Королевство драконов Магнолия уже седьмое столетие холодно граничит со своим давним врагом королевством фениксов Фьерос. Спустя пятьсот лет со дня великой осады врат Дарэма, королевства решили подписать мирное соглашение и скрепить это союзом двух своих наследников, любимой принцессой драконов Леди Валлентайн Гровенор и наглым принцем фениксов Сэром Дэниэлом Бофортом. Но в назначенный день наследная принцесса исчезает. Королевство обреченно.