Действие происходит в апреле 1671 года. Шевалье де Лоррен уже более года находится в ссылке. Герцог Орлеанский очень скучает по нему и ищет способы его вернуть. Помощь приходит с неожиданной стороны. Франсуа Ватель, дворецкий принца Конде, имеет в рукаве козырь, которым готов поделиться.
Примечания:
Это вполне самостоятельная история, но при этом она является ответвлением "Истории без морали об изгнании и возвращении шевалье де Лоррена". Действие в "Отчаянии" происходит между IV и V главами "Истории без морали".