Лицензия охотника — это то, что в определённой мере может ей помочь, и поэтому она решает сдать экзамен, на котором знакомится с огромным количеством интересных людей и даже встречает старых знакомых. Удивительно, но столь непохожие друг на друга Симудзу и номер 44, Хисока, находят общий язык, продолжая приятное сотрудничество и после удачной сдачи экзамена. Сначала Моро видит в девушке потенциального противника и весьма серьезного, но… Всё оказывается не столь просто.