Приквел к "Доле демонов", посвященный взрослению и обучению Мидзу Кагами в Девятом Магистрате. Сборник небольших зарисовок без начала и конца, связанных персонажами и сюжетом. В принципе, можно читать до "Доли демонов", так как напрямую произведения не связаны.

Наверное, не следовало молодому чародею Идзуми беспокоить живущего вдали от людей темного архимага. Наверное, не следовало отвечать неблагодарностью на гостеприимство. И уж точно не стоило рассказывать о своих планах получить должность помощника придворного мага в столице. Теперь на отборе у него появится очень серьезный конкурент. С самой должностью тоже, правда, не все чисто – как бы не пришлось спасаться бегством и искать дружбы того, кто должен был стать врагом.