Достаточно лишь одного взгляда в зеркало и опрометчивой попытки разбить его вдребезги, чтобы озлобленный Драко Малфой, только что вышедший из Азкабана, вернулся в свое тело в день получения письма из Хогвартса. Драко получает нежеланный второй шанс: озадаченная Распределяющая Шляпа, доставучая Магглорожденная и зеленые глаза, которые он никак не может выбросить из головы. Вдобавок ко всему новая палочка, которая выбрала его как темного волшебника, коим он и должен быть, судя по его имени.