Азирафаэль отказывает Метатрону в его предложении занять место Гавриила на небесах, выбирая остаться на Земле, к чему бы это не привело. Он наконец решает быть с Кроули и вместе с ним противостоять новому апокалипсису, начало которого уже маячит на горизонте.

Азирафаэлю поручено "исправить" все то, что не так с искусством раннего средневековья. Как и всегда, все идет не совсем по плану.

Кроули - одинокий отец. Вместе с Мюриэль, его дочерью, он переезжает в новую арендованную квартиру, которая идет в придачу со своим эксцентричным хозяином.

Середина 14 века. Кроули узнает о приближающейся к Европе чуме и спешит предупредить об этом Азирафаэля, чтобы они вместе могли предотвратить внеплановый Армагеддон.

Очередной невыносимый вечер я намереваюсь, уже по привычке, провести в кафе, которое закрывается позже, чем все другие. Здесь я все еще чувствую себя человеком, а не пустой оболочкой, ищущей, чем бы себя наполнить. Я устал, Господи, как же я устал. От жалости к самому себе, в первую очередь. Я знаю, что надо продолжать путь, но мне почему-то кажется, что я давно сбился с дороги и шагнул в пропасть, а теперь просто продолжаю падать.