После неудачной попытки Мастера захватить Землю, Доктор все таки берет старого друга в плен, а вместе с ним - и свою новую спутницу, и та внезапно начинает осознавать, что чувствует к плененному галлифрейцу что-то, помимо ненависти и страха. Как же будут развиваться отношения этой троицы дальше?