История о болезненном признании и разбитой дружбе между Уиллом и Майком. После событий 4 сезона Майк находит в себе силы спросить Уилла о настоящей причине, по которой тот подарил ему картину с рыцарем и магом, выдав её за просьбу Эл. В напряжённом разговоре в подвале Уилл, доведённый до слётов, признаётся, что солгал, потому что иначе Майк никогда не принял бы этот дар — ведь на картине была зашифрована не поддержка для Эл, а его собственная, давняя и безответная любовь к Майку.