести.Портовая Мафия начала жестокую "чистку" населения и отбирает невинных людей для эксперементов и тренировок эсперов.Высокопочтенный Юкичи Фукузава был убит,это предстоит разгадать агентам ВДА.Дазай ушёл из ВДА,Куникида погиб защищая главу.Остальные без вести пропали.
Портовая Мафия тоже понесла изменения.Гиен предала всех и стала наёмницей,а Чуя высшей правой рукой Мори.