После ухода Азирафаэля Кроули впадает в уныние и пару недель в ступоре торчит в своëм стареньком Бентли, не шевелясь и не подавая признаков жизни. Он сломлен. Кажется, жизнь его больше не имеет смысла. Перед Вторым Пришествием (по Воле Божьей) грядëт последнее противостояние сил Небес и Преисподней. Неожиданно Шакс, ставшая Княгиней Тьмы, делает Кроули странное предложение, от которого невозможно не отказаться. Какую сторону выберут Ангел и Демон? И причëм тут пророчества Агнессы Псих?