Август Циглер — пьяница и дебошир, но при этом чрезвычайно талантливый актёр. Он сумел заслужить любовь немецкой публики, включая самого Геббельса. Август жаждет получить главную роль в новой постановке, и ради достижения цели он не побрезгует даже самыми гнусными методами.

Деспос - страна контрастов. Научно-технический прогресс вытеснил магию. Дал возможность задавать вектор развития науки талантливым людям без волшебного дар. Но королевская семья ни один век заключает сделку на крови с Темным Братством. В стране назревает гражданская война, вызванная социально-экономическим неравенством. Виктор, один из участников восстания, узнает в новом королевском страже друга детства, пропавшего десять лет назад при загадочных обстоятельствах.