AU в котором Дазаю 14 , его взял Мори из детского дома, у них мягко сказано плохие отношения.Босс портовой мафии пытается его вырастить насилием и жестокостью. Мори находит себе суженную Кое , у которой есть сын Чуя Накахара. Ему так же 14.С матерью у него неплохие отношения , хоть ему и не нравится его новый отчим , но ради своей матери он терпит до конца..

Дазай и Чуя обычные школьники, которые друг друга ненавидят .Но в один момент , они станут друзьями, а затем и чем то большим.