Маша Аверина юный ангел, она чиста и свежа, она помогает людям . Дэн же - уже пал. Он демон. Демоны хотят чтобы Маша пала, как все они, и стала могущественным демоном. Эту работу они поручили новичку Дэну. Но может быть силе подвластной ангелам, Маше получиться вернуть Дэна к "нормальной" жизни?