—Ты заслуживаешь того, кто понимает тебя с полуслова, кто может тебя защитить! Это не должен быть незнакомый парень из комнаты общежития! Майк резко вскинул руки вверх, шмыгая носом и проглатывая громкий хрип из горла, давящий на кадык изнутри. Его ладони упали вниз, приземлившись с громким шлепком на перила по двум сторонам от плеч Уилла, забитого в угол конструкции. Теперь Байерс был зажат окончательно.

С момента душераздирающих событий прошло пять лет, но Майк все также тает от каждого касания Уилла, активно ревнуя его даже к обычной детворе.

Уилл в одиночку отправляется на поиски старинной книги и бесследно пропадает. Майк, прекрасно понимая, что друг никогда бы не исчез по своей воле, готов сделать все, что угодно, чтобы спасти его.

Уилл не смог забыть своего лучшего друга и отпустить любовь к нему, и теперь, переехав в другой город и начав "новую жизнь", - если её можно назвать таковой-пытается забыться в объятиях алкоголя и парня, до боли похожего на его бывшую любовь. Майк — тот самый друг Уилла. Приезжает в город Байерса для написания учебной статьи, даже не подозревая, что встретит друга там, где совсем не ожидал, да ещё и в компании неизвестного парня. Майк готов уничтожить незнакомца и вернуть Уилла себе.

Уилл является главным волшебником королевства. Надевает открытую рубашку, в результате чего получает слишком откровенные взгляды со стороны придворного стражника. Майк ревниво наблюдает за этим некоторое время в тени комнаты, а затем не выдерживает и решает наглядно показать, кому принадлежит Байерс.