Блум становится известно, что ее враг из прошлого, Валтор, выжил и собирается отомстить. Хранительница во время новой битвы почти убивает Валтора. Демон переселяется в тело раненного уже-короля Эраклиона. Из-за серьезной травмы Скай впадает в кому и встречает в своем сознании врага. Между демоном и молодым королем завязывается спор, а затем и сделка. Винкс узнают легенду о Черном круге и первых трех хранителях огня дракона, известных как "Союз Эхот"

Если бы боггартом Драко Малфоя была Гермиона Грейнджер.