Что, если миру придётся перевернуться с ног на голову? Что, если все вокруг сойдёт с ума и растает в полной ложью и странностями суматохе? Кадры будут сменяться один за другим, пока не закончится кино, радуга появится в небе, переливаясь всеми оттенками, пока не растворится в воздухе и белых облаках. История о том, как двум профессиональным сумеречным охотникам, Клэри Фэйрчайлд и Саймону Льюису, поручили задание спасти кучку примитивных: Лайтвудов и Эрондейла. В общем, мир, свихнувшийся в конец.