Мальбонте нашел способ выйти из небытия, в котором был заточен 3000 лет, и теперь он притворяется учеником школы ангелов и демонов, чтобы разузнать о небесах больше нужной информации. Он живет мыслью о завоевании мира и жаждет власти, чтобы в мире наконец наступило равновесие, но неожиданно в жизни Мальбонте появляется девушка, растопившая лед в его сердце, но так ли это хорошо как кажется, и чем его планы могут обернуться для мира бессмертных?

Мальбонте заточен в тюрьму небытия, но был выпущен оттуда с одним условием- он никогда никого не должен полюбить, а должен мучаться в одиночестве, считаемый всеми чудовищем. Через несколько лет одиночества метис не выдержал и решился нарушить условие, чтобы узнать, каково это быть любимым, хотя бы на одну ночь, но все пошло не по плану...