Жители местной языческой деревушки приносят в жертву Хозяевам леса двух несчастных девушек, добросердечную девятнадцатилетнюю чародейку Калину и ее бесеночка, пылкую четырнадцатилетнюю Лилит. Грубые божества забирают их к себе и приказывают, чтобы те не перечили и выполняли свой долг как невесты. Казалось, вот она - жизнь жертвенных мучениц. Но только по случайности однажды девушки "расколдовывают" здешнего могущественного колдуна. А тот сразу начинает звать их доченьками...