Леви всегда проигрывал смерти, когда ставкой были жизни близких ему людей. И сокрушался после, не смеющий остановиться на своём пути из-за ссыпающегося осколками к самой земле сердца. Но эта ситуация была исключительной: смерть позарилась на душу Эрвина Смита. И Леви чувствовал, как ломается весь, без остатка, глядя на покидающий эти синие глаза огонёк жизни.

После пережитых событий несостоявшегося армагеддона взаимоотношения Азирафеля и Кроули становятся доверительнее. Однако, один раз перебрав с откровенностью, Кроули пропадает на неделю. Что в таком случае будет делать Азирафель, чьё мировоззрение успело бесповоротно измениться?