После уничтожения кольца всевластия темный владыка Саурон не был уничтожен, как думали все. Ему удалось переместится в другую вселенную и создать новое кольцо, которое перешло одержимому местью своему брату Учихе Итачи. Как изменятся события вселенной "Наруто" и "Средиземья" смотрите сами.