Хенджин, после неудавшегося брака с Ли Минхо, спустя 5 лет решил найти себе омегу.

Феликс знал, что идти в ночной клуб с Минхо было плохой идеей.

Ли Феликс - мальчик, имеющий пушистые кошачьи ушки и длинный, такой же пушистый хвост. Его мама умерла, когда ему было 12 лет, а сейчас ему 16. Отец раньше много работал, уделял оставшееся время семье, но сейчас он стал холоден и безразличен ко всему. Минхо - старший брат Хенджина, решил сделать подарок младшему. Он выкупил Феликса у его отца. Феликсу было все равно, но он не знал что его ждёт.