Слёзы демона, кровь дракона.

Как развернётся уже известная история, если место заклинательницы духов - светлой, трусливой и немного наивной Люси Хартфилии - займёт её полная противоположность?.. Встречайте, грозный, дерзкий, нетерпимый заклинатель духов - Лютер Хартфилий!.. И это его история!..

Как так вышло, что он встал во главе огромной империи, соединившей в себе несколько миров, и все ради того, чтобы спасти мироздание от ужасного зла.

В гильдии Fairy Tail всё было, как обычно. Эльфмана кидали, Кана с Макаровым бухали, Мира протирала стаканы, Лаксус сидел на втором этаже с кружкой пива и насмешливо смотрел на товарищей, а Фрид пускал на него слюни. Вот Макао с Вакабой орут что-то про молодость, Люси с Леви болтают о новой книге, Эрза кушает тортики, Грей, раздеваясь, направляется к дерущимся Нацу и Гажилу, Хеппи жрёт рыбку и влюблёнными глазами смотрит на Шарли, с которой играет Венди, Джувия сталкерит за уже раздетым Греем...